Споделяне чрез

Интегриране на примерен софтфон

  • Статия

Използвайте примера, за да научите как да интегрирате програма за набиране на софтуерен телефон в Dynamics 365 Sales.

Преглед

Програмата за набиране на софтуерен телефон предоставя опростен и интегриран начин за обаждане до клиенти в Microsoft Dynamics 365 Sales. Комуникациите, които се осъществяват, се улавят като дейност за телефонен разговор в Dynamics 365 Sales.

Организациите могат да интегрират програма за набиране на софтуерен телефон от доставчика на телефонни услуги в Dynamics 365 Sales, като използват рамката за интеграция на канал на Dynamics 365. След интегрирането търговските представители могат бързо да се обадят на контактите си, като изберат телефонен номер направо от приложението.

Тази тема описва как да инсталирате примерно приложение и да тествате възможностите за повикване.

Важно

  • Този примерен код в момента е с ограничена наличност.
  • Примерният код за интеграция на софтуерен телефон с Dynamics 365 с помощта на рамката за интеграция на канал на Dynamics 365 е на разположение, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка. Примерният код не е предназначен за производствена употреба и може да имат ограничена или непълна функционалност.
  • Microsoft не предоставя поддръжка за този примерен код. Техническата поддръжка на Microsoft Dynamics 365 няма да може да ви помогне при възникването на проблеми или въпроси. Това е предмет на отделни допълнителни условия за ползване.

Интегриране и конфигуриране на примерна програма за набиране на софтуерен телефон

За да конфигурирате примерната програма:

  1. Изтеглете рамката за интеграция на канал на Dynamics 365 от Microsoft AppSource. За информация относно предпоставките и как да получите Dynamics 365 Channel Integration Framework вижте Получаване на Dynamics 365 Channel Integration Framework.

  2. Импортирайте msdyn_CIFramework_managed.zip управлявано решение от центъра заизтегляне. За да научите повече за импортирането на решение, вижте Импортиране на решения

  3. Интегрирайте примерното приложение, налично в центъра за изтегляния, като използвате Dynamics 365 Channel Integration Framework. За да научите повече за интегрирането на примерно приложение, вижте Примерна интеграция на софтфон с помощта на рамка за интегриране на канали.

    Важно

    Трябва да използвате примерното приложение от връзката Център за изтегляне, а не това, което е споменато в темата Примерна интеграция на софтфон с помощта на рамката за интегриране на канали.

  4. Конфигурирайте доставчика на канали за организацията на Dynamics 365 Sales. Повече информация: Как да конфигурирате доставчик на канали за вашата организация на Dynamics 365

След като завършите конфигурацията, ще видите икона на телефон до всеки контакт в запис за възможност, който има предоставен номер на мобилен телефон.

Икона на телефон до контакт с възможност.

Когато потребителите избират тази икона, примерната програма за набиране на софтуерен телефон се отваря и набира номера.

Примерен програмен телефон за набиране, обаждащ се на контакт.

Всички подробности относно обаждането, като времетраене, телефонен номер и бележки, автоматично се записват в резюмето на обаждането и в записа на дейност на телефонен разговор, а записът се свързва със записа на възможността, от който е инициирано обаждането.

Резюме на обаждането.

Обобщението на обажданията, добавено към активността на телефонните обаждания.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Вземете рамка за интегриране на Dynamics 365 Channel
Примерна интеграция на софтфон с помощта на Channel Integration Framework
Как да конфигурирате доставчик на канали за вашата организация на Dynamics 365