Управление на продукти

Използване на продукти в Dynamics 365 Sales за дефиниране на продуктите или услугите, които предлага организацията ви.

Създайте продукт

Продуктите са в основата на вашия бизнес. Те могат да бъдат физически продукти или услуги – каквото организацията ви продава. Вашите търговски представители използват продуктите, които създавате в Sales, за да генерират оферти за продажби, маркетингови кампании, поръчки и фактури. Вашите агенти по обслужването на клиенти може да ги използват, когато създават случаи за обслужване на клиенти.

Продуктите, които създавате, са видими за всички потребители във вашата организация.

1. В зависимост от приложението за продажби, което използвате, направете едно от следните неща:

   • Ако използвате приложението Център за продажби,
     1. Изберете Промяна на областта в долния ляв ъгъл на картата на сайта и след това изберете Настройки на приложението.
     2. В областта Продуктов каталог изберете Семейства и продукти.
   • Ако използвате приложението Sales Professional,
     • Изберете Ценови листи от картата на сайта.

2. (Приложимо за премия за продажби и предприятие за продажби) За да създадете дъщерен продукт към съществуващо семейство продукти, изберете семейството в списъка и след това в командната лента изберете Добавяне на продукт. Избраното семейство става родителско семейство на новия продукт, който създавате. Повече информация: Създаване на продуктово семейство

3. За да създадете независим продукт, изберете Добавяне на продукт.

   

4. Попълнете вашите данни:

   • Име: Въведете името на продукта.
   • ИД на продукта: Въведете идентификатора на продукта.
   • Родител: Изберете нов родител за този продукт. Повече информация: Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)
   • Валидно от/валидно до: Определете периода, за който продуктът е валиден, като изберете Валиден от и Валиден до .
   • Група модули: Изберете група модули. Опаковъчната единица е колекция от различни единици, в които един продукт се продава, и дефинира как отделните елементи са групирани в по-големи количества. Ако например добавяте семена като продукт, може да създадете опаковъчна единица, наречена „Семена“, и да определите основната единица като „Пакет“.
   • Единица по подразбиране: Изберете най-често срещаната единица, в която ще се продава продуктът. Единиците са количествата или мерни единици, в които продавате своите продукти. Например ако добавяте семена като продукт, можете да ги продавате в пакети, кутии или палети. Всяка от горепосочените става единица на продукта. Ако семената обикновено се продават в пакети, изберете това като единица. Повече информация: Създаване на група единици и добавяне на единици към тази група
   • Ценова листа по подразбиране: Ако това е нов продукт, това поле е само за четене. Преди да можете да изберете ценова листа по подразбиране, трябва да попълните всички задължителни полета и да запишете записа. Въпреки, че цената по подразбиране не е необходима, след като запишете продуктовия запис, е добра идея да зададете ценова листа по подразбиране, за всеки продукт. Ако записът на клиент не съдържа ценова листа, Sales може да използва ценовата листа по подразбиране за генериране на оферти, поръчки и фактури.
   • Поддържани десетични знаци: Въведете цяло число между 0 и 5. Ако продуктът не може да бъде разделян на съставни количества, въведете 0. Точността на полето Количество в записа на продукта за оферта, поръчка или фактура се проверява спрямо стойността в това поле, ако продуктът няма свързана ценова листа.
   • Относно: Свържете този продукт с тема. Можете да използвате теми, за да категоризирате вашите продукти и да филтрирате отчети.

5. Изберете Запиши.

6. Ако създавате този продукт под дадено семейство, продуктът ще наследи свойствата на родителското семейство. За да промените свойството на продукт, в секцията Свойства на продукта отворете свойството, като изберете името и изберете Заместване. Повече информация: Използване на свойства за описание на продукт

7. За да добавите продуктови релации, изберете раздела Свързани и след това изберете Продуктови релации. Повече информация: Дефиниране на свързани продукти, за да увеличите шансовете за продажби

8. За да видите всички продукти, които са свързани с този продукт в пакет, изберете раздела Свързани и изберете Продуктови пакети.

9. Изберете Запиши.

Изброяване на записи за продажби, свързани с продукт

Можете да изброите записите за продажби, свързани с даден продукт, по различни причини. Например, преди да можете да изтриете продукт, трябва да премахнете продукта от всички свързани записи за продажби. Следващите стъпки ви показват как да изброите възможностите, свързани с даден продукт. Използвайте същите стъпки, за да изброите други записи за продажби, като оферти, поръчки и фактури.

1. Изберете Възможности от картата на сайта.

2. Изберете Редактиране на филтри в горната част на страницата.

3. Изтрийте всички съществуващи филтри от изгледа.

4. Изберете Добавяне>на добавяне на свързан обект със следните филтри:

   • Свързан обект: Продукти за възможности (възможност) или линии за възможности (възможност)

     Бележка

     Името на свързания обект се различава за всяка таблица, но е подобно на предоставения пример. Например името на свързания обект за таблица с оферти е Продукти на оферта (Оферта) или Редове на оферта (Оферта).

   • Оператор: Съдържа данни

   • Област: Съществуващ продукт

   • Оператор: Равен

   • Стойност: Изберете продукта, за който искате да изброите възможностите.

   

5. Изберете Приложи , за да видите възможностите, които съдържат продукта.

6. Изберете падащото меню на изгледа в горната част на страницата и след това изберете Запиши като нов изглед , за да запишете изгледа.

Типични следващи стъпки

• Определете цените на продуктите с ценови листи и елементи от ценовата листа
• Класифицирайте продуктите и пакетите в продуктови семейства

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Настройване на продуктов каталог
Управление на литературата за продажби
Промяна на родителя на продукт (повторно родителство)