Използване на таблото на графика в Field Service

Тази статия обсъжда основните характеристики и концепции на таблото за график за диспечери и други потребители.

Област на действие

Филтри

Приложете филтри, за да определите кои ресурси да се показват на таблото на графика. Можете да конфигурирате настройките на платката, така че филтрите да се прилагат и към изискванията.

Стойностите на филтъра се изтеглят от обекта "Наличен ресурс ".

Изберете многоточието (...) >Изберете Ресурси , за да изберете подмножество от всички ресурси за таблото на графика. Прилагането на филтри след това филтрира само избраните ресурси.

За да направите приложената конфигурация на филтъра по подразбиране за всички табла на графика, изберете ...>Запазване по подразбиране.

Изберете Нулиране по подразбиране , за да премахнете всички приложени филтри. Списъкът с избрани ресурси се нулира, когато премахнете ресурсите от селекцията.

Изберете Прилагане , за да видите промените на таблото на графика.

Времева скала

Превключвайте между почасови, дневни, седмични и месечни изгледи на дъската. Изберете седмичните или месечните изгледи, за да видите планираните задачи на по-високо ниво.

Тип изглед

• Гант: Диаграмата на Гант е вид стълбовидна диаграма, която илюстрира график. Използвайте го, за да показвате дейности във времето. Позицията и продължителността на дадена дейност отразяват началната дата, продължителността и крайната дата.
• Списък: Показва ресурси в списък. Разширяването на ресурс показва избраната времева детайлност в избраната времева рамка. Можете да промените графите в списъка.

Диапазон от дати

Задайте времевата рамка, която се показва на дъската. Използвайте стрелките, за да се придвижвате между времевите рамки. Седмиците започват в неделя.

Книга

Резервирайте изискване ръчно. Изберете изискване и ресурс, начална дата/час, крайна дата/час, състояние на резервация и метод на резервация. Ръчните резервации не потвърждават ограничения като наличност, характеристики или местоположение. Използвайте асистента за график, ако искате системата да спазва ограниченията на резервацията.

Преместване на резервации

Изберете Показване на още действия на таблото за планиране(...) >Преместване на резервации, за да преместите резервации с определен статус в друг ден. Преместването на резервации запазва времето и други параметри.

Отпечатване на таблото на графика

Изберете Показване на още действия на таблото за планиране(...) >Табло за печат на графика, за да отворите настройките за печат, където можете да зададете диапазон на графика, пагинация, формат на хартията и ориентация. Изберете Печат , за да отворите системните опции за печат.

Контекстуални подробности

За да видите повече подробности за избраната резервация, ресурс или изискване, отворете екрана с подробни данни.

Сигнали за резервации

За да видите активните си сигнали за резервации или да създадете нов сигнал, изберете иконата на звънец. За повече информация вижте Създаване и преглед на известия за резервации

Изглед на карта

За да видите ресурси и изисквания на карта, изберете иконата Изглед на карта.

В изгледа на картата изберете ресурс, за да видите планирания маршрут. Цифрите показват в коя поръчка са планирани изискванията за даден ресурс.

Променете датата, за да видите картата за друг ден. Намалете мащаба на картата, за да видите групирани изисквания и ресурси. Бързо идентифицирайте области с непланирани задачи и започнете да планирате тези задачи до най-близките ресурси. Изберете Настройки за изглед, за да зададете кои елементи да се показват на картата.

Можете да плъзнете непланирано закачване на изискване от картата към времевата линия на ресурса и да го планирате към този ресурс. Можете също да плъзнете маршрута на ресурса до близко непланирано изискване, за да го планирате и добавите към маршрута на ресурса.

На всеки щифт на ресурс, свързан с потребител, има икона на индикатор, показваща преди колко време е открито местоположението на ресурса. Зеленото показва, че потребителят е видян от началото на текущия ден. Сивият въпросителен знак показва, че местоположението е открито за последно вчера или по-рано.

Освежаване на дъската

Таблото на графика се обновява автоматично, ако има промени в началната дата, крайната дата, присвояването на ресурс или състоянието на резервация. Автоматичното опресняване отчита само промените в резервациите през текущата седмица.

Изберете Обновяване , за да обновите ръчно таблото на графика.

Режим на фокусиране

Съсредоточете се върху детайлите на таблото на графика и скрийте всички други елементи за навигация.

Изберете иконата за режим на фокусиране, за да преминете към режим на цял екран.

Легенда

Вижте всички цветови кодове и икони за състояние, приоритет, времева линия и време за пътуване. Изберете многоточието (...) >Легенда.

Настройки на изглед на табло

Изберете многоточието (...) >Настройки на планировчика за отваряне на настройките на изгледа на дъската. За повече информация относно настройките на изгледа на таблото вижте Конфигуриране на настройките на раздела на таблото на графика.

Списък с ресурси

Щракнете с десния бутон върху името на ресурс и за да покажете повече опции за ресурса.

• Изберете Преглед на картата на ресурса, за да видите подробности като уменията и ролите на ресурса. От тук можете също да инициирате съобщение, имейл или Телефонен разговор.
• Изберете Получаване на упътвания за шофиране, за да получите упътванията за работен ден.

Екран с изисквания

Екранът с изисквания е мястото, където намирате непланирани изисквания. Всяка колона може да бъде сортирана и филтрирана чрез достъп до падащо меню до заглавката на всяка колона.

Изберете едно изискване от екрана с изисквания и изберете Намерете наличност , за да стартирате помощника за график. ...

Асистентът за график изброява наличните и съвпадащи ресурси, които можете да резервирате за изискването.

Резервации във времевата линия

Можете да преместите резервация в ресурс в раздела на текущото табло на графика или да промените началната дата/час, или и двете

Щракнете с десния бутон върху резервацията на таблото на графика и изберете Преместване към. Преназначете резервацията към който и да е ресурс в раздела на текущата дъска с график или променете началната дата и началния час на резервацията. За да присвоите резервацията на ресурс, който не се показва на това табло на графика, изберете иконата на филтъра в полето за ресурс и променете филтъра от Ресурси в този раздел на Всички ресурси. Изберете Актуализация, за да приложите промените.

Детайлност на времето за промяна

Можете да промените детайлността на времето на таблото на графика. Използвайте плъзгача долу вдясно или клавишните комбинации за мащабиране на браузъра (например Ctrl+превъртане или щипване на тракпад).

Създаване на нов раздел на табло за график

За да създадете нов раздел на таблото на графика, изберете Нов раздел на таблото на графика(+) в списъка с раздели на таблото на графика.

Въведете съответните данни за новото табло на графика и изберете Добавяне.

Копиране на връзката в табло за график

Таблото на графика е достъпно чрез URL адрес, който зарежда уеб ресурса. Най-лесният начин за достъп до този URL адрес е да конфигурирате таблото на графика, както предпочитате, изберете Още опции (...) и изберете Копиране на връзката. Генерираната връзка включва параметрите, конфигурирани в момента на вашата дъска.

За повече информация как да създадете URL адреса, вижте: Отваряне на таблото на графика от URL адрес.

Кеширани настройки при зареждане на таблото на графика

За да се улеснят работните процеси, някои параметри се кешират, за да можете бързо да продължите оттам, откъдето сте тръгнали:

• Последен достъп до раздела
• Панел "Карта": Отворен или затворен
• Тип изглед: Гант или списъчен изглед
• Режим на гледане: Почасово/дневно/седмично
• Начална дата на дъската: Кешира се за 15 минути
• Ширина на колоната: Ниво на мащабиране
• Филтри на панела с изисквания

Автоматизирано планиране с Resource Scheduling Optimization

Следните функции са налични само за организации, използващи добавката Resource Scheduling Optimization за Dynamics 365 Field Service.

Целта за оптимизиране по подразбиране е по подразбиране за заявките за оптимизиране. Можете да промените целта за оптимизация за всяко табло на графика.

Получете предложения за ресурси или ги резервирайте директно

В екрана с изисквания изберете едно или повече изисквания.

Изберете Предлагане на ресурси (визуализация), за да получите предложения за Resource Scheduling Optimization това кои ресурси да резервирате.

Изберете Резервирайте ресурси (преглед), за да позволите на системата да намери оптималните ресурси и да резервира директно.

Оптимизирайте графика на един ресурс

След като планираният график на даден ресурс се промени поради отмяна или спешна работа, можете да използвате Resource Scheduling Optimization за повторна оптимизация. За да оптимизирате само графика на даден ресурс, щракнете с десния бутон върху ресурс на таблото на графика и изберете Оптимизиране на графика. За повече информация вижте Оптимизация на един ресурс с Resource Scheduling Optimization.