Povolení licencí Copilota pro Sales
Nová licence Copilot pro Sales spojuje sílu Microsoft 365 Copilot a přehledů specifických pro prodej. Výsledkem je lepší společné prostředí napříč aplikacemi Microsoft 365, jako je Outlook, Word a Teams.
Chcete-li aktivovat licence Copilot pro Sales, musíte provést tyto kroky:
- Každému uživateli přiřaďte licenci Copilot pro Sales.
- Nasaďte aplikaci Copilot pro Sales uživatelům.
- Ověřit, že uživatelé mají přiřazené licence a že je v Outlooku nainstalována správná aplikace.
Přiřazení licencí Copilot pro Sales uživatelům
Licence Copilot pro Sales musí být přiřazena každému uživateli z centra pro správu Microsoft 365. Pokud chcete přiřadit licence uživatelům, musíte mít přiřazenou příslušnou roli správce Microsoft 365, například správce licencí nebo správce uživatelů.
Podrobné pokyny naleznete v části Přiřazení licencí uživatelům.
Nasazení aplikace Copilot pro Sales
Pro integrační funkce Outlook a Microsoft 365 musí být nasazená nová rozšířená aplikace Teams Copilot pro Sales uživatelům prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365. Pro možnosti integrace Teams musí být aplikace nasazena prostřednictvím centra pro správu Teams. Vylepšená aplikace Teams obsahuje potřebnou integraci pro integrace Microsoft 365 Copilot.
Pokyny pro Dynamics 365 najdete v průvodci nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Dynamics 365.
Pokyny pro Salesforce najdete v průvodci nasazením Copilot pro Sales pro zákazníky Salesforce CRM.
Poznámka:
- Pokud byl Copilot pro Sales nasazen před únorem 2024, musíte nasadit vylepšenou aplikaci Teams, abyste umožnili plné možnosti produktu.
- Ujistěte se, že správce nasadí aplikaci Copilot pro Sales podle pokynů v předchozích odkazech. Pokud uživatelé systému nainstalují aplikaci přímo do Outlooku, aplikace nebude mít požadovaná oprávnění pro všechny podporované scénáře.
Ověření instalace aplikace
Po nasazení aplikace ověřte, že je každému uživateli přiřazená správná licence a že je v Outlooku nainstalovaná správná aplikace.
Ověření licence
V Outlooku otevřete podokno Copilot pro Sales.
Vyberte Možnosti(…) v pravém horním rohu a vyberte Diagnostika.
V části Verze klienta se ujistěte, že je k hodnotě připojeno „(Premium)“. Tento text znamená, že uživatel má správnou licenci a aplikace je správně nainstalována.
Ověření aplikace
Chcete-li se ujistit, že jste nasadili vylepšenou aplikaci Teams, zkontrolujte novou integraci, kterou poskytuje v aplikaci Outlook. Jednou z nových funkcí je osobní aplikace Teams. Pro tuto aplikaci jsou karty Úvod a Nastavení k dispozici v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365.
V levém navigačním podokně v Outlooku vyberte Další aplikace a poté vyhledejte a vyberte Copilot pro Sales.
Osobní aplikace by měla po otevření mít karty Úvod a Nastavení. Pokud má, vylepšená aplikace Teams je správně nasazena a nainstalována.
Integrovaná prostředí s Microsoft 365 Copilot
Tato část popisuje integrovaná prostředí, která Copilot pro Sales poskytuje napříč aplikacemi Microsoft 365.
Shrnutí e-mailu v aplikaci Outlook
V Outlooku si prohlédněte souhrn e-mailů obohacený o informace o prodeji z CRM. Další informace najdete v části Shrnutí e-mailového vlákna pomocí informací s Copilotem o prodeji v Outlooku.
Předpoklady: Chcete-li používat integrované prostředí, musíte použít Outlook na webu nebo nový Outlook pro Windows. Úplný seznam předpokladů najdete v tématu Předpoklady.
Generativní odpovědi na e-mail v aplikaci Outlook
V Outlooku vygenerujte e-mailové odpovědi s konkrétními přehledy o prodeji. Další informace najdete v tématu Vytvoření konceptu e-mailové zprávy pomocí prodejních informace s Copilot v Outlooku.
Předpoklady: Chcete-li používat integrované prostředí, musíte použít Outlook na webu nebo nový Outlook pro Windows. Úplný seznam předpokladů najdete v tématu Předpoklady.
Rekapitulace schůzky Teams
Podívejte se na přehledy související s prodejem v rekapitulaci schůzky Teams. Další informace najdete v části Zobrazení přehledů souvisejících s prodejem v rekapitulaci schůzky Microsoft Teams.
Předpoklady: Úplný seznam předpokladů najdete v tématu Předpoklady.
Sestavy před schůzkou ve Wordu
Ve Wordu vytvářejte zprávy před schůzkou, které používají přehledy prodeje. Další informace najdete v tématu Generování zprávy před schůzkou pomocí Copilot v Microsoft Word (Preview).
Předpoklady: Úplný seznam předpokladů najdete v tématu Předpoklady.
