Gestionar els comptes i els contactes

Al Dynamics 365 Sales, utilitzeu comptes per emmagatzemar informació sobre les empreses amb les quals feu negocis. Utilitzeu els contactes per emmagatzemar informació sobre les persones amb qui treballeu en aquestes empreses. Pots afegir diversos contactes a un compte, però només pots associar-ne un a un contacte. Pots crear comptes i contactes manualment o importar-los des d'un full de càlcul o d'altres fitxers compatibles.

Treballar amb comptes

• Crear un compte
• Afegir contactes a un compte
• Visualitzar les oportunitats associades a un compte
• Consultar les factures associades a un compte
• Desactivar un compte
• Consultar les anàlisis de relacions i els KPI d'un compte

Creació d'un compte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Comptes.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Crea.

3. A la pestanya Resum , introduïu la informació que teniu sobre l'empresa. Només es requereix el nom del compte. Tots els altres detalls són opcionals.

4. Opcionalment, afegiu contactes al compte.

5. Seleccioneu Desa i tanca.

Emplena l'adreça dels suggeriments

(Aplicable només per a Sales Enterprise i Sales Premium)

Si l'administrador ha activat els suggeriments d'adreces, el Bing Maps pot emplenar les dades de l'adreça del compte perquè no hagis de fer-ho. El suggeriment d'adreces funciona amb contactes, comptes i clients potencials.

1. Obriu un compte, un contacte o un client potencial.

2. A la pestanya Resum , desplaceu-vos cap avall fins al quadre Adreça i comenceu a escriure l'adreça.

3. Seleccioneu una adreça de la llista de suggeriments proporcionats pels mapes del Bing.

Visualitzar les oportunitats associades a un compte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Comptes.

2. Seleccioneu un compte de la llista.

3. Desplaceu-vos cap avall fins al grup Relacionat - Vendes i, a continuació, seleccioneu Oportunitats.

Consultar les factures associades a un compte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Comptes.

2. Seleccioneu un compte de la llista.

3. Desplaceu-vos cap avall fins al grup Relacionat - Vendes i, a continuació, seleccioneu Factures.

Desactivar un compte

Podeu desactivar un compte si ja no feu negocis amb ell. La desactivació d'un compte fa que el compte sigui només de lectura i l'amaga de la majoria de visualitzacions, però conserva l'historial del compte. Els contactes, les oportunitats i altres registres relacionats continuen actius. Tanmateix, no podeu crear registres nous a partir dels existents. Per exemple, no podeu crear una oferta a partir d'una oportunitat activa associada al compte desactivat.

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Comptes.
2. Seleccioneu el compte que voleu desactivar.
3. A la barra d'ordres, seleccioneu Desactiva i confirmeu la desactivació. El compte està desactivat i es mostra a la visualització Comptes inactius .

Treballar amb contactes

• Crear un contacte
• Afegir contactes a un compte
• Visualitzar les oportunitats associades a un contacte
• Presentar-se a un contacte
• Visualitzar l'anàlisi de relacions i els KPI d'un contacte

Creeu un contacte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Contactes.

2. A la barra d'ordres, seleccioneu Crea.

3. A la pestanya Resum , introduïu la informació que teniu sobre l'empresa. Només es requereixen el nom i cognoms. Tots els altres detalls són opcionals.

   Els mapes del Bing poden emplenar les dades de l'adreça del contacte si l'administrador ha activat els suggeriments d'adreces.

4. Opcionalment, associeu el contacte amb un compte. Desplaceu-vos cap avall fins a Empresa i seleccioneu un compte de la llista.

   Un contacte només es pot associar amb un compte alhora.

5. Seleccioneu Desa i tanca.

Afegir contactes a un compte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Comptes.

2. Seleccioneu un compte.

3. A la pestanya Resum , desplaceu-vos cap avall fins a la secció Contactes .

4. Associar un contacte:

   • Per crear un contacte i associar-lo al compte al mateix temps, seleccioneu Contacte nou.
   • Per associar un contacte existent, seleccioneu Més ordres (⋮) >Afegeix un contacte existent. Cerqueu i seleccioneu un o més contactes i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

   Només podeu associar un contacte amb un compte. Si seleccioneu un contacte que ja està associat a un altre compte, rebreu un missatge d'error.

5. Seleccioneu Desa i tanca.

Visualitzar les oportunitats associades a un contacte

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Contactes.

2. Seleccioneu un contacte de la llista.

3. A la pestanya Resum , desplaceu-vos cap avall fins a la secció Oportunitats .

   O bé seleccioneu la pestanya Relacionat . Desplaceu-vos cap avall fins al grup Relacionat - Vendes i seleccioneu Oportunitats.

Desactivar un contacte

Pots desactivar un contacte si ja no treballes amb ell. La desactivació d'un contacte fa que el contacte sigui només de lectura i l'amaga de la majoria de visualitzacions, però conserva l'historial del contacte. Les oportunitats, activitats i altres registres relacionats continuen actius.

1. Al mapa del lloc de l'aplicació de vendes, seleccioneu Contactes.
2. Seleccioneu el contacte que voleu desactivar.
3. A la barra d'ordres, seleccioneu Desactiva i confirmeu la desactivació. El contacte està desactivat i es mostra a la visualització Contactes inactius .

Importar comptes o contactes des de fitxers Excel, CSV i XML

Podeu afegir comptes i contactes important-los des d'un Microsoft Excel fitxer CSV o XML o des de Microsoft Exchange. Obteniu informació sobre com importar dades al Dynamics 365 Sales