Configurar i administrar les entitats de desglossament

Configureu entitats de desglossament per ajudar els venedors a entendre quins valors constitueixen les seves projeccions de previsió.

Què són les entitats de desglossament?

Un cop hàgiu configurat la pàgina de previsió, tindreu una vista dels imports del pipeline que els vostres venedors preveuen per al període. Ara potser voldreu saber quins comptes contribueixen al valor compromès d'un venedor concret o potser voleu saber quins productes estan contribuint al valor guanyat d'un venedor diferent. La funció de desglossament us permet desglossar les previsions del vostre venedor com una funció dels factors contribuents que us preocupen, com el compte i el producte. La funció de desglossament consulta els registres subjacents que estan contribuint al valor de la columna de valor consolidat i els agrupa segons la selecció de desglossament.

Vegem un exemple. Amber Rodriguez és una venedora associada a quatre comptes. Els ingressos previstos d'Amber per al període actual són $400,000. Kevin Smith, director de vendes d'Amber, vol entendre com es desglossen els ingressos de $400,000 per cada compte. A la pàgina de previsió, en Kevin decideix desglossar el compte des del menú desplegable. A continuació, Kevin selecciona la icona de desglossament al costat del registre d'Amber per veure una llista de comptes que creen cadascun dels valors de pipeline de previsió d'Amber.

Configurar entitats de desglossament

Com a administrador o gestor de previsió, podeu habilitar i configurar l'opció de desglossament mitjançant el pas Desglossa de la configuració de la previsió. Configurant les opcions de desglossament que coincideixen amb els requisits de l'organització, podeu desglossar els valors de la previsió en qualsevol de les opcions de desglossament configurades. Això permet als usuaris entendre quins valors constitueixen les seves previsions.

Coses que heu de saber

Abans de configurar una elecció de desglossament, us recomanem que entengueu els següents conceptes:

• Tipus de desglossament
• Entitat d'import
• Relació d'entitat

Amb la funció de previsió, hem proporcionat plantilles d'aprofundiment de fàbrica per configurar les entitats d'informe i jerarquia.

Més informació: Afegir una entitat de desglossament

Tipus de desglossament

Un tipus de desglossament especifica el tipus de dades que s'utilitza per desglossar els valors de la previsió en les seves parts contribuents. En configurar la característica de desglossament, podeu triar el tipus de desglossament com a entitat o conjunt d'opcions.

Desglossa per entitat

Si trieu el tipus de desglossament per entitat, podeu seleccionar una entitat que tingui una relació directa o indirecta amb l'entitat de valor consolidat. Per exemple, l'entitat Compte té una relació directa amb l'entitat Informe d'oportunitats. De la mateixa manera, l'entitat Producte té una relació indirecta amb l'entitat Resum d'oportunitats a través de l'entitat Producte d'oportunitat . Per obtenir més informació sobre les relacions, vegeu Referència.

Desglossa per conjunt d’opcions

Si trieu el tipus de desglossament per opció, podeu seleccionar un conjunt d'opcions de la llista. Aquests conjunts d'opcions són de l'entitat de valor consolidat; per exemple, Categoria de previsió i Pressupost. Després de seleccionar el conjunt d'opcions, podeu desar i continuar amb la configuració de la previsió. No es requereix més configuració perquè tant els conjunts d'opcions com el camp d'import són de l'entitat de valor consolidat.

Entitat d’import

Per tal de desglossar efectivament cada previsió de dades per l'entitat de desglossament, heu d'identificar una entitat que contingui els camps d'import que s'han d'agregar. Aquesta entitat pot ser l'entitat de valor consolidat o qualsevol entitat relacionada de l'entitat de valor consolidat que contingui un nombre o un camp de moneda.

L'entitat d'import conté els camps del tipus import o moneda. Per a cada columna de previsió definida, heu de seleccionar un camp d'import que correspongui al valor agregat. Trieu els camps d'import apropiats, de manera que els valors del desglossament sumin el valor agregat.

En funció de l'entitat d'import, heu d'establir la relació d'entitat entre l'import i l'entitat de desglossament.

Relació de les entitats

La relació d'entitat s'estableix per connectar les entitats de desglossament i de valor consolidat a través del camp d'import de l'entitat d'import. Aquesta relació guia la previsió per desglossar les dades d'import per valors de desglossament.

• Si les entitats d'import i valor consolidat són iguals, es pot establir una relació directa entre les entitats d'import i desglossament.
• Si les entitats d'import i valor consolidat són diferents, cal establir una relació entre les entitats d'import i valor consolidat i establir una relació entre les entitats d'import i desglossament.

Plantilles

Es proporcionen les següents plantilles de fàbrica per configurar les vistes de desglossament. Podeu afegir aquestes plantilles d'acord amb les entitats de valor consolidat i jerarquia que heu utilitzat per configurar la previsió.

Mitjançant aquestes plantilles, podeu desglossar els valors de la previsió per comptes, productes, productes principals, usuaris, propietaris i territori.

Afegir una entitat de desglossament

Afegiu una entitat de desglossament per agrupar i desglossar les projeccions de previsió d'una entitat. Podeu editar-los o suprimir-los més tard segons els vostres requisits.

1. Al pas Desglossa , seleccioneu Afegeix un desglossament.

   Nota

   Podeu seleccionar la icona de fletxa avall i triar una plantilla per configurar automàticament l'opció de desglossament.

   

2. A la secció Propietats generals , trieu el tipus de desglossament.

   Per obtenir més informació, vegeu Tipus de desglossament.

   • Desglossa per entitat: mostra una llista d'entitats directament relacionades amb l'entitat d'informe i la seva entitat relacionada.

     Seleccioneu una entitat i introduïu un Nom de visualització. El valor que introduïu aquí és visible per als usuaris per seleccionar l'opció de desglossament. En aquest exemple, estem configurant una selecció de desglossament basada en Territori.

     

   • Desglossa per conjunt d'opcions: mostra la llista de conjunts d'opcions disponibles a l'entitat d'informe.

     Seleccioneu un conjunt d'opcions de la llista Detalla el conjunt d'opcions i introduïu un Nom de visualització. El valor que introduïu aquí és visible per als usuaris per seleccionar l'opció de desglossament. En aquest exemple, estem seleccionant una opció de desglossament basada en el conjunt d'opcions de categoria de previsió.

     

   Si seleccioneu aquesta opció, aneu al pas 5.

3. A la secció Dades d'import , seleccioneu l'entitat de la llista Entitat d'import . La llista d'entitats que es mostra aquí està emplenada en funció de l'entitat de desglossament seleccionada. Per obtenir més informació, vegeu Entitat d'import.

   • Si les entitats import i informe són les mateixes, els valors del camp Import es configuren automàticament i aquests valors no es poden editar. En aquest exemple, l'entitat d'import està seleccionada com a Oportunitat, que també és l'entitat d'informe, i les columnes de previsió es configuren de la següent manera:

   • En el millor dels casos, compromès, omès i pipeline com a ingressos estimats.

   • per guanyar i perdre com a ingressos reals.

     

   • Si les entitats d'import i valor consolidat són diferents, heu de configurar manualment els camps d'import. Seleccioneu i afegiu el camp d'import adequat per a cada columna de previsió de la llista desplegable al camp Import. En aquest exemple, l'entitat d'import se selecciona com a producte d'oportunitat i és diferent de l'entitat d'informe. Per tant, els camps d'import de cada columna de previsió se seleccionen manualment com a Import ampliat.

     

     Nota

     Podeu seleccionar el camp d'import per a diverses columnes de previsió alhora passant el cursor per l'esquerra de les columnes i seleccionant els botons d'opció que apareixen per fer una selecció. A continuació, es mostrarà una llista desplegable amb l'opció Tria el camp d'import que s'aplicarà a totes les columnes de previsió seleccionades.

     

4. A la secció Relació d'entitat, seleccioneu la relació tal com es descriu:

   • Les entitats d'import i d'informe són les mateixes: seleccioneu l'entitat Import per desglossar la relació d'entitat al menú desplegable per establir una relació entre les entitats de desglossament i d'import.

     En aquest exemple, l'entitat d'import és Oportunitat, que també és l'entitat d'informe, i l'entitat de desglossament és Compte. Es pot establir una relació entre l'import i les entitats de desglossament mitjançant l'atribut Compte . La relació s'assigna com a compte d'oportunitat>(compte)>Compte. L'assignació especifica que les entitats Oportunitat i Compte es poden connectar mitjançant l'atribut compartit Compte.

   • Les entitats d'import i d'informe són diferents: si l'entitat d'import és diferent de l'entitat d'informe, heu d'establir una relació entre l'import i les entitats d'informe. A continuació heu d'establir una relació entre les entitats d'import i valor consolidat. Seleccioneu Relació d'entitat d'import a informe al menú desplegable per establir una relació entre les entitats d'import i d'informe. Els valors mostrats a la llista es basen en l'entitat d'import seleccionada.

     En aquest exemple, l'entitat d'import és Producte d'oportunitat i la relació s'estableix a través d'Oportunitat . Seleccioneu Entitat d'import per desglossar l'atribut de relació d'entitat per establir una relació entre les entitats de desglossament i import. Els valors mostrats a la llista també es basen en l'entitat d'import seleccionada.

     L'entitat d'import és Producte d'oportunitat i la relació s'estableix mitjançant l'atribut Producte . La relació s'assigna com a producte d'oportunitat>Producte existent (producte)>Producte. L'assignació especifica que hi ha un atribut Product a l'entitat Producte d'oportunitat que està relacionat amb l'entitat Producte existent que, al seu torn, està relacionat amb l'atribut Product .

     

   Per obtenir més informació, aneu a Relació d'entitat.

5. Deseu i seleccioneu Següent.

Referència

Entendre les relacions de diversos a 1 i 1 a diversos en detall:

En tipus de desglossament

• Entitat de relació diversos a 1: els tipus de desglossament que es defineixen en funció d'una relació diversos a 1 amb l'entitat d'informe són més senzills de configurar perquè l'entitat d'aprofundiment està directament relacionada amb l'entitat d'informe i s'ha d'establir una relació d'intermediari. Per exemple, si seleccioneu l'entitat de valor consolidat Oportunitat i l'entitat de desglossament Compte, l'entitat de valor consolidat de la relació (Oportunitat) té una relació de diversos a 1 amb l'entitat de desglossament (Compte) i aquest tipus d'entitat de desglossament és fàcil de dividir en grups.

• Entitat de relació 1 a diversos: els tipus de desglossament que es defineixen en funció d'una relació 1 a diversos amb l'entitat d'informe solen ser complexos de trencar perquè l'entitat d'aprofundiment és una entitat relacionada de l'entitat d'informe. Per exemple, si seleccioneu l'entitat de valor consolidat Oportunitat i l'entitat de desglossament Producte, l'entitat de valor consolidat de la relació (Oportunitat) té una relació d'1 a diversos amb l'entitat de desglossament (Producte) i aquest tipus d'entitat de desglossament és complex de dividir en grups.

En l'entitat del compte

• Si l'entitat de desglossament seleccionada té una relació de diversos a 1 amb una entitat de valor consolidat i l'entitat d'import és la mateixa que l'entitat de valor consolidat, els camps d'import es configuren automàticament perquè aquests valors es prenen dels camps d'import que es configuren en les columnes de previsió. Aquests camps d'import no es poden editar: per exemple, si seleccioneu Compte com a entitat de desglossament i Oportunitat com a entitat de valor consolidat. Seleccioneu l'entitat d'import Oportunitat, que és la mateixa que l'entitat de valor consolidat. Per a cada columna, els camps d'import es prenen automàticament dels camps d'import que s'utilitzen en configurar les columnes de previsió.

• Si l'entitat de desglossament seleccionada té una relació d'1 a diversos amb una entitat de valor consolidat i l'entitat d'import és diferent de l'entitat de valor consolidat, els camps d'import s'han de configurar manualment. Després de seleccionar l'entitat d'import, es mostraran els camps d'import possibles que s'utilitzen per agregar les columnes de valor consolidat. Per exemple, si seleccioneu Producte com a entitat de desglossament i l'entitat de valor consolidat és Oportunitat, els camps d'import per al producte estan disponibles a l'entitat Producte d'oportunitat i se seleccionen com a entitat d'import.

Per obtenir més informació sobre les relacions d'entitat, aneu a Relacions d'entitat.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Visualitzar i entendre les dades mitjançant entitats d'aprofundiment

Configurar previsions a la vostra organització