Personalitzar la visualització de pipeline d'oportunitats

Personalitzeu la vista de pipeline per organitzar les oportunitats d'una manera que tingui sentit i per facilitar l'actualització de la informació sobre la marxa, afegir notes i tasques i molt més:

• Afegiu, elimineu, reorganitzeu i ordeneu columnes a la graella editable.
• Aplicar filtres per visualitzar els registres importants.
• Canvieu el disseny de la vista a llista (només quadrícula) o combo (quadrícula i gràfic).
• Canvieu les mètriques que es mostren a la part superior de la vista.

També podeu demanar a l'administrador que personalitzi l'experiència per millorar la productivitat.

Personalitzar les mètriques

La visualització del canal d'oportunitats enumera mètriques importants relacionades amb el canal de vendes a la part superior de la visualització. Podeu personalitzar aquest espai per visualitzar les mètriques de les quals voleu fer el seguiment.

1. Obriu la visualització del canal d'oportunitats.

2. Seleccioneu Combo>Edita mètriques.

   Al tauler lateral Edita mètriques , podeu crear, actualitzar, eliminar o suprimir una mètrica.

   

• Per crear una mètrica:

  1. Seleccioneu Crea una mètrica.

  2. Seleccioneu el camp i la funció d'agregació que voleu utilitzar per calcular la mètrica. La llista Camps mostra tots els camps numèrics de l'entitat d'oportunitat.

  3. (Opcional) Afegiu filtres per calcular les mètriques a partir de registres específics. Per exemple, si voleu veure els ingressos estimats de totes les oportunitats creades aquest any i us trobeu en l'etapa de Desenvolupament , creeu una mètrica amb els valors següents:

     • Camp: Est. Ingressos
     • Funció agregada: Suma
     • Filtres
       • Creat el: aquest any
       • Etapa de vendes: desenvolupament

• Per editar una mètrica, passeu el cursor per sobre de la mètrica al tauler Edita mètriques i seleccioneu la icona Edita .

• Per eliminar una mètrica temporalment, desmarqueu la casella de selecció de la mètrica al tauler lateral Edita mètriques .

Personalitza el panell lateral

Personalitzeu el panell lateral per veure'l en diferents modes, en funció dels detalls que vulgueu veure i de la mida de la pantalla.

1. Obriu la visualització del canal d'oportunitats.

2. Seleccioneu una oportunitat de la graella per obrir el tauler lateral.

3. Seleccioneu la icona de vareta per canviar a un dels modes següents:
   

   • Capçalera compacta: Aquest és el mode predeterminat. Mostra els camps més importants de la taula d'oportunitats, però no inclou el flux del procés de negoci.
   • Mostra BPF: Mentre estigueu en el mode compacte, seleccioneu aquesta opció per veure el flux del procés empresarial.
   • Amplada ampliada: Aquest model és ideal per a pantalles grans. Mostra el flux del procés de negoci i tots els camps de la taula d'oportunitats.

   El mode seleccionat es desa fins que el torneu a canviar.

Personalitzar la quadrícula

Personalitzeu la quadrícula perquè inclogui les columnes que voleu veure i actualitzar ràpidament.

1. A la visualització del canal d'oportunitats, seleccioneu Edita columnes per afegir, eliminar, amagar, mostrar o reordenar columnes.
2. Al tauler lateral Edita columnes: Oportunitats :
   • Per afegir una columna, seleccioneu Afegeix una columna.
   • Per mostrar o amagar columnes, activeu o desactiveu les caselles de selecció. No podeu suprimir les columnes per defecte de la quadrícula; tanmateix, les podeu amagar.
   • Per reordenar les columnes, arrossegueu-les al tauler Edita columnes: oportunitats .
3. Per ordenar columnes, seleccioneu la llista de columnes i seleccioneu l'opció d'ordenació.

Aplica filtres

1. A la visualització del canal d'oportunitats, seleccioneu Edita els filtres.
2. Al tauler Edita els filtres: Oportunitats , seleccioneu Afegeix>Afegeix fila per afegir una condició basada en els camps de la taula d'oportunitats.

Podeu afegir diverses condicions afegint més files. Les condicions es validen amb l'operador AND.

Per especificar una condició amb l'operador OR:

1. Seleccioneu Afegeix un grup a la llista Afegeix .

   

   Nota

   Tot i que la llista Afegeix hi mostra Afegeix una entitat relacionada, aquesta opció no s'admet en aquesta versió.

2. Seleccioneu l'operador O a la llista al costat de la casella de selecció del filtre de grup i especifiqueu la condició.

Obteniu informació sobre com crear filtres amb condicions agrupades i imbricades a les vistes d'aplicacions basades en models.

Desa les personalitzacions en una vista nova

Després de personalitzar la visualització de la canalització, podeu desar els canvis en una vista nova. Un asterisc al costat del nom de la visualització indica que la vista té canvis no desats.

Seleccioneu la llista de visualitzacions Les meves oportunitats obertes i, a continuació, seleccioneu Desa com a vista nova.

Per definir la visualització nova com a predeterminada, seleccioneu Estableix com a vista predeterminada.

Canviar a una visualització

Podeu crear diverses vistes amb diferents personalitzacions i canviar entre elles.

A la llista de visualitzacions, seleccioneu la vista a la qual voleu canviar.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.