Zařazení zájemce a jeho převedení na příležitost

Jakmile u zájemce identifikujete časový rámec, rozpočet a způsob platby, jeho zařazením vytvoříte odpovídající záznam obchodního stavu, kontaktu a příležitosti. Pokud je nepravděpodobné, že se potenciální zákazník promění v příležitost, diskvalifikujte ho, abyste si uchovali záznamy o prodejním procesu.

Zařadit zájemce

1. V mapě webu vyberte Zájemci.

2. Ze seznamu zájemců otevřete zájemce, kterého chcete zařadit. Můžete také zařadit více zájemců současně.

3. (Volitelně) V sekci Zařadit na panelu procesu zadejte následující informace:

   • Pokud zájemce pochází z existujícího obchodního vztahu nebo kontaktu, vyberte obchodní vztah v poli Existující obchodní vztah obchodní vztah v poli Existující kontakt. Tento krok je volitelný, protože v dalším kroku můžete vytvořit nový obchodní vztah a kontakt nebo použít existující obchodní vztah a kontakt v závislosti na tom, jak správce nakonfiguroval prostředí pro zařazení zájemce.
   • Zadejte další podrobnosti, jako je časový rámec nákupu a odhadovaný rozpočet.

4. Na panelu příkazů vyberte Zařadit.

   V závislosti na prostředí pro zařazení zájemce, které správce nakonfiguroval, dojde k jednomu z následujících toků:

   • Nové prostředí
   • Starší prostředí

   Zájemce se přesune do další fáze obchodního procesu. Zájemce je také odebrán ze zobrazení Moji otevření zájemci a přidán do zobrazení Uzavření zájemci.

   Poznámka:

   Pokud se při zařazení zájemce nevytvoří příležitost, tok obchodního procesu nepostoupí do další fáze, i když se zájemce stane zařazeným.

Nové prostředí

V rámci nového prostředí pro zařazení zájemce může správce přizpůsobit několik aspektů procesu zařazení zájemce.

Vytvoření záznamu

• Pokud správce zapnul nové prostředí a také automatické vytváření záznamů obchodních vztahů, kontaktů a příležitostí, vytvoří se záznamy automaticky. Během vytváření záznamů se zobrazí zpráva "Zpracování". Po vytvoření záznamů se otevře záznam příležitosti.

• Pokud správce vypnul automatické vytváření všech záznamů, zobrazí se postranní podokno Zařazení zájemce pro vytváření záznamů kontaktů, obchodních vztahů a příležitostí. U záznamů kontaktů a obchodních vztahů můžete vytvořit nový záznam, použít existující záznam nebo vytvoření záznamu přeskočit.

  Poznámka:

  Pro záznam obchodního vztahu je možnost Vytvořit nový k dispozici pouze v případě, že je v záznamu zájemce nastaveno pole Název společnosti.

• Pokud správce zapnul automatické vytváření některých záznamů a ruční vytváření pro jiné, zobrazí se postranní podokno Zařazení zájemce. Zobrazuje záznamy, které budou vytvořeny automaticky, a záznamy, které musíte vytvořit ručně. Například záznamy obchodního vztahu a kontaktu mohou být nastaveny pro automatické vytvoření, zatímco záznam příležitosti je nastaven pro ruční vytvoření. Následující snímek obrazovky ukazuje příklad zobrazení bočního podokna pro tento scénář:

  

  V tomto příkladu nelze záznamy obchodního vztahu a kontaktu upravovat. Pokud musíte změnit obchodní vztah nebo kontaktní údaje, zavřete postranní podokno, upravte podrobnosti ve formuláři Zájemce a poté vyberte Zařadit.

Přečtěte si, jak jsou pole v záznamu zájemce mapována na jiné záznamy v tématu Mapování polí na jiné entity. Pokud podobný obchodní vztah nebo kontakt již existuje, zobrazí se dialogové okno vyhledávání duplicit. Poté můžete buď vytvořit nový záznam, nebo použít existující záznam. Další informace najdete v části Co se stane, když jsou při zařazení zájemců nalezeny duplicity?

Vytvoření více příležitostí

Pokud váš správce zapnul vytváření více příležitostí, můžete pro každého zájemce vytvořit až pět příležitostí. Výchozí záznam příležitosti je přidán do postranního podokna Zařazení zájemce. Chcete-li vytvořit více příležitostí, postupujte podle těchto kroků:

1. V postranním podokně Zařazení zájemce vyberte + Nová příležitost. Pokud tlačítko + Nová příležitost není k dispozici, přečtěte si proč v článku Proč nemohu upravit nebo vytvořit více příležitostí pro zájemce v novém prostředí pro zařazení zájemce?

2. Ve formuláři Rychlé vytvoření pro přidání příležitostí zadejte podrobnosti o příležitosti. Pokud chcete, aby formulář příležitosti obsahoval různá pole, poraďte se se správcem o přizpůsobení formuláře příležitosti.

3. Uložte záznam příležitosti.

   Záznamy nejsou nevytvořeny, dokud nevyberete Zařadit. Pokud zavřete postranní podokno Zařazení zájemce bez zařazení zájemce, nevytvoří se žádné záznamy.

Souhrn zájemců

Pokud váš správce zapnul souhrn zájemců, po zařazení zájemce se zobrazí souhrn zájemce vygenerovaný AI. Souhrn obsahuje klíčové podrobnosti ze záznamu zájemce a je přidán na časovou osu záznamu primární příležitosti a záznamu zájemce.

Výběrem možnosti Dokončit otevřete záznam primární příležitosti a kliknutím na tlačítko Zavřít (X) v horní části podokna se vrátíte k záznamu zájemce.

Starší prostředí

• Pokud váš správce zapnul automatické vytváření, záznamy obchodního vztahu, kontaktu a příležitosti se automaticky vytvoří při zařazení zájemce.

• Pokud správce vypnul automatické vytváření, budete vyzváni k výběru záznamů, které by měly být vytvořeny, když je zájemce zařazen (obchodní vztah, kontakt nebo příležitost).

  

Další informace:

• Co se stane, když je zájemce zařazen?
• Co se stane, když se při zařazení zájemců naleznou duplicity?
• Jak se vypořádám s chybami zařazení zájemce?

Hromadný zařazení zájemců

Můžete zařadit více zájemců současně. Chcete-li zařadit několik zájemců, otevřete stránku Zájemci v zobrazení mřížky jen pro čtení a vyberte zájemce, které chcete zařadit. Poté na panelu příkazů vyberte Zařadit.

Pokud správce ve starší verzi zapnul automatické vytváření, záznamy se vytvoří automaticky. Pokud správce vypnul automatické vytváření nebo zapnul nové prostředí, zobrazí se dialogové okno. Zde můžete vybrat, které záznamy by měly být vytvořeny, když je zájemce zařazen.

Vyřazení zájemce

Jestliže víte, že se zájemce nezmění na příležitost, můžete jej vyřadit a stále pro něj vést záznam pro audit pro prodejní proces. Pokud vás zájemce kontaktujte v budoucnu, lze znovu aktivovat jeho záznam, včetně všech příloh a poznámek, aniž by bylo nutné znovu zadávat všechna data. Pokud jeho záznam odstraníte, odeberou se také všechny přílohy a poznámky.

Pokud chcete zájemce vyřadit, vyberte jej a poté na příkazovém řádku vyberte Vyřadit.

Řešení problémů a získání odpovědí na nejčastější dotazy týkající se kvalifikace zájemců

• Informace, jak řešit běžné chyby, se kterými se můžete setkat při zařazení zájemce, získáte v průvodci odstraňováním potíží.
• Odpovědi na často kladené otázky týkající se kvalifikace zájemců získáte v části Nejčastější dotazy ke správě zájemců.

Typický další postup

Vytvoření nebo úprava příležitosti

Informace o procesu prodeje, rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Přizpůsobení možností zařazení zájemce
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales
Prioritizace zájemců pomocí skóre
Řešení Insights, založené na technologii InsideView
Nejčastější dotazy ohledně prostředí zařazení zájemce
Řešení problémů se zařazením zájemce pro prodejce