Конфигуриране на Project Service
Важно
Dynamics 365 Project Service Automation еволюира в Dynamics 365 Project Operations. За повече информация вижте Преход към автоматизация на проектни услуги.
Прилага се за приложение Project Service с версии 2.x и 1.x
Преди да можете да използвате възможностите за автоматизация на Project Service в Dynamics 365 for Customer Engagement, за да управлявате своите акаунти, проекти и ресурси, трябва да изпълните няколко стъпки за конфигуриране, за да сте сигурни, че решението Project Service отговаря на нуждите на вашата организация. Тези стъпки включват:
Настройване на единици за време. Конфигуриране на единици за време в продуктовия каталог, който ще използвате като основа за планиране и фактуриране на вашите проекти.
Настройване на валути и обменни курсове. Настройване на валутите, които да използвате за вашите проекти.
Създаване на организационни единици. Настройване на групи, които вашата фирма използва за разделяне на бизнеса си, независимо дали по географски признак, бизнес функция, или друго логическо разделение.
Настройване на честотите на фактурите. Настройване на периоди от време, които искате да използвате за фактуриране на вашите клиенти.
Конфигуриране на категории транзакции. Настройване на категориите транзакции, в които вашите консултанти могат да налагат своите платими и неплатими разходи.
Конфигуриране на категории разходи. Настройване на категориите, в които вашите консултанти могат да налагат своите платими и неплатими разходи.
Създаване на артикули от продуктов каталог. Добавяне на продуктите, които продавате, като например софтуерни лицензи, към продуктовия каталог.
Създайте ценова листа. Конфигуриране на различни ценови листи в зависимост от това колко искате да таксувате своите клиенти за всяка роля, която изисква техният проект.
Настройване на ресурси. Добавяне на умения, нива на професионална подготовка, роли на ресурси и друга информация за ресурсите, която ще ви трябва за вашите проекти.
Вижте също
Преглед на автоматизацията на проектните услуги
Конфигуриране на автоматизация на проектни услуги
Ръководство за акаунт мениджър
Ръководство за ръководител на проекта
Ръководство за диспечер на ресурси
Ръководство за време, разходи и сътрудничество