Mostrar les cites al tauler de planificació
Les organitzacions solen utilitzar cites a les aplicacions Dynamics 365. Per exemple, quan un representant del servei d'atenció al client crea una cita de servei per ajudar un client amb un problema.
Podeu utilitzar el tauler de planificació per mostrar les cites Dynamics 365 juntament amb les reserves. Incloeu cites al tauler de planificació i durant el procés de programació perquè els distribuïdors vegin la disponibilitat.
Configuració de l'entorn
Aquesta configuració permet la planificació de cites per a tots els recursos de l'organització.
Obriu l'aplicació Resource Scheduling .
Canvieu a l'àrea Configuració i aneu a Paràmetres> de planificació d'administració.
Definiu Inclou cites com a Sí.
Confirmeu el canvi i seleccioneu Desa i tanca.
Configuració del recurs
Amb la cita habilitada a l'entorn, podeu canviar la configuració dels recursos individuals.
Obriu un formulari de recursos que es pugui reservar, seleccioneu la pestanya Programació i definiu Inclou cites com a Sí.
Crear una cita
Hi ha diverses maneres de crear Dataverse cites. Per exemple:
- Dynamics 365 servei d'atenció al client Hub, utilitzant Activitats
- Dynamics 365 Sales Professional per gestionar tasques, cites, correu electrònic o trucades telefòniques
- A l'Outlook, utilitzant la sincronització del servidor i la categoria Seguiment a Dynamics 365 perquè aparegui com a registre de Dataverse cita.
Veure les cites al tauler de planificació
Les cites del tauler de planificació són només de lectura i no les podeu moure. Es mostren per a tots els assistents necessaris i el propietari, si són recursos que es poden reservar. Passeu el cursor per sobre d'una cita per veure'n més detalls.
Les cites marcades com a privades a l'Outlook i sincronitzades amb Dynamics 365 no mostraran el seu assumpte al tauler de planificació.
Personalitzar els colors de les cites al tauler de planificació
El tauler de planificació utilitza colors definits a les Dataverse metadades de la cita . La personalització del color de cada StatusCode canviarà els colors de les cites que es mostren al tauler de planificació.
Nota
No s'admet la personalització dels consells sobre eines de cites al tauler de planificació.
Amagar les cites cancel·lades al tauler de planificació
L'opció Mostra cancel·lats a la configuració de la visualització de tauler controla la visibilitat de les reserves i cites cancel·lades.
Programar automàticament les cites
Resource Scheduling Optimization respecta les cites quan s'executa una planificació d'optimització planificada i les optimitzacions ad-hoc des del tauler de planificació. El sistema considera que les cites amb els estats Ocupat i Completat no estan disponibles per a la planificació d'operacions.
Les operacions de programació automatitzades i assistides consideren les cites com a agnòstiques de la ubicació. Si una cita tenia reserves relacionades, el sistema amaga aquestes reserves i no les tindrà en compte per a les operacions de planificació.