Sdílet prostřednictvím

Zobrazení a export dat KPI

  • Článek

Zobrazte data KPI pro kontakt, zájemce a příležitosti pomocí systémových zobrazení a exportujte je do souboru aplikace Excel. Data KPI jsou uložena v následujících entitách:

  • Položky klíčových ukazatelů výkonu kontaktů
  • Položky klíčových ukazatelů výkonu zájemců
  • Položky klíčových ukazatelů výkonu příležitostí

Poznámka:

Toto téma je platí pouze pro funkci Analýza vztahů.

Zobrazení dat ukazatelů KPI

Můžete použít systémová zobrazení pro tyto entity nebo vytvořit vlastní zobrazení pro zobrazení dat.

  1. Přejděte na Rozšířené hledání.
  2. V seznamu Vyhledat vyberte typ záznamu jako jeden ze subjektů, které již byly zmíněny dříve.
  3. Vyberte zobrazení systému ze seznamu použít uložené zobrazení nebo vytvořit nové zobrazení. Snímek obrazovky zobrazení dat klíčových ukazatelů výkonu v Rozšířeném hledání.
  4. Určete sloupce, které chcete zahrnout do zobrazení, výběrem upravit sloupce, a pak vyberte sloupce, které chcete zobrazit.
  5. Vyberte Výsledky pro zobrazení dat.

Podrobné informace o Rozšířeném hledání najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání.

Po zobrazení výsledků můžete exportovat data do aplikace Microsoft Excel, pokud je to nutné. Můžete tak učinit výběrem možnosti Exportovat do aplikace Excel na příkazovém řádku.

Screenshot exportování dat do Microsoft Excel.

Další informace o exportu dat z Dynamics 365 Sales do aplikace Excel naleznete v tématu Export dat do aplikace Excel

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

  • K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
  • K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Ochrana soukromí a osobních údajů pro Microsoft Dynamics 365