Персонализиране на външния вид на работните елементи
Работният списък в ускорителя на продажбите помага на продавачите да приоритизират времето и усилията си. Персонализирайте работните елементи, за да показвате най-подходящата и важна информация в работния списък. Можете да персонализирате работни елементи за всеки тип обект, с който вие или вашите продавачи работите. Искате ли да знаете как изглеждат работните елементи по подразбиране? Вижте раздела Външен вид на работния елемент по подразбиране.
Бележка
Персонализациите на картата, направени чрез фокусирания изглед, също ще повлияят на показването на картата в работния списък. Повече информация: Персонализиране на картата с работен списък във фокусиран изглед
Включване на персонализациите
Като администратор трябва да включите възможността за персонализиране на работни елементи. Освен ако не включите, никой (включително вие) не може да персонализира работния елемент във вашата организация.
Влезте в приложението Dynamics 365 Sales Hub и отидете на Промяна на продажбите в областта>.
В левия прозорец, под Моята работа изберете Ускорител на продажбите.
На страницата с работен списък изберете Още опции>Настройки.
На страницата Настройки изберете Външен вид на работния елемент.
Ако не виждате облика на работния елемент в списъка с настройки , това означава, че вашият администратор не е включил персонализирането на работните елементи. Следвайте тези стъпки отново, когато това бъде направено.
Включете Превключване в режим на администратор, за да разрешите персонализирането на работните елементи. С тази настройка работните елементи не могат да бъдат променяни от никого, дори от администратор.
Включването на администраторския режим разкрива друга настройка, персонализиране на заключването. За да попречите на продавачите да отменят персонализациите ви, изберете тази настройка. За да позволите на продавачите да правят свои собствени промени в работните елементи, изчистете го.
Администраторският режим е включен. Сега можете да персонализирате работния елемент за вашата организация и също така да позволите на други потребителски роли във вашата организация да персонализират работния елемент.
Заключване или отключване на персонализиране за други потребителски роли
Като администратор можете да позволите на други потребителски роли да заменят персонализациите, които сте направили на работните елементи според техните изисквания.
Включете режима на администриране и се разкриват настройките за персонализиране на заключването. Повече информация: Включване на персонализациите
За настройките за персонализиране на заключване изберете една от следните опции за конфигуриране:
- За да позволите на продавачите да правят свои собствени промени в работните елементи, изчистете го.
- За да попречите на продавачите да отменят персонализациите ви, изберете тази настройка.
Персонализиране на работни елементи
Ако не сте администратор, ще трябва да помолите администратора си да ви позволи да персонализирате работния елемент. Повече информация: Заключване или отключване на персонализиране за други потребителски роли
Процедурата за персонализиране на работни елементи е една и съща както за администратори, така и за други основни роли за продажби.
Влезте в приложението Dynamics 365 Sales Hub и отидете на Промяна на продажбите в областта>.
В левия прозорец, под Моята работа изберете Ускорител на продажбите.
На страницата с работен списък изберете Още опции>Настройки.
На страницата Настройки изберете Външен вид на работния елемент.
Бележка
- Опциите Превключване в режим на администратор и Заключване на персонализиране са налични само за администратори.
- Ако не сте администратор, трябва да помолите администратора си да включи режима на администриране, преди да можете да персонализирате работни елементи.
В списъка Избор на тип запис изберете типа на записа, за който персонализирате работни елементи.
В секцията Персонализиране използвайте следните опции за персонализиране:
За да промените иконата, която се показва на работен елемент, изберете иконата на молив и след това изберете една от следните опции:
- Изображение на запис: Снимка на контакта, ако има такава
- Запишете инициали: Първият и последният инициал на контакта
- Тип запис: Иконата, свързана с типа на записа
- Тип дейност: Иконата, свързана с текущата дейност в записа
За да промените съдържанието на работните елементи, изберете полетата или атрибутите за показване:
- За да промените съществуващ атрибут, изберете друг на негово място.
- За да добавите атрибут в същия ред, задръжте курсора на мишката върху съществуващ атрибут и изберете Още опции>Добавяне на поле. Можете да покажете до три полета подред.
- За да добавите икона в същия ред, задръжте курсора на мишката върху съществуващ атрибут и изберете Още опции>Добавяне на икона. Можете да показвате до три икони подред.
- За да добавите ред, изберете иконата за добавяне (+). Можете да покажете до четири реда информация в работен елемент.
- За да промените действието, което се показва, когато е избрана иконата Още опции на работния елемент, изберете иконата на молив и зъбно колело и след това изберете едно или повече действия.
- За да изтриете поле или икона, задръжте курсора на мишката върху него и изберете Още опции>Премахване.
За да премахнете всички персонализации и да възстановите работните елементи до първоначалния им вид, изберете Нулиране по подразбиране.
Изберете Запиши.
Облик на работния елемент по подразбиране
Бележка
Когато изберете опцията Възстановяване по подразбиране , персонализациите на картата се нулират до конфигурациите, дефинирани в администраторски режим. За да научите за режима на администратор, вижте стъпка 5 във Включване на персонализациите.
По подразбиране външният вид на работния елемент е зададен на следните стойности:
| Тип обект | Стойности по подразбиране |
|---|---|
| Клиенти | Ред 1: Име на акаунта и следващ индикатор Ред 2: Пълно име и длъжност на основния контакт Ред 3: Следваща дейност |
| Контакти | Ред 1: пълно име и следващ индикатор Ред 2: Длъжност и име на фирма Ред 3: Следваща дейност |
| Персонализиран обект | Ред 1: Име и следващ индикатор |
| Потенциални клиенти | Ред 1: Име, индикатор за следване и прогнозен резултат Ред 2: Длъжност и име на фирма Ред 3: Следваща дейност |
| Възможности | Ред 1: Пълното име на контакта, индикатор за следване и прогнозен резултат Ред 2: Заглавие на контакт и име на фирма Ред 3: Тема и прогнозни приходи Ред 4: Следваща дейност |
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
Свързана информация
Приоритизирайте канала за продажби с помощта на работния списък