Редактирайте активна последователност и прегледайте историята на версиите

Когато промените процеса на активна последователност, можете да създадете нова версия на последователността, без да я деактивирате. Можете да актуализирате последователност няколко пъти и когато свържете запис към последователността, записът ще бъде свързан с най-новата версия.

Редактиране на активна последователност

1. Влезте в приложението си Dynamics 365 Център за продажби.

2. Отидете на Област за промяна в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на Sales Insights.

3. Под Ускорител за продажби изберете Последователности.

4. На страницата Последователности отворете последователността, която е в активно състояние.

5. На страницата за изглед на последователност изберете Редактиране на последователност.

   

6. В съобщението за потвърждение изберете OK.

   Създава се версия за поредицата.

7. Редактирайте последователността, ако е необходимо, след което изберете Активиране.

   

8. В съобщението за потвърждение предоставете описание на промяната и след това изберете Запиши.

Създава се и се запазва нова версия на съществуващата последователност.

Преглед на историята на версиите и свързаните записи

Преглеждането на историята на версиите ви помага да разберете броя на версиите, които са създадени за последователност, и да видите записите, свързани към всяка версия.

1. Отворете последователността.

2. За да видите хронологията на версиите, изберете Показване на пълната хронология на версиите от падащия списък до името на поредицата.

   

   В десния прозорец се показва списък с версиите, които съществуват за поредицата.

   Текущата избрана версия се маркира със синя линия, съответстваща на името на версията.

   Бележка

   Ако към последователността няма свързани води и сте създали нова версия, в списъка се показва само най-новата версия.

3. За да видите версията на последователността, към която е свързан запис, отидете в раздела Свързани записи . В този пример избрахме раздела Свързани потенциални клиенти .

   Показва се списък с потенциални клиенти, които са свързани към последователността, заедно с версията, към която са свързани.

   

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Редактиране на последователност
Създаване и активиране на последователност