Crear o editar objectius
Utilitzeu els objectius per fer el seguiment del progrés per aconseguir els ingressos d'objectiu o altres objectius que defineixi l'organització. Propagar els objectius mitjançant objectius principals i secundaris.
Crear un objectiu
Utilitzeu els objectius per fer un seguiment del progrés en la consecució dels ingressos previstos.
Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat d'administrador del sistema, personalitzador del sistema, administrador de vendes, vicepresident de vendes, vicepresident de màrqueting o director general, o permisos equivalents.
Seleccioneu la icona
del mapa del lloc i, a continuació, seleccioneu Objectius.A la barra d'ordres, seleccioneu Nou.
Introduïu la informació de l'organització. Utilitzeu els consells útils com a guia.
Nom: escriviu un nom que descrigui l'objectiu.
Objectiu principal: si aquest objectiu és un objectiu secundari d'un altre objectiu, seleccioneu-lo com a objectiu principal aquí.
Mètrica de l'objectiu: trieu com es farà el seguiment de l'objectiu seleccionant una mètrica per a l'objectiu.
Nota
Si seleccioneu un objectiu principal d'aquest objectiu, no podeu seleccionar una mètrica d'objectiu. Aquests camps s'emplenen automàticament des de l'objectiu principal.
Propietari de l'objectiu: seleccioneu l'usuari o l'equip responsable d'assolir l'objectiu.
Seleccioneu Desa.
A la pestanya Període, especifiqueu si el període objectiu és un període fiscal o un període personalitzat.
Si Tipus de període objectiu és Període fiscal, seleccioneu un període fiscal i un exercici fiscals per als quals es fa el seguiment de l'objectiu.
Si Tipus de període d'objectiu és Període personalitzat, seleccioneu una data als camps De i Fins per definir un període personalitzat per al qual es fa el seguiment de l'objectiu.
Nota
Si aquest objectiu té un objectiu principal, no es pot especificar el període de temps de l'objectiu. Aquests camps s'emplenen automàticament des de l'objectiu principal.
A la pestanya Destinacions , especifiqueu un valor objectiu amb el qual es mesurin els resultats de l'informe d'objectius. El tipus de destinació depèn del tipus de dades d'import seleccionat per a la mètrica de l'objectiu que hàgiu triat per a aquest objectiu. Veureu un dels camps següents:
Objectiu (decimal). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades Import és Decimal.
Objectiu (diners). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades d'import és Diners.
Objectiu (enter). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades de l'import és Enter o si el tipus de mètrica de l'objectiu és Recompte.
Si la mètrica de l'objectiu que utilitzeu té seleccionada l'opció Seguiment de l'objectiu d'estirament , també veureu un dels camps següents:
Objectiu estirat (decimal). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades Import és Decimal.
Objectiu estirat (diners). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades d'import és Diners.
Objectiu estès (enter). Obligatori. Aquest camp està disponible si el tipus de mètrica de l'objectiu és Import i el tipus de dades de l'import és Enter o si el tipus de mètrica de l'objectiu és Recompte.
Per afegir un objectiu existent com a objectiu secundari d'aquest objectiu, a la pestanya Objectius secundaris , seleccioneu el botó Afegeix un objectiu existent.
La pestanya Valors reals mostra el valor real assolit cap a l'objectiu a partir de l'última data acumulada:
Reals (diners). Si la mètrica de l'objectiu utilitza Diners com a Tipus de dades d'import, aquest camp mostra la quantitat total de diners assolida per a l'objectiu des de la darrera data acumulada.
En curs (Diners). Si la mètrica de l'objectiu utilitza Diners com a Tipus de dades d'import, aquest camp mostra la quantitat de diners assolida per a l'objectiu des de l'última vegada que es van calcular els valors reals.
Percentatge assolit. Si la mètrica de l'objectiu és Decimal o Enter, aquest camp mostra el percentatge de l'objectiu que s'ha completat a la darrera data acumulada.
Data de l'última acumulació. En aquest camp es mostra la darrera data i hora en què es van tornar a calcular els valors reals.
A la pestanya Criteris de l'objectiu , definiu els criteris que s'utilitzaran per acumular les dades reals amb l'objectiu.
Afegiu només a partir dels objectius infantils. Si voleu limitar les dades que s'utilitzen per a l'acumulació a només objectius infantils, seleccioneu Sí. Per permetre que altres dades s'utilitzin per als acumuladors, seleccioneu No.
Conjunt de registres per a la acumulació. Si voleu limitar els registres que es poden incloure a la llista acumulada només als registres propietat del propietari de l'objectiu, seleccioneu Propietat del propietari de l'objectiu. Per permetre que tots els registres s'incloguin a les dades acumulades, seleccioneu Tots.
A la pestanya Notes , introduïu les notes per a aquest objectiu.
Seleccioneu Desa o Desa i amp; Tanca.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.