Obteniu informació amb els escriptoris digitals
Els escriptoris digitals al Dynamics 365 Sales proporcionen informació general de les dades empresarials processables que són visibles a tota l'organització. Utilitzeu escriptoris digitals per veure dades importants d'un cop d'ull.
Els escriptoris digitals utilitzen visualitzacions, llistes i gràfics per aportar dades que tinguin sentit per a un lloc.
On podeu trobar escriptoris digitals
Per obrir escriptoris digitals, seleccioneu Escriptoris digitals al mapa del lloc.
Escriptoris digitals del Centre de vendes
El Centre de vendes inclou alguns escriptoris digitals preintegrats que podeu utilitzar per obtenir informació detallada de forma ràpida sobre les vostres dades de vendes i el rendiment de l'equip. Els escriptoris digitals mostren els números de vendes relacionats amb el treball diari, com ara les activitats en què treballeu, el pipeline de vendes i les oportunitats obertes i els clients potencials.
Els representants o administradors de vendes utilitzen el gràfic del pipeline de vendes integrat per visualitzar els ingressos d'una oportunitat basada en cada fase del pipeline. Més informació: Entendre el gràfic de pipeline de vendes i les seves fases
Escriptoris digitals del Sales Professional
Sales Professional inclou els escriptoris digitals preintegrats següents que podeu utilitzar per obtenir informació detallada de forma ràpida sobre les vostres dades de vendes i el rendiment de l'equip.
Escriptori digital Resum del cap de vendes
Aquest escriptori digital mostra dades que ajuden els cap de vendes a obtenir informació important sobre els resultats del seu equip de vendes. El pipeline de vendes mostra les oportunitats obertes en diferents etapes.
El gràfic Ofertes guanyades vs. ofertes perdudes mostra el nombre d'oportunitats guanyades o perdudes per un propietari. L'escriptori digital també inclou gràfics que mostren dades financeres importants com ara els ingressos estimats en comparació amb els reals per mes.
Escriptori digital Resum de Sales Professional
Aquest escriptori digital mostra els números de vendes relacionats amb el treball diari, com ara les activitats en què treballeu, el pipeline de vendes i les oportunitats obertes i els clients potencials.
Escriptori digital de vendes
L'escriptori digital de vendes interactiu us ajuda a revisar la informació de diverses entitats i a actuar-hi. Podeu utilitzar filtres visuals i globals a l'escriptori digital per accedir ràpidament al que és més important.
L'escriptori digital de vendes és un escriptori digital de diverses seqüències, on cada seqüència mostra una visualització d'una entitat.
Dur a terme una acció ràpida en un registre de la seqüència
Podeu dur a terme accions específiques de l'entitat directament des de la seqüència. Per exemple, a la seqüència Obre contactes , seleccioneu Més opcions. Des del menú Més opcions , podeu qualificar ràpidament un client potencial o assignar-lo a altres usuaris.
Dur a terme accions massives
Podeu seleccionar diversos registres i dur a terme una acció a tots alhora. Seleccioneu Selecciona diversos registres per dur a terme accions massives
, seleccioneu diversos registres marcant les caselles de selecció al costat dels registres i, a continuació, seleccioneu Més ordres (...) per mostrar les accions que es poden realitzar als registres seleccionats.
Filtres visuals a l'escriptori digital de vendes
Quan seleccioneu Mostra el filtre visual en un escriptori digital de diverses seqüències, veureu una fila de filtres visuals a la part superior amb les seqüències de dades a sota.
Els filtres visuals proporcionen una instantània de mètriques clau, com ara oportunitats per compte o per qualificació o oportunitats en diferents fases d'un pipeline de vendes.
Utilitzeu filtres visuals per visualitzar la informació que us interessi més. Per exemple, quan seleccioneu l'àrea Molt interessat del gràfic Oportunitats per puntuació , l'escriptori digital i els fluxos s'actualitzen per mostrar només les oportunitats que tenen una classificació Molt interessat .
Veureu el filtre aplicat a la part superior dels gràfics.
Per suprimir un filtre específic, seleccioneu la icona Tanca del filtre aplicat.
Per suprimir tots els filtres aplicats, seleccioneu Esborra-ho tot.
Filtres globals a l'escriptori digital de vendes
Per desglossar més les dades, utilitzeu el filtre global. Per exemple, podeu aplicar el filtre global per veure només les oportunitats la data de tancament estimada de les quals es defineix a una data de la setmana actual.
Per aplicar un filtre global, seleccioneu Mostra el filtre global a la barra d'ordres.
Després de triar un filtre, seleccioneu Aplica el filtre
. També podeu desar aquest filtre per al futur seleccionant Desa com a filtre
reutilitzable.
Definir el criteri d'ordenació
Podeu canviar fàcilment el criteri d'ordenació de la seqüència si seleccioneu el camp en el qual desitgeu que s'ordenin les dades.
Obrir un escriptori digital diferent
Podeu utilitzar el selector de visualitzacions per seleccionar l'escriptori digital que vulgueu. Seleccioneu el selector de visualització i, a continuació, trieu l'escriptori digital que voleu obrir a la llista desplegable.
Definir com a escriptori digital per defecte
Per veure un escriptori digital específic cada vegada que inicieu la sessió al Sales Professional, definiu-lo com a valor per defecte. Per fer-ho, obriu l'escriptori digital i, a continuació, seleccioneu Defineix com a per defecte al mapa del lloc.
Escriptoris digitals d'entitat
A més dels escriptoris digitals descrits abans, alguns escriptoris digitals mostren informació específica per a les entitats. Aquests escriptoris estan disponibles per a les entitats Compte, Contacte, Client potencial, Oportunitat, Oferta i Factura. Recordeu que una entitat és lo mateix que un tipus de registre.
Per veure un escriptori digital d'entitat, aneu a la llista de registres de l'entitat i, a continuació, seleccioneu Obre escriptoris digitals a la barra d'ordres . Per exemple, quan seleccioneu Obre l'escriptori digital a la llista d'oportunitats, es mostra l'escriptori digital següent específic de l'entitat Oportunitat.
Podeu utilitzar els filtres globals o visuals per mostrar només les dades que us són importants.