Как се проследяват заинтересовани лица и членове на екип по продажби за възможности?
Когато работите върху възможност, трябва да проследите кои са заинтересованите лица, както и членовете на екипа, които работят с вас по възможността. Подмрежата на заинтересованите лица и екипа по продажби в стандартния формуляр на възможност ви позволява да направите това.
Подмрежа на заинтересовано лице
Подмрежата "Заинтересовани лица" използва връзки, за да свърже записите на контакти като заинтересовани лица с възможността. Повече информация: Добавяне на роля на връзка за свързване на редове един с друг.
Можете да добавите контакт като заинтересована страна към възможността, като изберете Нова връзка в подмрежата. Това създава запис на връзка между възможността и контакта с помощта на ролята на връзка със заинтересована страна . За повече информация вижте Конфигуриране на роли за връзка. Можете да промените ролята на връзка с всяка друга приложима роля за връзка със заинтересованите лица, като отворите записа и промените полето Като тази роля в записа за връзка. Други външни роли за връзка, конфигурирани в категорията "Роля на заинтересованите лица ", са "Шампион", "Вземащ решения", "Краен потребител", "Икономически купувач", "Инфлуенсър" и "Технически купувач".
Бележка
Подмрежата Заинтересовани страни във формуляра Възможност показва само връзки, които имат категория на роля на връзка Заинтересована страна.
Подмрежа на екип по продажбите
Можете да добавите съществуващи потребители като членове на екипа по продажбите, като използвате подмрежата Екип по продажбите. Подмрежата на екипа по продажбите също използва връзки, за да свърже потребителите с възможността в различни роли на членове на продажбите. Подобно на добавянето на заинтересована страна, можете да добавите съществуващ потребител като член на екипа по продажбите, като използвате New Connection. Можете да промените ролята на връзка на всяка друга приложима роля за връзка на екип по продажбите, като отворите записа и промените полето Като тази роля в записа на връзката. Други готови роли за връзка, конфигурирани в категорията Връзка на екипа по продажбите, са Специалист по доставка, Мениджър на акаунти, Териториален мениджър, Специалист по обслужване, Експерт в индустрията и Технически специалист по продажбите.
Бележка
Подмрежата Екип по продажбите показва само връзки, които имат категория роля на връзка Екип по продажбите.
Dynamics 365 Sales използва шаблона на екипа за достъп до продажби на възможност, за да предостави достъп до записа на възможността на всички потребители, свързани в категорията Роля на връзка на екип по продажбите. Специалист по продажбите, който може да няма достъп до запис за дадена възможност чрез предоставените привилегии за права за достъп, все пак може да получи достъп, когато бъде добавен като член на екипа по продажбите от тази подмрежа. Това позволява на потребителите членове на екипа по продажбите да осъществяват достъп и да работят със записа на възможност в Dynamics 365 на база запис. По същия начин, когато съществуващ член на екипа по продажбите бъде изтрит от подмрежата, достъпът до записа на възможност, предоставен чрез шаблона за екип за достъп, също се премахва. Повече информация: Споделяне на записи с помощта на Access Team