Configurar el Project Service
Important
El Dynamics 365 Project Service Automation s'ha convertit en el Dynamics 365 Project Operations. Per obtenir més informació, vegeu Project Service Automation Transition.
S'aplica a les versions 2.x i 1.x de l'aplicació Project Service
Abans d'utilitzar les capacitats d'automatització de l'Project Service al Dynamics 365 for Customer Engagement per administrar els vostres comptes, projectes i recursos, heu de completar uns quants passos de configuració per assegurar-vos que la solució de l'Project Service coincideixi amb les necessitats de la vostra organització. Aquests passos inclouen:
Configureu unitats de temps. Configureu les unitats de temps al catàleg de productes que utilitzareu com a base per planificar i facturar els projectes.
Configureu les monedes i els tipus de canvi. Configureu les monedes que utilitzareu per als vostres projectes.
Crear unitats organitzatives. Configureu els grups que la vostra empresa utilitza per dividir el negoci, ja sigui per geografia, funció de negoci o alguna altra divisió lògica.
Configureu freqüències de facturació. Configureu els períodes de temps que voleu utilitzar per a la facturació dels clients.
Configureu les categories de transacció. Configureu categories de transacció a les quals el consultors poden carregar les despeses facturables i no facturables.
Configureu les categories de despeses. Configureu categories a les quals el consultors poden carregar les despeses facturables i no facturables.
Creeu elements de catàleg de productes. Afegiu els productes que veneu, com ara les llicències de programari, al catàleg de productes.
Creeu una llista de preus. Configureu llistes de preus diferents segons la quantitat que voleu cobrar als vostres clients per a cada funció que el seu projecte requereix.
Configureu recursos. Afegiu les habilitats, les competències, les funcions de recurs i altra informació sobre els recursos que necessitareu per als projectes.
Vegeu també
Informació general del Project Service Automation
Configurar el Project Service Automation
Guia del gestor de comptes
Guia del gestor de projectes
Guia de l'administrador de recursos
Guid de temps, despeses i col·laboració