Използване на асистента за получаване на аналитични данни и насочване на комуникацията с клиента
Асистентът е функция, която следи ежедневната ви дейност и ви помага да контролирате напълно деня си с карти с аналитични данни, които предоставят аналитични данни и известия за новини и срокове.
Асистентът доставя най-важната и подходяща информация във връзка с това, което правите точно сега. Асистентът работи, като анализира всички налични данни и след това генерира колекция от карти с действия. Асистентът сортира картите по приоритет и ги филтрира спрямо настоящия контекст.
Някои от нещата, които асистентът може да направи за вас:
- Напомня ви за предстоящи дейности
- Оценява комуникациите ви и предлага, когато може би е време да се свържете с даден контакт, който е неактивен от известно време
- Идентифицира имейл съобщения, които може би чакат отговор от вас
- Предупреждава ви, когато възможност е пред датата си на затваряне
Предварителни изисквания
За да използвате асистента, администраторът трябва да активира функцията Dynamics 365 Sales Insights. За информация вижте Въведение в администрирането на функциите на Sales Insights.
За повече информация как да използвате Асистент, когато изпълнявате приложение в уеб браузър, вижте Използване на Асистент за насочване на комуникацията с клиентите.
Използване на асистента
Когато започнете деня си, асистентът насочва вниманието ви към най-важните елементи и задачи, които се нуждаят от вашето внимание.
Изберете Dynamics 365 , за да отворите екрана на Dynamics 365 .
Изберете елемент в имейла, който проследявате с помощта на App for Outlook.
От екрана на Dynamics 365 изберете Още командиАсистент
>.