Zobrazení souhrnu příležitostí
Když se připravujete na schůzku se zákazníkem, kontext ze systému řízení vztahů se zákazníky (CRM), jako jsou otázky a obavy zákazníka a poznámky, které jste si vy a vaši kolegové udělali, vám může pomoci cítit se na začátku schůzky jistěji a mít vše pod kontrolou. Copilot pro Sales vám tento kontext poskytne. Využívá umělou inteligenci k vytvoření souhrnu vašich příležitostí, který obsahuje klíčové informace, pomáhá zvýšit produktivitu vašich interakcí se zákazníky, zvýšit prodej a zanechat vaše zákazníky spokojené.
Souhrn příležitostí může obsahovat následující typy informací:
Pokud máte licenci pro People.ai a váš správce zapnul integraci People.ai, souhrn příležitostí obsahuje přehledy z People.ai.
Pokud jsou k příležitosti přidány poznámky, jsou shrnuty a zobrazeny v části Poslední aktivita souhrnu příležitostí. Souhrn poznámek upozorňuje na všechny problémy nebo obavy, které jsou v poznámkách zmíněny, což usnadňuje dohnání nejnovějších aktualizací a rychlou přípravu na schůzky s potenciálními kupci.
Pokud jste e-mailový souhrn uložili do CRM a je propojen s příležitostí, bude zahrnut do souhrnných poznámek. Souhrn poznámek zdůrazňuje všechny problémy nebo obavy, které jsou v poznámkách řešeny. Umožňuje snadno dohnat nejnovější aktualizace a rychle se připravit na schůzky s potenciálními kupci.
Pokud příležitost není připojena ke schůzce, je souhrn příležitostí založen na nejrelevantnější příležitosti, kterou AI najde. V případě potřeby můžete vybrat jinou příležitost a vygenerovat další souhrn.
Souhrn příležitostí můžete zobrazit na následujících místech:
Když nastavíte kanál v Microsoft Teams pomocí šablony místnosti pro uzavírání obchodů a poté jej poprvé otevřete v Teams, souhrn příležitostí se zobrazí jako součást uvítacího příspěvku ve standardním kanálu.
Při zobrazení podrobností o příležitosti v podokně Copilot pro Sales v Outlooku.
Poznámka:
Salesforce má dva typy objektů poznámek: „Poznámky a přílohy“ a Poznámky (neboli Poznámky k obsahu). K pořizování poznámek a připojení k záznamům CRM můžete použít kterýkoli z těchto objektů. Copilot pro Sales však v základní výbavě podporuje pouze objekt „Poznámky a přílohy“. Pokud chcete, aby aplikace Copilot pro Sales podporovala objekt Poznámky, požádejte správce, aby kontaktoval podporu Microsoftu.
| Poznámka | Description |
|---|---|
| 0 | Souhrn příležitosti. |
| 2 | Souhrnné poznámky přidané k příležitosti s čísly citací pro zobrazení textu poznámky použitého k vytvoření shrnutí. Další informace: Zobrazení zdroje dat ve shrnutí příležitosti |
| 3 | Zkopírujte souhrn příležitosti do schránky. Poté můžete vložit obsah podle svých preferencí. |
| 4 | Změňte příležitost použitou k vytvoření souhrnu. Další informace: Změna příležitosti používané k vygenerování souhrnu |
| 5 | Název příležitosti, pro kterou je generován souhrn. |
| 6 | Sdílejte zpětnou vazbu nebo špatný obsah šipkou palce nahoru nebo palce dolů. Další informace: Sdílení zpětné vazby |
Zde je video, které ukazuje, jak zobrazit souhrn příležitostí a aktualizovat CRM na základě navrhovaných aktualizací:
Podporované jazyky
Seznam podporovaných jazyků najdete v části Podporované jazyky.
Zobrazení souhrnu
- V Outlooku otevřete e-mail nebo naplánovanou schůzku.
- Otevřete podokno Copilot pro Sales.
Souhrn příležitostí se zobrazí na kartě Souhrn příležitostí.
Pokud máte licenci pro People.ai, zobrazí se také statistiky z People.ai. Další informace: Zobrazení přehledů People.ai
Zobrazení zdroje dat v souhrnu
Souhrnné poznámky v souhrnu příležitosti jsou zobrazeny s čísly citací. Výběrem čísla citace zobrazíte následující podrobnosti:
- Autor původní poznámky
- Datum a čas zachycení poznámky
- Původní obsah poznámky
Generujte souhrn změnou použité příležitosti
Ve zprávě v dolní části souhrnu vyberte Změnit.
V části Vybrat příležitost k shrnutí vyberte příležitost, kterou chcete shrnout.
Vyberte Vytvořit souhrn.
Na základě vybrané příležitosti se vygeneruje nový souhrn.
Sdílet názory
Pokud máte zpětnou vazbu k souhrnu příležitostí nebo jeho obsahu generovanému umělou inteligencí, podělte se o něj pomocí výběru příslušné ikony v dolní části souhrnu. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení funkčnosti.
Poznámka:
Ujistěte se, že při sdílení zpětné vazby nezadáváte žádné osobní údaje.
- V dolní části souhrnu příležitosti vyberte
nebo 
.
Po výběru ikony se zobrazí odkaz Řekněte nám více. - Vyberte odkaz k otevření formuláře zpětné vazby.
- Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.