Configurar famílies de productes

Faciliteu als agents de vendes la cerca de productes i serveis en un catàleg de productes creant una família de productes i classificant productes similars.

Què és una família de productes?

Una família de productes us permet agrupar i classificar els productes, la qual cosa facilita la seva administració.

Les famílies de productes us permeten:

• Classificar els vostres productes de la manera que sigui més pràctica per a la vostra organització.
• Crear productes secundaris i paquets de productes dins d'una família de productes. (Els paquets de productes us permeten vendre diversos elements junts.)
• Creeu tants nivells de famílies de productes com vulgueu mitjançant la creació d'una família dins una família.

Crear una família de productes (Centre de Sales)

1. Assegureu-vos que teniu una de les funcions de seguretat o permisos equivalents següents: administrador del sistema, personalitzador del sistema, cap de vendes, vicepresident de vendes, vicepresident de màrqueting o director general.

2. Seleccioneu el mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

3. A Catàleg de productes, seleccioneu Famílies i productes.

4. Per crear una família, a la barra d'ordres, seleccioneu Afegeix una família.

   O

   Per crear una família de productes secundaris en una família existent, seleccioneu la família i seleccioneu Afegeix una família. La família seleccionada es converteix en la família principal de la nova família que esteu creant.

   

5. Introduïu la informació de l'organització. Utilitzeu els consells útils com a guia.

   Nota

   Els camps Vàlid des de i Vàlid fins a defineixen la durada de la validesa d'un producte. No hi ha cap lògica empresarial associada amb aquests camps, excepte que la data Vàlid fins ha de ser posterior a la data Vàlid des de . Si cal, podeu implementar la vostra pròpia lògica de negoci en aquests camps amb un flux de treball, un complement o mitjançant els serveis web del Dynamics 365 Customer Engagement. Per exemple, podeu executar una feina planificada per retirar automàticament els productes de la temporada passada mitjançant la data seleccionada al camp Vàlid per .

6. Seleccioneu Desa.

7. A la llista de productes, famílies i paquets, obriu la família que acabeu de crear.

8. A la pestanya Propietats del producte, seleccioneu el botó Afegeix una propietat nova i afegiu les propietats necessàries. Més informació: Utilitzar propietats per descriure un producte

Passos següents habituals

Utilitzar propietats per descriure un producte

Crear un producte

Classificar productes i paquets en famílies de productes

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Configurar un catàleg de productes
Clonar un producte
Canviar la matriu d'un producte (reparenting)

Configurar un catàleg de productes
Clonar un producte
Canviar la matriu d'un producte (reparenting)