Afegeix productes a una oportunitat

Desenvolupeu la vostra oportunitat afegint productes, paquets o famílies que vulgueu vendre, vendre i vendre més.

Cercar i afegir productes a una oportunitat

Podeu afegir un producte que ja existeix al catàleg de productes del Dynamics 365 Sales o afegir un producte d'escriptura. Els productes afegits a una oportunitat s'associen automàticament amb ofertes generades a partir de l'oportunitat.

Per cercar i afegir productes:

1. Al mapa del lloc del centre de vendes, seleccioneu Oportunitats.

2. Obriu l'oportunitat a la qual voleu afegir productes.

3. Aneu a la pestanya Productes .

4. Seleccioneu una llista de preus. La llista de preus determina el cost del producte.

   Nota

   Per defecte, heu de seleccionar una llista de preus per poder afegir productes a una oportunitat; tanmateix, l'administrador pot canviar la configuració de l'organització per fer que el camp Llista de preus sigui opcional.

5. Si voleu que els ingressos estimats de l'oportunitat es calculin en funció del nombre total de productes, definiu Ingressos com a Calculats pel sistema. Si voleu utilitzar un ingrés estimat personalitzat, definiu-lo com a Proporcionat perl'usuari.

6. Seleccioneu Afegeix un producte.

7. Al formulari Creació ràpida: producte d'oportunitat, feu el següent:

   1. Selecciona producte: configura l'interruptor per triar si vols afegir un producte existent o crear-ne un de nou:

      • Per utilitzar un producte existent, seleccioneu Existent per cercar i afegir un producte.

        Nota

        • Quan se selecciona una llista de preus per a l'oportunitat, els productes que figuren al camp Producte existent es filtren per la llista de preus. Això vol dir que només es mostren en aquest camp els productes associats a la llista de preus seleccionada . En aquest cas, la visualització per defecte es defineix com a Productes a la visualització de llista de preus principal. No podeu definir una visualització personalitzada com a visualització per defecte. Fins i tot si ho feu, la cerca de productes la tornarà a definir automàticament a Productes a la visualització de llista de preus principal.
        • Quan no se selecciona una llista de preus, el camp Producte existent mostra tots els productes actius (no filtrats per la llista de preus). Podeu canviar la visualització per cercar altres productes seleccionant la icona Canvia la visualització .
        • Per defecte, a la cerca de productes es mostraran els productes utilitzats més recentment. Els productes utilitzats més recentment no es filtren segons la llista de preus seleccionada.
        • Si se selecciona una llista de preus i seleccioneu un producte que no està associat a la llista de preus, veureu un error. Seleccioneu un producte que estigui associat a la llista de preus seleccionada.

      • Per afegir un producte ad hoc, seleccioneu Escriviu i introduïu el nom del producte.

   2. Preu substituït: seleccioneu l'opció de preus. Per defecte, aquest és el preu per unitat que s'establirà al catàleg de productes. Per substituir el preu del catàleg, seleccioneu Substitueix el preu: quan substituïu el preu, podeu especificar un preu que vulgueu cobrar per cada unitat del producte.

   3. Quantitat: Introdueix la quantitat del producte o servei que s'inclourà.

   4. Import del descompte manual: Si voleu oferir un descompte al preu del producte, introduïu-lo aquí.

   5. Impostos: si cal, introduïu l'import de l'impost corresponent.

8. Per desar aquest producte i afegir-ne més, seleccioneu Desa i crea'n de nou.

9. Per desar aquest producte, seleccioneu Desa i tanca.

La quadrícula Productes mostra tots els productes associats a l'oportunitat. Si heu afegit un producte existent del catàleg de productes, podeu canviar la quantitat i el descompte del producte en línia a la quadrícula Productes . Si has afegit un producte per escrit, també pots canviar el preu del producte, a més de la quantitat i el descompte.

Podeu dur a terme les accions següents als productes afegits a la quadrícula Productes .

Per a	Feu això
Editar les propietats d'un producte.	Fes doble clic al producte per actualitzar detalls com ara el preu, la quantitat o el descompte dels productes afegits.
Suprimir un producte associat amb l'oportunitat.	Seleccioneu el producte i, a la barra d'ordres, seleccioneu Suprimeix la línia d'oportunitat.
Veure productes en un paquet.	Seleccioneu la icona Chevron per al paquet de productes. Veureu tots els productes que s'inclouen al paquet.
Veure i afegir productes relacionats per a vendes creuades o vendes de més valor o per seleccionar un accessori o un producte substitut.	Seleccioneu un producte i seleccioneu Suggeriments a la quadrícula de productes. La subfinestra Suggeriments mostra tots els productes que es defineixen com a productes relacionats per al producte actual. Seleccioneu els productes relacionats que voleu afegir i, a continuació, seleccioneu D'acord.
Agrupar registres específics movent un registre cap amunt o cap avall a la quadrícula.	Seleccioneu el registre, seleccioneu la icona de més ordres i, a continuació, seleccioneu Mou amunt o Mou avall.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Crear o editar una oportunitat
Fomenta les vendes des del client potencial fins a la comanda
Guia de resolució de problemes del Dynamics 365 Sales
Càlcul de preus per als registres d'oportunitat, oferta, comanda i factura