Nejčastější dotazy ke správě zájemců

Tento článek odpovídá na časté dotazy týkající se správy zájemců v Dynamics 365 Sales, Sales premium a Sales professional.

Nejčastější dotazy ohledně prostředí zařazení zájemce

Co se stane, když je zájemce zařazen?

V závislosti na nastaveních nakonfigurovaných správcem systému se vaše prostředí může lišit. Zde jsou možná prostředí:

• Nové prostředí
• Starší prostředí

Kde najdu zařazené a nezařazené zájemce?

V mapě webu vyberte Zájemci a poté vyberte zobrazení Uzavření zájemci, kde najdete své zařazené a nezařazené zájemce. Pokud chcete zájemce znovu zařadit, můžete je znovu aktivovat.

Co se stane s poznámkami a přílohami, když jsou zájemci zařazeni?

Když prodejci pracují na zájemci, používají poznámky k ukládání klíčových informací o věcech, které se o zájemci dozvěděli. Mohou to být informace, jako jsou nové kontakty na místě, aktuální hodnota smlouvy, informace o dodavateli atd. Pokud je zájemce zařazen, tyto poznámky se zobrazí v záznamu příležitosti, aby nedošlo ke ztrátě informací.

Jaký je rozdíl mezi novým a starým prostředím zařazení zájemce?

Nové prostředí pro zařazení zájemce umožňuje přizpůsobit proces zařazení zájemce, včetně automatického nebo ručního vytvoření záznamů obchodního vztahu, kontaktu a příležitosti nebo kombinace obojího. Umožňuje také vytvoření více příležitostí pro jednoho zájemce a možnost shrnout zájemce po jeho zařazení. Starší verze prostředí umožňuje pouze automatické vytváření záznamů.

Co kdybych dříve definoval(a) prostředí pro kvalifikaci zájemce?

Nové prostředí pro zařazení zájemce je ve výchozím nastavení zapnuto bez ohledu, zda jste dříve definovali nebo nedefinovali prostředí pro zařazení zájemce. Prostředí, které jste dříve definovali pro zařazení zájemce, však zůstane zachováno. Pokud jste například dříve zapnuli Automaticky vytvářet záznamy pro nově zařazené zájemce ve starším prostředí, vytváření záznamů je v novém prostředí nastaveno na Automaticky. V opačném případě je vytvoření záznamu v novém prostředí nastaveno na Prodejce. Přečtěte si další informace, jak přizpůsobit prostředí pro zařazení zájemce.

Jak mohu vytvořit více příležitostí pro jednoho zájemce?

Pokud váš správce povolí vytváření více příležitostí, můžete vytvořit další příležitosti výběrem možnosti + Nová příležitost v postranním okně Zařazení zájemce. Všimněte si, že záznamy nejsou nevytvořeny, dokud nevyberete Zařadit.

Proč nemohu upravit nebo vytvořit více příležitostí pro zájemce v novém prostředí pro zařazení zájemce?

Tlačítko Nová příležitost je zakázáno v následujících situacích:

• Váš správce zakázal vytváření více příležitostí pro jednoho zájemce.
• Používáte vlastní aplikaci, která nemá formulář Příležitost pro zařazení zájemce.

Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení prostředí k vytváření příležitostí pro zařazené zájemce.

Proč nemohu upravit záznamy obchodního vztahu a kontaktu v bočním podokně Zařadit zájemce?

Pokud váš správce nastavil, aby se záznamy obchodních vztahů a kontaktů vytvářely automaticky, nelze tyto záznamy upravovat v bočním podokně Zařadit zájemce. Chcete-li provést změny, je nutné zavřít postranní podokno, upravit podrobnosti ve formuláři Zájemce a poté znovu vybrat možnost Zařadit.

Mohu přizpůsobit formulář příležitosti, který se zobrazí, když je zájemce zařazen?

Ano, správce může přizpůsobit pole ve formuláři Příležitost, který se zobrazí během zařazení zájemce. Přizpůsobení formulářů příležitostí je možné pouze v následujících scénářích:

• Váš správce povolil nové prostředí pro zařazení zájemce.
• Správce vybral možnost Prodejce pro vytvoření příležitosti v novém prostředí pro zařazení zájemce.

Co je souhrn zájemců a jak funguje?

Souhrn zájemců, pokud ho správce povolí, vygeneruje souhrn zájemce s využitím AI poté, co je zařazen. Tento souhrn obsahuje klíčové podrobnosti ze záznamu zájemce a je přidán na časovou osu záznamu primární příležitosti i záznamu zájemce, čímž poskytuje stručný přehled informací o zájemci. Další informace: Shrnutí zájemce po jeho zařazení

Proč se po kvalifikaci nezobrazí souhrn zájemců?

Funkce souhrnu zájemců je k dispozici pouze v případě, že jsou ve vaší organizaci povoleny následující funkce:

• Nové prostředí pro zařazení zájemců se souhrnem zájemců
• Funkce Copilot

Jak jsou pole mapována od zájemců k jiným entitám při kvalifikaci?

Když je zájemce zařazen, určitá pole od zájemce jsou automaticky mapována na odpovídající pole v obchodních vztazích, kontaktech a příležitostech. Tím je zajištěno, že klíčové informace jsou přenášeny a udržovány napříč těmito souvisejícími záznamy. Další informace: Mapování polí na jiné entity

Jak se vypořádám s chybami zařazení zájemce?

Při zařazení zájemce dojde v důsledku duplicitních zájemců k jedné z následujících chyb:

• Záznam zájemce nebyl vytvořen ani aktualizován, protože již existuje duplicitní záznam aktuálního záznamu.
• Záznam příležitosti nebyl vytvořen ani aktualizován, protože již existuje duplicitní záznam aktuálního záznamu.

Pokud je ve vaší organizaci povolena funkce pravidel vyhledávání duplicit, aplikace neumožní zařazení zájemců, pokud existují duplikáty tohoto zájemce. Pokud chcete tento problém vyřešit, zkuste následující řešení:

• Odeberte duplikáty zájemce a znovu jej zařaďte. Další informace: Sloučení duplicitních řádků

• Přejděte na zobrazení mřížky zájemců, vyberte zájemce a zařaďte jej.

• Zrušte publikování pravidla, které chybu způsobuje, a znovu zařaďte zájemce. Obraťte se na správce, aby zrušil publikování pravidel pomocí následujících kroků:

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.
  2. Vyberte Systém>Správa dat>Pravidla vyhledávání duplicit.
  3. Vyberte pravidlo, pak na panelu příkazů zvolte Zrušit publikování.

• Pokud je pravidlo vyžadováno pouze k vytvoření nebo aktualizaci zájemce, ale není vyžadováno pro zařazení, zajistěte, aby se pravidla vyhledávání duplicit nespouštěla u zařazených zájemců. Povolte možnost Vyloučit neaktivní shodné záznamy a zařaďte zájemce. Obraťte se na správce, aby povolil tuto možnost pomocí následujících kroků:

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

  2. Vyberte Systém>Správa dat>Pravidla vyhledávání duplicit.

  3. Otevřete a zrušte publikování pravidla.

  4. Vyberte možnost Vyloučit neaktivní shodné záznamy.

     

  5. Publikuje pravidlo.

Proč není sloupec Název společnosti k dispozici v podokně Upravit sloupce pro zobrazení zájemců?

Sloupec Název společnosti je součástí předem připravených zobrazení zájemců, ale v podokně Úprava sloupců je záměrně skrytý. Sloupec Název společnosti tedy nemůžete skrýt, odebrat ani změnit jeho pořadí v předem připravených zobrazeních zájemců nebo zobrazeních, která jsou založena na těchto předdefinovaných zobrazeních. Pokud chcete zobrazit sloupec Název společnosti v podokně Úprava sloupců, obraťte se na správce. Správce může přidat pole Název společnosti do zobrazení pomocí návrháře zobrazení Power Apps.

Proč nemohu odstranit předem připravená mapování polí mezi zájemcem a příležitostí?

Od března 2024 byla odebrána možnost odstranit všechna předem připravená mapování polí. Pokud byste odstranili mapování polí mezi zájemcem a příležitostí před březnem 2024, mapa by byla obnovena v příští aktualizaci. Pokud chcete přepsat předem připravenou mapu polí, při vytváření příležitosti můžete vytvořit modul plug-in po operaci, který zkontroluje, zda je vyplněno pole originatingleadid, a aktualizuje pole cílená v předem připravených mapách polí podle vašich obchodních požadavků.

Nejčastější dotazy o určování skóre zájemce

Co potřebuji k určování skóre zájemců?

Nainstalujte Dynamics 365 Sales Insights a použijte standardní entitu zájemce nebo standardní entitu příležitosti.​ K vytvoření modelu hodnocení je vyžadován minimální počet zájemců nebo příležitostí:

• Chcete-li vytvořit model určování skóre zájemců, musíte mít minimálně 40 kvalifikovaných a 40 diskvalifikovaných zájemců.
• Chcete-li sestavit model určování skóre příležitostí, je zapotřebí minimálně 40 získaných a 40 ztracených příležitostí.
• Zájemci a příležitosti musí být vytvořeni 1. ledna nebo později v předchozím roce.

Jak ověřím, zda mám požadovaný počet zájemců nebo příležitostí k vytvoření modelu bodování?

Než vytvoříte model určování skóre zájemců nebo příležitostí, musíte se ujistit, že máte minimálně 40 kvalifikovaných a 40 nekvalifikovaných zájemců nebo 40 získaných a 40 ztracených příležitostí pro trénování modelu. Pro trénování modelu můžete vybrat časový rámec mezi 3 měsíci a 2 roky.

Podívejme se na minimální požadavky pomocí příkladu:

Chcete vytvořit model určování skóre zájemců a trénovat ho s potenciálními zákazníky vytvořenými a uzavřenými za posledních 6 měsíců. Chcete zahrnout pouze ty zájemce, kteří používají tok obchodního procesu Prodejní proces od zájemce po příležitost. Pomocí následujících kroků ověřte, zda máte požadovaný počet zájemců. Podobným postupem můžete ověřit minimální požadavek na určování skóre příležitostí. Pokud máte v úmyslu použít model pro jednotlivé fáze při určování skóre příležitostí, přečtěte si tuto část.

1. Na stránce Zájemci vyberte ze selektoru zobrazení Všichni zájemci.

2. Vyberte Upravit filtry.

3. Vyberte Přidat a nastavte následující filtry:

   • Datum vytvoření = Posledních 6 měsíců.
   • Stav = Zařazený.

4. Vyberte Přidat>Přidat související entitu a nastavte následující filtry:

   • Související entita = Prodejní proces od zájemce po příležitost
   • Operátor = Obsahuje data
   • Pole = Důvod stavu
   • Operátor = Není rovno
   • Hodnota = Přerušeno

   Následující snímek obrazovky ukazuje filtry, které je potřeba nastavit:

   

5. Ověřte počet zájemců, kteří splňují kritéria. Pokud je počet zájemců menší než 40, můžete časový rámec prodloužit tak, aby zahrnoval více zájemců. Chcete-li ověřit počet nezařazených zájemců, změňte filtr Stav na Vyřazen.

Proč nejsou moji potenciální zákazníci nebo příležitosti ohodnoceni nebo přehodnoceni?

Pokud zájemce nebo příležitost nejsou hodnoceny nebo skóre není aktualizováno, ujistěte se, že jsou splněny následující podmínky:

• Model určování skóre je publikován.
• Záznam je ve stavu Otevřeno.
• Záznam splňuje všechny podmínky definované v modelu bodování.
• Záznam používá stejný tok obchodního procesu, který je nakonfigurován v modelu bodování.
• Záznam byl vytvořen během posledních 2 let od aktuálního data. Model zkontroluje datum pokaždé, když určí skóre záznamu. Pokud byl záznam vyhodnocen dříve, ale v dalším bodovacím cyklu se dostane mimo 2leté okno, skóre se neaktualizuje.

Jak často se aktualizují prediktivní skóre potenciálních zákazníků?

U nových zájemců je určení skóre provedeno téměř v reálném čase. Skóre se zobrazí do pěti minut od uložení nového potenciálního zákazníka. U aktualizovaných potenciálních zákazníků se skóre obnovuje každých 24 hodin.

Proč není u mých zájemců určeno skóre v reálném čase?

Bodování v reálném čase funguje pouze pro nové potenciální zákazníky. Pokud skóre nevidíte ani po 15 minutách uložení nebo importu nového potenciálního zákazníka, kontaktujte svého správce. Správce může ověřit, jestli byl model, který určuje skóre nového zájemce, vytvořen nebo upraven a publikován po zavedení funkce určování skóre v reálném čase. Další informace: Určování skóre v reálném čase

Můžu přizpůsobit model prediktivního bodování?

Ano, můžete změnit atributy, které jsou vybrány pro trénování modelu. To znamená, že připravený model automaticky vybere atributy, o kterých určí, že jsou pro vaše podnikání nejrelevantnější.

Mohu vytvořit více modelů pro zájemce?

Ano, můžete přidat a publikovat několik modelů, které jsou specifické pro každý obor ve vaší organizaci.

Jaký je rozdíl mezi skóre a známkou?

Skóre je generováno modelem strojového učení.

Známky jsou pouze seskupení skóre ve čtyřech blocích, které může správce konfigurovat.

Nejčastější dotazy k vyhledávání duplicitních zájemců

Co se stane, když se při zařazení zájemců naleznou duplicity?

Pokud je při zařazení zájemce zjištěn duplicitní účet nebo kontakt při vytváření nových záznamů, zobrazí se vám upozornění na duplicitu. V závislosti na tom, zda váš správce systému povolil vylepšené vyhledávání duplicit a sloučení, uvidíte možnosti řešení duplikátů. Další informace: Povolte vylepšené prostředí pro vyhledávání a slučování duplicit

Jaký je rozdíl mezi funkcí vyhledávání duplicit v Power Platform a Dynamics 365 Sales?

Power Platform detekuje duplikáty porovnáním kódu shody, který je vytvořen pro každý záznam. Další informace: Vyhledávání duplicitních dat, aby je bylo možné opravit nebo odebrat

Dynamics 365 Sales zjišťuje duplikáty pomocí modelu AI, který porovnává zájemce pomocí přibližné logiky a kódu shody, který je vygenerován pro každého zájemce.

Následující tabulka ukazuje příklad dvou metod pro detekci duplikátů.

Další informace: Povolení vyhledávání duplicitních zájemců

Co se stane, když je zakázáno vylepšené prostředí pro vyhledávání duplicit a sloučení?

Když je vylepšené vyhledávání duplicit zakázáno, uvidíte dialogové okno Upozornění na duplicitu.

V polích Obchodní vztah a Kontakt vyberte odpovídající záznam obchodního vztahu a kontaktu a poté vyberte Pokračovat. Chcete-li ignorovat upozornění na duplicitu a vytvořit nové záznamy, ponechte pole Účet a Kontakt prázdná a vyberte Pokračovat.

Vyhledávací pole Účet a Kontakt jsou filtrována s odpovídajícími výsledky a jsou zobrazena spolu s dalšími informacemi, aby bylo možné přesně identifikovat záznam, ke kterému by měl být zájemce propojen. Například když vyberete ikonu vyhledávání Kontakt, zobrazí se pouze odpovídající záznamy kontaktů.

Co se stane, když je povoleno vylepšené prostředí pro vyhledávání duplicit a sloučení?

Když je povoleno vylepšené vyhledávání duplicit a sloučení, uvidíte dialogové okno Účet nebo kontakt již možná existují.

Části Spárované účty a Spárované kontakty zobrazí všechny odpovídající záznamy (na základě pravidel vyhledávání duplicit) spolu s dalšími informacemi k přesné identifikaci záznamu, ke kterému by měl být zájemce připojen.

Chcete-li přidružit záznam zájemce k existujícímu shodnému záznamu, vyberte záznam a poté vyberte Pokračovat. Chcete-li vytvořit nový účet nebo záznam kontaktu, vyberte Ignorovat a uložit, aniž byste vybrali odpovídající záznam.

Zájemce je zařazený.