Forbedre kunderelation med relationsanalyser

Relationsanalyser bruger aktivitetshistorikken for en sælger med en kontakt eller et firma og beregner nøgletal (KPI'er) baseret på deres interaktioner. KPI'er er tilgængelige for kontakter, firmaer, salgsmuligheder og kundeemner. Hver KPI vises som en graf, der hjælper dig med hurtigt at identificere relationer, der skal plejes, og KPI'er, der skal forbedres.

Afhængigt af din Dynamics 365 Sales-licens og -konfiguration vil du se grundlæggende indsigt eller forbedret indsigt. Grundlæggende indsigt er tilgængelig for tidlig adgang.

Få vist analyser og nøgletal for et individuelt kundeemne, firma, kontakt eller salgsmulighed

Følgende trin beskriver, hvordan du kan få vist analyser for et kundeemne. Trinnene til visning af relationsanalyser for firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter er de samme.

1. Vælg Kundeemner i appen Salgshub,og åbn derefter et kundeemne.

2. Vælg formularen Sales Insights.

   

3. Du kan også vælge fanen Relationsanalyser.

   

Få det samlede billede med visningen Relationsanalyse

Visningen Relationsanalyser indeholder følgende nøgletal og tilstandsindikatorer for dine åbne salgsmuligheder, kundeemner, firmaer eller kontakter:

• Aktivitetsoversigt og nøgletal for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne- og firmaposter
• Tilstandsscore og tilstandsudvikling for kontakt-, salgsmuligheds- og kundeemneposter
• Forrige og næste aktivitet for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne- og firmaposter

Følgende trin beskriver, hvordan du får vist relationsanalyserne for et kundeemne. Trinnene til visning af relationsanalyser for firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter er de samme.

1. I Salgshub-appen skal du vælge Kundeemner.

2. Vælg Mine åbne kundeemner efter relation på listen over visninger.

   

Identificere vigtige salgsmuligheder med relationspipelinevisningen

Relationspipelinevisningen indeholder et boblediagram, som giver dig et hurtigt overblik over tilstand, lukkedato og anslået omsætning for dine kommende salgsmuligheder.

1. Gå til Salg>Salgsmuligheder.

2. Vælg Mine åbne salgsmuligheder efter relation på listen over visninger.

   

3. Vælg Vis diagram på kommandolinjen.

4. Vælg Relationspipeline på diagramlisten.

   

Hver kommende salgsmulighed er afbildet som en boble i diagrammet. Størrelsen på de enkelte bobler angiver den anslåede omsætning for salgsmuligheden. Sundhed er plottet på y-aksen. Jo højere op boblen vises på diagrammet, jo bedre er dens helbred. Den anslåede lukkedato afbildes på x-aksen. Salgsmuligheder i venstre side af diagrammet udløber muligvis snart. Derfor er de vigtigste salgsmuligheder dem, der har de største bobler, og som er placeret i nærheden af nederste venstre hjørne, mens de mest lovende salgsmuligheder er nærmest toppen af diagrammet.

Hold musemarkøren hen over en boble for at se navnet på salgsmuligheden og andre detaljer. Vælg en boble for at åbne dens salgsmulighedspost. Farven på hver boble indikerer relationens tilstand:

• Grøn til godt
• Gulligt for OK
• Rød for Ringe
• Blå for ventende beregninger
• Grå for ingen beregning (resultaterne er ikke blevet beregnet, eller der er ikke data nok)

Relationspipelinediagrammet er afhængigt af, at flere værdier er tilgængelige for hver salgsmulighedspost. I nogle tilfælde kan disse værdier mangle for nogle eller alle salgsmuligheder. Det kan skyldes en forsømmelse, eller det kan skyldes, at du ikke bruger disse felter i organisationen. Diagrammet repræsenterer manglende værdier på følgende måde:

• Salgsmuligheder, der ikke har en værdi for relationstilstand, vises med gråt og har værdien nul. De er afbildet nederst i diagrammet.
• Salgsmuligheder med en anslået afslutningsdato i fortiden vises ikke.
• Salgsmuligheder uden en anslået afslutningsdato vises ikke.
• Salgsmuligheder uden en anslået omsætningsværdi viser værdien nul. De er afbildet som små bobler.

Sammenligning af nøgletallene for en salgsmulighed med lignende salgsmuligheder

Som sælger er det vigtigt at forstå, hvad der virker bedst for en handel, og hvordan du får mere at vide om praksis for bedste engagement fra lignende handler, der hidtil er vundet. Den forbedrede relationsanalyse viser en sammenligning af nøgletal, aktivitetshistorik og relationstilstand for den aktuelle salgsmulighed med lignende vundne handler og viser lignende vundne handler nederst. Hvis du åbner handlerne, kan du få mere at vide om, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede, og bruge det, du har lært, i den handel, du prøver at lukke. Din administrator skal konfigurere forbedrede relationsanalyser.

1. Vælg Salgsmuligheder i appen Salgshub,og åbn derefter en salgsmulighed.
2. Vælg formularen Sales Insights på listen.
3. Du kan også vælge fanen Relationsanalyser.

Hvis relationsanalyser ikke kan registrere salgsmuligheder, der ligner den aktuelle salgsmulighed, vises nøgletal for de 100 mest vundne salgsmuligheder. Få mere at vide om forbedret relationsindsigt.

Nedenstående skærmbillede viser udvidet relationsanalyse for en salgsmulighed:

Du kan finde flere oplysninger om forklaringerne på skærmbilledet under Forbedret relationsindsigt.

Relaterede oplysninger

Konfigurere relationsanalyser
Sales Insights og beskyttelse af personlige oplysninger
Vise og importere KPI-data
Relationsanalyse og tilstand, ofte stillede spørgsmål