Tilpasse visninger
I Dynamics 365 Sales bruges visninger til at definere, hvordan en liste med poster for et specifikt objekt vises.
Hvad er en visning
En visning definerer:
- De kolonner, der skal vises.
- Bredden af de viste kolonner.
- Hvordan listen over poster sorteres som standard.
- Hvilke standardfiltre der anvendes til at begrænse, hvilke poster der vises på listen.
De poster, der er synlige i enkelte visninger vises på en liste, som også kaldes et gitter, der ofte har indstillinger, så brugere kan ændre standardindstillingerne for sortering, kolonnebredder og filtre for nemmere at kunne se de data, der er vigtige for dem. Visninger definerer også datakilden for diagrammer, der bruges i programmet.
Typer af visninger
Der findes to typer visninger i Dynamics 365 Sales:
Systemvisninger og offentlige visninger
Systemvisninger og offentlige visninger er visninger, der er inkluderet i appen, eller som oprettes af systemtilpasser og gøres tilgængelige for nogle af eller alle brugerne. Som systemadministrator eller systemtilpasser kan du redigere disse visninger. Systemvisninger eller offentlige visninger er særlige visninger, som applikationen er afhængig af, og som findes for systemobjekter eller oprettes automatisk, når du opretter brugerdefinerede objekter.
Personlige visninger
Personlige visninger oprettes af de enkelte brugere. De er kun synlige for den pågældende bruger eller for andre brugere, de vælger at dele deres personlige visninger med. Som bruger kan du oprette en ny personlig visning, der er baseret på en systemvisning eller en offentlig visning. Du kan ikke oprette en systemvisning eller offentlig visning, der er baseret på en personlig visning. Få mere at vide om deling af personlige visninger.
Opret systemvisning
Afhængigt af den salgslicens, du har, skal du vælge en af følgende faner for at få flere oplysninger:
- Log på Power Apps.
- Følg instruktionerne i Opret og rediger offentlige eller systemmodelbaserede appvisninger for at oprette eller tilpasse systemvisninger.
Opret en personlig visning
Opret personlige visninger med kolonner og filtre, der er relevante for dig. Du kan åbne en eksisterende visning og ændre kolonnerne, anvende filtre og gemme den som en personlig visning.
Flere oplysninger:
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.