Comparteix a través de

Definir una mètrica de l'objectiu

  • Article

Mesureu els objectius pel que fa al recompte o l'import en funció del que mesureu. Utilitzeu els camps de valor consolidat per fer el seguiment del progrés dels objectius.

Què són les mètriques d'objectius?

Les mètriques de l'objectiu us permeten definir clarament com es podrà mesurar un objectiu. Per exemple, es pot mesurar el rendiment de l'equip de vendes en funció del nombre de clients potencials que obtenen o de la quantitat d'ingressos. Hi ha dos tipus de mètrica de l'objectiu: Import i Recompte. El tipus de mètrica Import pot ser un valor monetari, un enter o un nombre decimal. El tipus de mètrica Recompte és un nombre enter. Per exemple, podeu utilitzar la mètrica d'objectius Import (monetari) per fer un seguiment dels ingressos de totes les oportunitats actives o comandes de vendes. Es pot utilitzar un tipus enter per fer el seguiment de trucades de vendes realitzades per un comercial. Un nombre decimal pot representar un producte venut a pes, com ara cereals o sucre.

Crear una mètrica d'objectiu

  1. Assegureu-vos que teniu la funció de seguretat de director, vicepresident, director general, administrador del sistema o personalitzador del sistema, o permisos equivalents.

  2. Al mapa del lloc, a la part inferior, seleccioneu la icona Icona per canviar l'àrea de treball. Canvia l'àrea i, a continuació, seleccioneu Configuració de l'aplicació.

  3. A Gestió del rendiment, seleccioneu Mètriques d'objectius.

  4. A la barra d'ordres, seleccioneu Nou.

  5. A Pas 1: Definiu la mètrica, empleneu la informació següent:

    a. Nom: introdueix un nom d'entre 1 i 100 caràcters.

    b. Tipus de mètrica: per fer un seguiment d'un import monetari, seleccioneu Import. Per fer un seguiment d'un altre tipus d'import, com ara quants contactes nous s'han afegit, seleccioneu Recompte.

    Nota

    Després de desar la mètrica de l'objectiu ja no podreu editar aquest camp.

    c. Tipus de dades d'import: aquesta opció no està disponible si heu triat Compta com a tipus de mètrica perquè el Dynamics 365 Sales defineix automàticament el tipus de dades com a enter.

    Nota

    Després de desar la mètrica de l'objectiu ja no podreu editar aquest camp.

    d. Seguiment de l'objectiu extensiu: activeu aquesta casella de selecció si voleu que aquesta mètrica faci el seguiment d'una destinació addicional més enllà de l'objectiu principal.

  6. Seleccioneu Desa.

    Formulari de mètrica d'objectiu

  7. A la pestanya Camps d'informe, definiu com voleu calcular els valors reals i en curs d'aquesta mètrica. Per exemple, suposem que la mètrica de l'objectiu es basa en els ingressos. Podeu definir els camps d'informe tal com es mostra a la captura de pantalla següent:

    Una captura de pantalla dels camps d'informe de la mètrica de l'objectiu d'ingressos

    a. Seleccioneu Afegeix un camp d'informe nou.

    b. Completeu els camps següents:

    • Camp d'informe: Seleccioneu el tipus de camp d'informe. Seleccioneu Resum real, En curs o Personalitzat. A part dels valors reals i en curs, podeu fer el seguiment d'un valor més com a camp d'informepersonalitzat. Per exemple, suposem que voleu fer un seguiment dels ingressos perduts com a tercer resum.

    • Tipus de registre d'origen: Seleccioneu el tipus de registre que voleu utilitzar com a origen per a les dades d'informe. Exemple: Oportunitat.

      Nota

      No s'admeten els tipus de registres personalitzats.

    • Camp d'origen: Seleccioneu el camp que voleu utilitzar per calcular el valor d'informe. Exemple: Ingressos reals.

    • Estat del tipus de registre d'origen: seleccioneu l'estat del registre que voleu utilitzar com a font de les dades d'informe de la mètrica. Exemple: Guanyat.

    • Estat del tipus de registre d'origen: Seleccioneu l'estat dels registres que voleu utilitzar com a font de les dades d'informe de la mètrica. En alguns casos, l'estat i l'estatus seran idèntics, en funció del tipus de registre que hàgiu seleccionat.

      Pestanya de camp de valor consolidat

    • Tipus de registre: Seleccioneu l'entitat que conté el camp de data que vulgueu. Normalment, només es pot seleccionar el mateix tipus de registre que heu seleccionat com a Tipus de registre d'origen.

    • Camp de data. Seleccioneu un camp de data que vulgueu utilitzar per determinar el període objectiu en què s'acumularan els registres. Exemple: Data de tancament real.

      Especificar un camp de data que determina el període de l'objectiu

    e. Seleccioneu Desa i amp; Tanca.

  8. A la pestanya Descripció , introduïu una descripció per a la mètrica de l'objectiu per permetre que altres usuaris entenguin quines mètriques s'estan fent el seguiment.

  9. Seleccioneu Desa.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Crear o editar objectius
Definir una consulta d'informe d'objectius