Personalitzar l'aspecte dels elements de treball
La llista de treball de l'accelerador de vendes ajuda els venedors a prioritzar el seu temps i esforç. Personalitzeu els elements de treball per mostrar la informació més rellevant i important de la llista de treball. Podeu personalitzar els elements de treball per a cada tipus d'entitat amb què treballeu vosaltres o els vostres venedors. Voleu saber com apareixen els elements de treball per defecte? Vegeu la secció Aspecte de l'element de treball per defecte .
Nota
Les personalitzacions de la targeta fetes a través de la vista focalitzada també afectaran la visualització de la targeta a la llista de treball. Més informació: Personalitzar la targeta de la llista de treball en la visualització focalitzada
Activar les personalitzacions
Com a administrador, heu d'activar la capacitat de personalitzar els elements de treball. Tret que activeu, ningú (inclòs vosaltres) pot personalitzar l'element de treball de la vostra organització.
Inicieu sessió a l'aplicació Dynamics 365 Sales Hub i aneu a Canvia l'àrea>Vendes.
A la subfinestra esquerra, a La meva feina, seleccioneu Accelerador de vendes.
A la pàgina de la llista de treball, seleccioneu Més opcions>Configuració.
A la pàgina Configuració , seleccioneu Aparença de l'elementde treball.
Si no veieu l'aparença de l'element de treball a la llista Configuració , vol dir que l'administrador no ha activat la personalització de l'element de treball. Seguiu aquests passos de nou quan s'hagi fet.
Activeu Canvia al mode d'administració per permetre que els elements de treball es personalitzin. Amb aquesta configuració desactivada, ningú, ni tan sols un administrador, no pot canviar els elements de treball.
L'activació del mode d'administració revela una altra configuració, Personalització de bloqueig. Per evitar que els venedors substitueixin les personalitzacions, seleccioneu aquesta opció de configuració. Per permetre que els venedors facin els seus propis canvis als elements de treball, esborreu-la.
El mode d'administrador està activat. Ara, podeu personalitzar l'element de treball per a la vostra organització i també permetre que altres funcions d'usuari de la vostra organització personalitzin l'element de treball.
Bloquejar o desbloquejar la personalització d'altres funcions d'usuari
Com a administrador, podeu permetre que altres funcions d'usuari substitueixin les personalitzacions que heu fet als elements de treball segons els seus requisits.
Activeu el mode d'administració i es revelarà la configuració de personalització de bloqueig. Més informació: Activar les personalitzacions
Per a la configuració de personalització de bloqueig, trieu una de les opcions següents per configurar:
- Per permetre que els venedors facin els seus propis canvis als elements de treball, esborreu-la.
- Per evitar que els venedors substitueixin les personalitzacions, seleccioneu aquesta opció de configuració.
Personalitzar els elements de treball
Si no sou administrador, haureu de demanar a l'administrador que us permeti personalitzar l'element de treball. Més informació: Bloquejar o desbloquejar la personalització per a altres funcions d'usuari
El procediment per personalitzar els elements de treball és el mateix tant per als administradors com per a altres funcions de vendes principals.
Inicieu sessió a l'aplicació Dynamics 365 Sales Hub i aneu a Canvia l'àrea>Vendes.
A la subfinestra esquerra, a La meva feina, seleccioneu Accelerador de vendes.
A la pàgina de la llista de treball, seleccioneu Més opcions>Configuració.
A la pàgina Configuració , seleccioneu Aparença de l'elementde treball.
Nota
- Les opcions Canvia al mode d'administració i Bloqueja la personalització només estan disponibles per als administradors.
- Si no sou administrador, heu de demanar a l'administrador que activi el mode d'administració abans de poder personalitzar els elements de treball.
A la llista Selecciona el tipus de registre, seleccioneu el tipus de registre per al qual esteu personalitzant els elements de treball.
A la secció Personalitza , utilitzeu les opcions següents per personalitzar:
Per canviar la icona que apareix en un element de treball, seleccioneu la icona de llapis i trieu una de les opcions següents:
- Grava imatge: una foto del contacte, si n'hi ha
- Inicials del registre: la primera i l'última inicials del contacte
- Tipus de registre: la icona associada amb el tipus de registre
- Tipus d'activitat: la icona associada amb l'activitat actual al registre
Per canviar el contingut dels elements de treball, seleccioneu els camps o atributs que voleu visualitzar:
- Per canviar un atribut existent, seleccioneu-ne un de diferent al seu lloc.
- Per afegir un atribut a la mateixa fila, passeu el cursor per sobre d'un atribut existent i seleccioneu Més opcions>Afegeix un camp. Podeu mostrar fins a tres camps seguits.
- Per afegir una icona a la mateixa fila, passeu el cursor per sobre d'un atribut existent i seleccioneu Més opcions>Afegeix una icona. Podeu mostrar fins a tres icones seguides.
- Per afegir una fila, seleccioneu la icona d'afegir (+). Podeu mostrar fins a quatre files d'informació en un element de treball.
- Per canviar l'acció que es mostra quan se selecciona la icona Més opcions de l'element de treball, seleccioneu la icona de llapis i engranatge i trieu una o més accions.
- Per suprimir un camp o una icona, passeu el cursor per sobre i seleccioneu Més opcions>Suprimeix.
Per suprimir totes les personalitzacions i restaurar els elements de treball a l'aspecte original, seleccioneu Restableix per defecte.
Seleccioneu Desa.
Aparença per defecte de l'element de treball
Nota
Quan seleccioneu l'opció Restableix per defecte , les personalitzacions de la targeta es restableixen a les configuracions definides en mode administrador. Per obtenir informació sobre el mode d'administració, vegeu el pas 5 de Activar les personalitzacions.
Per defecte, l'aspecte de l'element de treball es defineix en els valors següents:
| Tipus d'entitat | Valors per defecte |
|---|---|
| Comptes | Fila 1: Nom del compte i indicador de seguiment Fila 2: nom complet i càrrec del contacte principal Fila 3: Activitat següent |
| Contactes | Fila 1: Nom complet i indicador de seguiment Fila 2: Càrrec i nom de l'empresa Fila 3: Activitat següent |
| Entitat personalitzada | Fila 1: Indicador de nom i seguiment |
| Clients potencials | Fila 1: Nom, indicador de seguiment i puntuació predictiva Fila 2: Càrrec i nom de l'empresa Fila 3: Activitat següent |
| Oportunitats | Fila 1: nom complet del contacte, indicador de seguiment i puntuació predictiva Fila 2: Càrrec de contacte i nom de l'empresa Fila 3: Tema i ingressos estimats Fila 4: Activitat següent |
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Prioritzeu el vostre pipeline de vendes mitjançant la llista de treball