Преглед и експортиране на KPI данни
Преглеждайте данни за KPI за контакт, потенциален клиент и възможност с помощта на системни изгледи и експортирайте данните във файл на Excel. Данните за KPI се съхраняват в следните обекти:
- Свържете се с KPI Елементи
- Водещи KPI елементи
- Елементи от KPI на възможностите
Бележка
Тази тема е приложима само за функцията за анализ на релациите.
Преглед на данни за KPI
Може да използвате системните изгледи за тези обекти или да създадете свои собствени изгледи, за да преглеждате данните.
- Отидете на Разширено търсене.
- В списъка Търсене изберете типа на записа като един от обектите, споменати по-рано.
- Изберете системен изглед от списъка Използване на запазен изглед или създайте нов изглед.
- Задайте колоните, които да включите в изгледа, като изберете Редактиране на колони и след това изберете колоните за показване.
- Изберете Резултати , за да видите данните.
За подробна информация относно използването на разширено търсене вижте Създаване, редактиране или записване на разширено търсене
След прегледа на резултатите може да експортирате данните в Microsoft Excel, ако е необходимо. Може да го направите, като изберете опцията за експортиране в Excel от командната лента.
За повече информация относно експортирането на данни от Dynamics 365 Sales в Excel вижте Експортиране на данни в Excel
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.