Tilpasse formularer
I Dynamics 365 Sales bruger sælgere formularer til at interagere med de data, de skal bruge til at udføre deres arbejde. Det er vigtigt, at de formularer, der bruges, er udviklet til hurtigt at kunne finde eller angive de oplysninger, der skal bruges. Du kan bruge formulardesigneren til at tilpasse formularer, der er inkluderet i Dynamics 365 Sales, så de kan opfylde din salgsorganisations behov.
Vigtigt
Du skal kun tilpasse formularer i appen Salg. Tilpas ikke formularer uden for appen.
Hvordan relaterer formularer til objekter?
En formular er et sæt felter, eller tabelkolonner, der matcher de data, som din organisation sporer for et objekt. Din organisation kan f.eks. have kolonner i tabellen Ordrer, der sporer kunders ordrer og deres ønskede genbestillingsdatoer. I dette eksempel er ordrer objektet, og OrderNumber, Antal og ReorderDate er felter i en formular, som sælgere bruger til at administrere genbestillinger.
Når du publicerer en tilpasset formular, publicerer du en opdateret version af det objekt, der er knyttet til formularen.
Hvilke formularer kan du tilpasse?
Du kan tilpasse en af følgende formularer i Dynamics 365 Sales:
- Firma
- Kontakt
- Faktura
- Kundeemne
- Salgsmulighed
- Tilbud
Tilpasse formularerne
Vælg den rette fane til din licens:
Log på Power Apps.
Følg instruktionerne i Oprettelse og tilpasning af en modelbaseret appformular for at oprette eller tilpasse en formular.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Tilpasse visninger
Tilpasse forretningsprocesforløb
Sikkerhed på kolonneniveau til adgangsstyring