Персонализиране на приложението Dynamics 365 Sales
Приложението Dynamics 365 Sales е модулно приложение, създадено, за да предостави възможности, пригодени за специалисти по продажбите и мениджъри по продажбите. Като администратор или персонализатор можете лесно да персонализирате таблиците, таблата, формулярите, изгледите, диаграмите и бизнес процесите, включени в приложението за продажби, с помощта на дизайнера на приложението, без да се налага да пишете код.
Персонализиране на приложението
В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:
За да персонализирате приложението:
Изберете приложението в горния десен ъгъл на екрана.
Отидете в плочката на центъра за продажби , изберете Още опции (...) и след това изберете Отваряне в дизайнера на приложения.
Добавете или редактирайте компоненти на приложението според нуждите. Повече информация: Добавяне или редактиране на компоненти на приложението
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Добавяне на запис за карта на сайта към персонализирано приложение