Visualitzar i exportar dades de KPI
Visualitzar les dades KPI per a un contacte, client potencial i oportunitat mitjançant visualitzacions del sistema i exportar les dades a un fitxer Excel. Les dades KPI s'emmagatzemen en les entitats següents:
- Elements KPI de contacte
- Elements de KPI de plom
- Elements de KPI d'oportunitat
Nota
Aquest tema només s'aplica a la característica Anàlisi de relacions.
Vegeu dades de KPI
Podeu utilitzar les visualitzacions del sistema per a aquestes entitats o crear les vostres pròpies visualitzacions per veure les dades.
- Aneu a Cerca avançada.
- A la llista Cerca , seleccioneu el tipus de registre com una de les entitats esmentades anteriorment.
- Seleccioneu una visualització del sistema a la llista Utilitza la visualització desada o creeu-ne una de nova.
- Especifiqueu les columnes que voleu incloure a la visualització seleccionant Edita les columnes i, a continuació, seleccionant les columnes que voleu visualitzar.
- Seleccioneu Resultats per visualitzar les dades.
Per obtenir informació detallada sobre l'ús de la cerca avançada, vegeu Crear, editar o desar una cerca de cerca avançada
Després de visualitzar els resultats, podeu exportar les dades al Microsoft Excel, si és necessari. Pot fer-ho si seleccioneu l'opció Exporta a l'Excel des de la barra d'ordres.
Per obtenir més informació sobre l'exportació de dades del Dynamics 365 Sales a l'Excel, vegeu Exportar dades a l'Excel
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.