Povolení vyhledávání duplicitních zájemců

Povolením vyhledávání duplicitních zájemců pomůžete svým prodejcům identifikovat a řešit potenciální duplicitní zájemce.

Co je vyhledávání duplicit?

Funkce vyhledávání duplicit pomáhá prodejcům sledovat potenciální duplicitní zájemce v aplikaci. Když tuto funkci povolíte, model AI používá k identifikaci duplicit následující pravidla:

• Stejná e-mailová adresa
• Stejné telefonní číslo
• Podobný název zájemce a společnosti
• Podobný název zájemce a stejná e-mailová doména

Prodejci pak mohou porovnávat a odebírat duplicitní zájemce v organizaci. Další informace: Správa duplicitních zájemců

Povolení funkce vyhledávání duplicit

1. V aplikaci Centrum prodeje v levém dolním rohu vyberte možnost Změnit oblast>Nastavení aplikace.

2. V mapě webu vyberte Zlepšení dat>Vyhledávání duplicit.

   

3. Zapněte přepínač Povolit pravidla.

   

Máte potíže s identifikací duplicitních zájemců?

Pokud funkce vyhledávání duplicit nefunguje, proveďte následující kroky:

1. Vypněte funkci.
2. Ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:
   • Povolte vyhledávání Dataverse
   • Povolte požadovaná pole pro potenciální zákazníky
   • Aktivujte požadované procesy
   • Poskytněte procesu oprávnění ke čtení
3. Zapněte funkci.

Povolení vyhledávání Dataverse

Vyhledávání Dataverse je ve vaší organizaci povoleno. Při hledání duplicitních zájemců používá model AI hledání Dataverse, aby dosáhl lepších výsledků. Další informace: Konfigurace hledání Dataverse ve vašem prostředí

Povolte požadovaná pole pro potenciální zákazníky

Následující pole jsou povolena v zobrazení Rychlé nalezení všech zájemců pro zájemce pode sekcí Najít podle:

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Chcete-li přejít do zobrazení Rychle najít všechny zájemce, postupujte takto:

1. Přihlaste se ke službě Power Apps.

2. Vyberte prostředí

   Poznámka:

   Nejlepším postupem je vytvářet tabulky uvnitř vlastního řešení. Další informace: Řešení (slovníček)

3. Rozbalte Dataverse, vyberte Tabulky, přejděte na kartu Všechno a vyberte tabulku Zájemce.

4. Na stránce tabulky Zájemce v části Zkušenosti s daty vyberte Zobrazení. Pokud používáte vlastní řešení, otevřete řešení, otevřete tabulku a poté vyberte oblast Zobrazení.

5. Na stránce Zobrazení vyberte zobrazení Rychle najít všechny zájemce.

Aktivujte požadované procesy

Ověřte, zda jsou následující procesy v aktivním stavu:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Chcete-li jít na stránku Procesy, postupujte takto:

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.
2. Přejděte na Centrum procesů>Procesy a poté na stránce vyberte Procesy.
3. Vyberte zobrazení Všechny procesy a ověřte, zda jsou výše uvedené procesy v aktivním stavu.

Poskytněte procesu oprávnění ke čtení

Role zabezpečení, které tuto funkci používají, mají alespoň oprávnění ke čtení Proces pod Přizpůsobení.
Další informace: Role zabezpečení a oprávnění

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Povolení vyhledávání duplicitních zájemců pro vlastní formuláře
Správa duplicitních zájemců