Позволяване на продавачите да задават своята наличност
Правилата за присвояване могат да присвояват нови потенциални клиенти, възможности и прозрения на вашите продавачи въз основа на тяхната наличност, атрибути и капацитет.
Тази статия обхваща как да зададете наличността на вашия екип по продажбите. Можете сами да зададете наличността на продавачите. Научете как да задавате атрибути и капацитет на продавача.
Сегментите и правилата за присвояване са част от функцията за възлагане на работа. Заданието за работа е налично във версия 9.1.23074.10021 на ускорителя на продажбите и се разпространява на етапи в различни региони. Научете повече за работното задание.
Бележка
От 1 април 2024 г. не можете да зададете наличността на продавача чрез Outlook. Повече информация: Оттегляне на настройката на наличността на продавача с помощта на календара на Outlook
Задайте сами наличността на продавачите си
Приложението Sales Hub предлага три начина сами да зададете работното време на вашия екип по продажбите:
- Задайте работно време в настройките за работна задача.
- Задайте работното им време с API на календара.
- Използвайте правило за присвояване и атрибути на продавача.
За да спрете временно да присвоявате продавачи, които са на почивка или по друг начин не са на разположение, променете тяхната наличност в настройките за задание на работа.
Задаване на работно време в настройките за задание
Използвайте настройките за задание, за да конфигурирате работното време на продавачите.
Отидете на Настройки>за аналитични данни за продажбите, Ускорител>на продажбите, Настройки> за възлагане на работа.
В страницата Настройки на задачата изберете продавача от списъка и след това изберете Задаване на наличност.
Бележка
Можете да изберете само един продавач в даден момент.
В календара на продавача изберете Нов и изберете опция за конфигуриране на календара на продавача. За повече информация вижте стъпка 4 в Настройки на работния списък.
Календарът на избрания продавач се актуализира според вашите конфигурации. Освен това колоната Наличност (следващите 7 дни) се актуализира с наличността на продавача за следващите седем дни.
Задаване на работно време с API на календара
Използвайте API на календара и въведете msdyn_extendedusersetting като стойност на EntityLogicalName низа.
Научете как да редактирате календари за работно време с помощта на API.
Задаване на наличност с правило за присвояване и атрибути на продавача
В правилата си за присвояване създайте атрибут продавач, който се основава на наличността на продавача, и го присвоете, ако е необходимо. Например можете да създадете атрибут, който има стойностите Наличен и На почивка. Когато продавач отиде на почивка, изберете атрибута и задайте стойността На почивка , за да покажете, че продавачът не е наличен. Научете как да задавате атрибути и капацитет на продавача.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.