Entendre el gràfic del pipeline de vendes i les seves fases
Els representants o administradors de vendes utilitzen el gràfic del pipeline de vendes integrat per visualitzar els ingressos d'una oportunitat basada en cada fase del pipeline. A la imatge següent es mostra un gràfic del pipeline de vendes d'exemple amb fases de pipeline com ara 1-Qualificació, 2-Desenvolupament i així successivament.
Nota
Si heu associat diferents fases del flux del procés de negoci a diverses entitats, les fases del pipeline que es mostren al gràfic només es basaran en les fases associades a l'entitat d'oportunitat. Per exemple, si només heu associat les fases de qualificació i desenvolupament amb l'entitat d'oportunitat, el gràfic només mostra les dades d'aquestes dues fases.
La fase del pipeline d'una oportunitat es basa en la fase del flux del procés de negoci al qual es troba actualment. Quan una oportunitat passa per les etapes del seu flux del procés de negoci, la fase de pipeline s'estableix en un valor en forma de {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
Per entendre com s'anomena cadascuna de les fases del pipeline, aneu a l'àrea Configuració de l'oportunitat i obriu la definició del flux del procés de negoci associada amb el registre d'oportunitat.
Hi ha quatre fases al flux del procés de vendes d'oportunitat de fàbrica. Cada fase s'assigna a una categoria única, tal com es ressalta a la secció Propietats de la imatge següent. Podeu personalitzar la definició del flux del procés de negoci afegint o suprimint fases i també podeu canviar el nom que es mostra per a cada fase. El valor de l'atribut de fase del pipeline es basa en la categoria de la fase i no es veu afectat per cap canvi que feu al nom de visualització.
Els valors de categoria utilitzats per a cada fase del procés de negoci es defineixen en un conjunt d'opcions globals anomenat Categoria de fase. Quan una oportunitat es mou de la fase Qualificar per desenvolupar del flux Procés de vendes d'oportunitats, es llegeixen les metadades de la categoria de la nova fase (Desenvolupar, en aquest exemple). Com que l'ordre de l'etapa de desenvolupament en el nostre exemple és 2 , la fase de pipeline de l'oportunitat s'estableix en2-Desenvolupar .
L'etiqueta per a la fase del pipeline d'una oportunitat consisteix en l'ordre de la categoria (índex) de la fase associada seguida del nom de la categoria. D'aquesta manera, les fases del pipeline s'organitzen en una seqüència que coincideix amb l'ordre de les opcions de categoria associades a les metadades del conjunt d'opcions Categoria d'escenari . Si teniu una necessitat empresarial d'introduir una nova etapa en el flux (per exemple, voleu que la fase Negociació aparegui entre les fases Proposa i Tanca ), heu d'afegir una nova opció de categoria anomenada Negociació al conjunt d'opcions Categoria de l'etapa i assegurar-vos que estigui posicionada entre Proposar i Tancar i seleccionar aquesta nova opció de categoria per a la fase Negociació del fitxer flux del procés de negoci.