Споделяне чрез

Общ преглед на присвояването на работата

  • Статия

Работното възлагане е функция на Dynamics 365 Sales, която автоматизира присвояването на потенциални клиенти, възможности и прозрения на вашия екип по продажбите. Лесно създавайте сегменти, за да групирате и приоритизирате нови или актуализирани потенциални клиенти и възможности. Свържете сегменти с последователности от дейности, за да насочвате продавачите през процеса на продажба. И накрая, създайте правила за автоматично присвояване на записи на продавачите, освобождавайки времето си за по-продуктивна работа.

Заданието за работа е налично във версия 9.1.23074.10021 на ускорителя на продажбите и се разпространява на етапи в различни региони.

Предварителни изисквания

Ускорителят на продажбите е конфигуриран във вашата организация.

Компоненти на заданието за работа

Автоматизацията на работните задачи е изградена около три компонента: сегменти, последователности и правила за възлагане.

  • Сегментите категоризират записите въз основа на конкретни критерии, като местоположение и източник. Например, може да имате сегмент за потенциални клиенти от търговски изложения в Индия.
  • Последователностите са стъпките, които продавачите следват, докато напредват по пътя на продажбите. Дефинираните последователности помагат на новите продавачи да бъдат по-ефективни и по-бързо. Те се уверяват, че целият ви екип по продажбите – от най-младшия продавач до ветераните продавачи – е на една и съща страница.
    Сегментите свързват записи с последователности. Например процесът на продажби може да бъде нещо подобно: "Ако потенциален клиент идва от търговско изложение в Обединеното кралство" (сегмент), винаги "изпращайте имейл в рамките на три работни дни" (последователност).
  • Правилата за присвояване са набори от условия, които автоматично присвояват съвпадащи записи на продавачи или екипи по продажбите. Можете да създадете правила за присвояване за възможности, потенциални клиенти и прозрения.
    Например може да имате правило, което присвоява всички потенциални клиенти от търговски изложения в Обединеното кралство на вашия екип по продажбите в Лондон.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Следваща стъпка

Конфигуриране на възлагане на работа.

Получете информация за продавача, за да подобрите ефективността на продавача