Crear plantilles de correu electrònic

Les plantilles de correu electrònic són una manera ràpida i fàcil d'enviar missatges de correu coherents, professionals i amb format previ als clients. Per crear plantilles de correu electrònic, l'editor de plantilles de correu heretat està disponible per defecte. Tanmateix, l'editor de plantilles de correu ampliat es visualitza com una opció si l'administrador l'habilita.

Podeu crear plantilles de correu electrònic mitjançant una de les opcions següents:

• Comença amb una plantilla en blanc: crea una plantilla des de zero. L'editor que es visualitza depèn de si l'opció de l'editor de plantilles de correu millorat està habilitada.
• Comença amb una plantilla existent: crea una plantilla triant una plantilla existent. L'editor que es visualitza depèn de l'editor en què es va crear la plantilla existent.

Requisits previs

Quan necessiteu crear una plantilla de correu electrònic basada en una taula, assegureu-vos que teniu els permisos necessaris a les taules relacionades, com ara la taula Compte per a la plantilla de correu electrònic basada en un cas.

Comença amb una plantilla en blanc

Quan comenceu amb una plantilla en blanc, no es proporciona res. Heu d'afegir tot el que voleu que els clients vegin.

1. A la barra d'ordres Plantilles de correu electrònic, seleccioneu Crea i, a continuació, seleccioneu Comença amb una plantilla en blanc.

2. Introduïu els detalls següents:

   • Nom de la plantilla: doneu un nom detallat a la plantilla de correu electrònic per ajudar-vos a identificar-la més endavant.

   • Nivell de permís: seleccioneu entre Organització o Individual. Més informació: Nivell de permís per a plantilles de correu electrònic

   • Categoria: el valor per defecte és Usuari. Les categories determinen quins camps de text dinàmics estan disponibles per utilitzar-los a la plantilla.

   • Idioma: mostra els paquets de llengua instal·lats. El llenguatge també ajuda a categoritzar les plantilles.

   • Crea: obre un dels dos editors on podeu crear la plantilla.

     

3. Seleccioneu Crea. Es mostra l'editor de plantilla.

La pàgina de l'editor que veieu depèn de si l'administrador ha activat l'opció de l'editor de plantilles de correu electrònic millorat:

• Si està activada, utilitzareu l'editor de plantilles de correu millorat.
• Si no, utilitzareu la pàgina de l'editor de plantilles de correu electrònic.

Nivell de permís per a plantilles de correu electrònic

Seleccionar el nivell de permís de l'organització per a les plantilles de correu electrònic us permet crear plantilles que tothom de l'organització pugui utilitzar. El nivell de permís individual és per a ús personal.

Comença amb plantilles existents

Comenceu amb una plantilla existent per crear una plantilla de correu més ràpidament i amb menys esforç. La plantilla s'emplena prèviament amb dades. Tot el que heu de fer és personalitzar-la per a les vostres necessitats.

1. A la barra d'ordres Plantilles de correu electrònic, seleccioneu Crea i, a continuació, seleccioneu Comença amb plantilles existents.

2. Introduïu els detalls següents:

   • Cerca: cerqueu el nom d'una plantilla per començar. La cerca no admet expressions regulars.

   • Navegueu per les plantilles de fàbrica, globals i específiques de l'entitat, llistades per ordre alfabètic. Les plantilles globals es mostren com a tipus Usuari. Si heu creat plantilles de correu personalitzades, també es mostraran.

   • Detalls. Vegeu una versió preliminar de les plantilles perquè pugueu triar la plantilla que s'adapti millor a les vostres necessitats. Podeu modificar-la més endavant.

     

3. Es mostra la pàgina de l'editor de plantilla.

Quan creeu una plantilla a partir d'una plantilla existent, independentment de la configuració de l'opció de l'editor de plantilles de correu electrònic millorat, l'aplicació mostra la plantilla de correu electrònic recentment creada en un dels editors de plantilles següents:

• Plantilla de correu electrònic millorada: si la plantilla de correu electrònic seleccionada s'ha creat amb una plantilla de correu electrònic millorada.
• Plantilla de correu electrònic: si la plantilla seleccionada s'ha creat amb la plantilla de correu electrònic heretada.

Treballar amb plantilles existents

• Pestanya Plantilla : especifiqueu o canvieu els detalls de la plantilla i l'assumpte del correu electrònic. El nom inclou : la còpia al final per identificar aquesta plantilla és una còpia d'una altra.
• Secció de l'editor de plantilles: Dissenya i personalitza la plantilla de correu electrònic.
• Seleccioneu Fitxer adjunt nou per afegir fitxers adjunts a la plantilla si cal.

Editor de plantilles de correu

Podeu utilitzar l'editor de plantilles de correu electrònic millorat o l'editor de plantilles de correu electrònic heretat per crear plantilles de correu electrònic.

Editor de plantilles de correu millorat

L'editor de plantilles de correu electrònic millorat es mostra si l'opció d'editor de plantilles de correu electrònic millorat està activada. Tanmateix, per a l'àrea de treball del Customer Service i les aplicacions del Centre de Customer Service, l'editor de plantilles de correu electrònic millorat es mostra per defecte. Més informació: Opció millorada de l'editor de plantilles de correu electrònic

• Pestanya Editor : utilitzeu aquesta pestanya per dissenyar i personalitzar la vostra plantilla de correu electrònic. Vegeu: Dissenyar i personalitzar la plantilla de correu electrònic.

  Nota

  A totes les aplicacions basades en models, l'editor de plantilles de correu electrònic admet fins a 1048576 caràcters.

• Pestanya Plantilla : especifiqueu o canvieu els detalls de la plantilla i l'assumpte del correu electrònic.
• Pestanya Fitxers adjunts : afegiu fitxers adjunts a la plantilla si cal.

Editor de plantilles de correu

L'editor de plantilles de correu electrònic es mostra si l'opció d'editor de plantilles de correu electrònic millorat està desactivada.

1. Insereix text dinàmic: utilitza text dinàmic a l'assumpte i al cos del correu electrònic.
2. Assumpte: introdueix o canvia l'assumpte del correu electrònic.
3. Fitxer adjunt nou: afegiu un o més fitxers adjunts a la plantilla, si cal.

Consulteu també

Personalitzar el contingut amb l'opció Insereix text dinàmic
Configurar el correu electrònic millorat
Entendre l'experiència de correu electrònic