Seleccioneu una plantilla de previsió
Seleccioneu una plantilla per definir com una previsió estructura les dades i les projeccions de la vostra organització. Si preferiu crear una previsió basada en les vostres pròpies entitats d'informe i jerarquia, seleccioneu Crea des de zero .
Seleccioneu una plantilla
La manera més ràpida de crear una previsió és utilitzar una plantilla. La plantilla que seleccioneu defineix com agrupa les dades de la previsió.
A la pàgina Configuracions de previsió, seleccioneu una de les plantilles següents:
- Previsió d'organigrama: les columnes i les projeccions d'informe es basen en l'estructura d'informes de la vostra organització. Aquesta plantilla utilitza el camp Administrador de l'entitat Usuari per a la jerarquia.
- Previsió de productes: les columnes i les projeccions d'informe es basen en la jerarquia de productes.
- Previsió del territori: les columnes i les projeccions d'informe es basen en la jerarquia del territori de vendes.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Configurar previsions a la vostra organització
Configurar la previsió mitjançant l'entitat d'informe personalitzada