Добавяне на контролата Kanban към таблиците "Възможност" или "Дейност"

Добавете контрола Kanban, за да създадете изгледи на Kanban, които помагат на продавачите да управляват ефективно своите възможности или дейности.

Добавяне на Канбан контролите

Изгледите на канбан помагат на специалистите по продажбите да управляват ефективно своите възможности и дейности. Добавете контрола на канбан към обекта на възможност или дейност, за да могат специалистите по продажбите да използват изгледите на канбан. Подобно на други персонализирани контроли, контролата на Kanban се поддържа във всички изгледи.

1. В приложението за продажби отидете на Разширени настройки> на настройките.

   

2. Отидете на Персонализиране>Персонализиране>Персонализиране на системата.

3. Изберете Таблици и след това потърсете и изберете таблицата Възможност или Дейност .

   Бележка

   Ако използвате класическия изглед, под Компоненти разгънете Обекти и след това изберете таблицата Възможност или Дейност .

4. Изберете Изгледи и след това изберете който и да е публичен изглед.
   Можете да филтрирате публични изгледи от падащия списък Тип изглед.

5. Изберете изглед и след това изберете Компоненти.

6. В екрана Компоненти изберете Добавяне на компонент.

   Ако не виждате Kanban в списъка, изпълнете следните стъпки:

   1. Изберете Получаване на още компоненти.
   2. Изберете раздела Създадено от Microsoft и потърсете Kanban.
   3. Изберете Kanban и след това изберете Добавяне.

7. Изберете Kanban и след това изберете повърхностите, където искате да покажете Kanban контролата по подразбиране.

   

8. Запазете изгледа.

9. Записване и публикуване на промените.

Какво не можете да персонализирате?

Има няколко ограничения за персонализации, с които трябва да сте наясно:

• Не можете да добавяте или премахвате полета от картите в плавателните ленти на изглед Kanban.
• Не е възможно да имате изглед Kanban, базиран на ролите.
• Изгледът Kanban за активност е достъпен само за полето Състояние. Не можете да конфигурирате изгледа на Kanban за действие за поле с опции, различно от „Състояние“.
• За изглед на Канбан за възможности:
  • Въпреки че можете да персонализирате изчерпателния „Процес на продажба на възможност“ поток на бизнес процес, не можете да персонализирате изгледа Kanban, за да използвате поток на бизнес процес, различен от процеса на продажба на възможността.
  • Базираният на състояние изглед Kanban за възможност е достъпен само за полето Състояние. Не можете да конфигурирате този изглед на Kanban за поле с опции, различно от „Състояние“.
  • В изглед Kanban за възможност обобщаването се поддържа само за полето „Прогнозен приход“ на обекта Възможност. Не можете да конфигурирате изгледа Kanban, за да се извърши обобщаване в други полета.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Свързана информация

Работа с възможности в изгледа на Kanban
Работа с дейности в изгледа Kanban