Zlepšete vztahy se zákazníky pomocí analýzy vztahů

Analýza vztahů využívá historii aktivit prodejce s kontaktem nebo účtem a na základě jejich interakcí vypočítává klíčové ukazatele výkonu (KPI). Klíčové ukazatele výkonu jsou k dispozici pro kontakty, obchodní vztahy, příležitosti a zájemce. Každý klíčový ukazatel výkonu je zobrazen jako graf, který vám pomůže rychle identifikovat vztahy, které je třeba rozvíjet, a klíčové ukazatele výkonu, které je třeba zlepšit.

V závislosti na vaší licenci a konfiguraci Dynamics 365 Sales se zobrazí základní přehledy nebo rozšířené přehledy. Základní přehledy jsou k dispozici v dřívějším přístupu.

Zobrazení analýz a klíčových ukazatelů výkonu pro jednotlivého zájemce, obchodního vztahu, kontakt nebo příležitost

Následující kroky popisují, jak zobrazit analýzy pro zájemce. Postup zobrazení analýzy vztahů pro záznamy obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí je podobný.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci a poté otevřete potenciálního zákazníka.

2. Vyberte formulář Sales Insights.

   

3. Vyberte kartu Analýza vztahů.

   

Získání celkového přehledu pomocí zobrazení Analýza vztahů

V zobrazení Analýza vztahů jsou uvedeny následující klíčové ukazatele výkonu a indikátory stavu pro otevřené příležitosti, zájemce, obchodní vztahy nebo kontakty:

• Historie aktivit a KPI pro záznamy kontaktů, příležitostí, potenciálních zákazníků a účtů
• Skóre stavu a trend stavu pro záznamy kontaktů, příležitostí a potenciálních zákazníků
• Předchozí a následující aktivita záznamy kontaktů, příležitostí, potenciálních zákazníků a účtů

Následující kroky popisují, jak zobrazit analýzu vztahů pro zájemce. Postup zobrazení analýzy vztahů pro záznamy obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí je podobný.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci.

2. V seznamu zobrazení vyberte možnost Moji otevření potenciální zákazníci podle vztahu.

   

Identifikace důležitých příležitostí pomocí zobrazení kanálu vztahu

Zobrazení kanálu vztahu poskytuje bublinový graf, který vám nabízí rychlý přehled o stavu, datu uzavření a odhadovaných výnosech pro nadcházející příležitosti.

1. Přejděte na Prodej>Příležitosti.

2. V seznamu vyberta Moje otevřené příležitosti podle vztahu.

   

3. V panelu příkazů vyberte Zobrazit graf.

4. V seznamu grafů vyberte Kanál vztahů.

   

Každá nadcházející příležitost je vykreslena jako bublina v grafu. Velikost jednotlivých bublin určuje odhadované výnosy z dané příležitosti. Zdraví je vykresleno na ose y. Čím výše se bublina v grafu objeví, tím lepší je její zdraví. Odhadované datum uzavření je vyneseno na ose x. Příležitosti na levé straně grafu mohou brzy vypršet. Nejdůležitější příležitosti jsou proto příležitosti s největšími bublinami, které se nachází v blízkosti levého dolního rohu, zatímco nejvíce slibné příležitosti se nachází v blízkosti horní části grafu.

Přesuňte ukazatel myši na bublinu a zobrazíte název příležitosti a několik dalších údajů. Zvolte bublinu a otevřete její záznam příležitosti. Barva každé bubliny označuje stav vztahu:

• Zelená jako dobrý
• Jantar jako slušný
• Červená jako špatný
• Modrá jako čekající na výpočet
• Šedá jako žádný výpočet (výsledky nebyly vypočteny nebo že není dostatek dat)

Graf kanálu vztahů spoléhá na několik hodnot, které jsou k dispozici pro každý záznam příležitosti. V některých případech mohou tyto hodnoty u některých nebo všech příležitostí chybět. To může být způsobeno nepozorností, nebo je důvodem to, že ve vaší organizaci nepoužíváte tato pole. Graf představuje chybějící hodnoty následovně:

• Příležitosti, které nemají hodnotu stavu vztahu, jsou zobrazeny šedě, s hodnotou nula. Zobrazují se v dolní části grafu.
• Příležitosti s odhadovaným datem uzavření v minulosti nejsou zobrazeny.
• Příležitosti bez odhadovaného data uzavření nejsou zobrazeny.
• Příležitosti bez odhadovaných výnosů zobrazují hodnotu nula. Jsou zobrazeny jako malé bubliny.

Porovnání KPI příležitosti s podobnými příležitostmi

Jako pro prodávajícího je důležité, abyste pochopili, co pro dohodu funguje lépe, a dozvěděli se o osvědčených postupech zapojení z podobných dohod, které byly získány v minulosti. Vylepšená analýza vztahů zobrazuje porovnání klíčových ukazatelů výkonu, historie aktivit a stavu vztahů aktuální příležitosti s podobnými získanými obchody a v dolní části uvádí podobné získané obchody. Otevřením dohod se můžete dozvědět, co fungovalo a co nefungovalo, a použít, co jste zjistili o obchodě, který se snažíte uzavřít. Váš správce musí nastavit rozšířenou analýzu vztahů.

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte Příležitosti a poté otevřete příležitost.
2. V seznamu vyberte formulář Sales Insights.
3. Vyberte kartu Analýza vztahů.

Pokud analýza vztahů nedokáže detekovat příležitosti, které jsou podobné aktuální příležitosti, zobrazí klíčové ukazatele výkonu 100 nejlepších získaných příležitostí. Přečtěte si další informace o rozšířených přehledech vztahů.

Následující snímek obrazovky ukazuje vylepšenou analýzu vztahů pro příležitost:

Další informace o legendách na snímku obrazovky najdete v tématu Rozšířené přehledy vztahů.

Související informace

Konfigurace analýzy vztahů
Sales Insights a ochrana osobních údajů
Zobrazení a export dat klíčových ukazatelů výkonnosti
Nejčastější dotazy ohledně analýzy vztahů a jejich stavu