да не се надвишава стойности на работните поръчки
Определянето на финансови очаквания с клиенти и доставчици е от решаващо значение за управлението на крайния резултат на компанията и поддържането на успешни взаимоотношения. Възможността да не се надвишава помага на доставчиците на услуги да останат в рамките на предварително одобрената цена и цена за работни поръчки.
Field Service поддържа три типа стойности да не се надвишава (NTE).
- Цена: Максимална цена, която клиентът приема без специален процес на одобрение. Прилага се към работна поръчка, когато поръчката е създадена с доставчика на услуги.
- Цена: Максимална цена, която доставчикът на услуги приема без специален процес на одобрение. Той се задава от доставчика на услуги, преди да възложи работа на доставчиците.
- Цена и марж на разходите: Цената NTE и себестойността NTE се определят въз основа на определения марж. Този тип NTE се използва от доставчици на услуги, които очакват да направят марж върху набор от работа.
Можете автоматично да ги приложите към работната поръчка въз основа на клиента, вида на инцидента или местоположението на работата. Мениджърите на услуги и служителите за пряка работа могат по желание да получат предупреждение, когато стойността да не се надвишава е близо до или надвишава ограничението, като уведомяват потребителя, че трябва да действа.
Цената и маржът на разходите винаги се избират преди цената или цената на NTE. Ако за работна поръчка е приложим NTE за цена и себестойност , NTE за цена и цена никога не се вземат предвид за тази работна поръчка.
NTE съвпадат първо в акаунта на услугата. Всички останали полета имат еднакъв приоритет. Ако не съществуват NTE за акаунт за услуга, NTE срещу акаунт за фактуриране се считат за следващи. NTE без съпоставяне на акаунта се считат за последни.
Следващото изображение показва процеса на работна поръчка на високо ниво.
Предварителни изисквания
- Роли на защита:
- Field Service – Администратор: Всички разрешения за настройка, конфигуриране и редактиране на NTE.
- Други роли на Field Service: Четене и използване на разрешения за NTE записи.
- да не се надвишава настройката е активирана.
- Изчисляване на разходите и/или активирано изчисляване на цената в зависимост от типа NTE, който планирате да използвате.
Създаване и преглед на да не се надвишава записи
Администраторите могат да конфигурират NTE записи, след като активират възможността. След като NTE записите са създадени, можете да ги редактирате или изтривате.
- В Field Service изберете областта Настройки .
- Отидете на General>да не се надвишава.
- Изберете Нов.
- Изберете Тип:Цена,Цена илиЦена и марж на разходите. ... Въведете информацията.
- Изберете Запиши. Добавете други NTE записи, ако е необходимо.
Създайте цена NTE
Посочете сумата за NTE. Обикновено цената се обсъжда с вашия клиент, така че обикновено се съпоставя с акаунт за обслужване. Можете да зададете повече полета, за да стесните обхвата на NTE записа.
Създаване на NTE за разходи
Определете максималната цена и валута за NTE. Можете да зададете повече полета, за да стесните обхвата на NTE записа.
Създайте ценов и разходен марж NTE
Посочете общата сума и маржа на разходите на NTE. Този сценарий често се използва, когато работите с подизпълнители, които ви таксуват за работата, а вие планирате и управлявате работата за вашите клиенти. Можете да зададете повече полета, за да стесните обхвата на NTE записа.
Преглед на да не се надвишава във формулярите на работна поръчка
Стойностите на NTE са изброени в работните поръчки , ако конфигурацията на NTE запис съвпада със свойство на работна поръчка. Например, ако работна поръчка се съпоставя с тип инцидент или функционално местоположение, за което е конфигурирана стойност на NTE.
Стойностите на NTE в работните поръчки са само за четене и показват предупреждение, когато действителните разходи или цена се доближат до определената стойност на NTE или ги надхвърлят. Въпреки това можете да актуализирате и запазите работна поръчка както обикновено, ако се показват предупрежденията.
Вижте да не се надвишава на Field Service mobile
Техниците, които използват мобилното приложение Field Service, могат да видят стойността да не се надвишава на работна поръчка. Системата показва предупредителни икони на потребителите, когато се доближат до зададената стойност на NTE или ако я надхвърлят.
Въпреки това все още можете да запазвате работни поръчки, когато игнорирате предупреждението.
Приложена сума за работни поръчки
Използването на мобилното приложение Field Service в офлайн режим взема предвид стойностите на NTE от най-новата синхронизация.
Преглед на приложената сума по работни поръчки
Приложената сума на работна поръчка да не се надвишава представлява действителната сума на NTE, приложена върху работна поръчка. Източникът да не се надвишава ви информира откъде идва определената сума. Ако приложеното количество е зададено ръчно, източникът се задава както е зададен от потребителя. Без ръчни редакции системата избира приложимия запис на NTE и копира сумата му в приложената сума в работната поръчка. В този случай източникът е зададен на системата и NTE за работна поръчка препраща към избрания запис на NTE.
Ако нулирате ръчно въведена сума на NTE във формуляра за работна поръчка, източникът се променя обратно към посочения в системата. Приложената сума се актуализира до сумата от избрания от системата NTE.
работна поръчка NTE следва да взаимодейства предимно от системата по време на избора на NTE и от потребителите във формуляра за работна поръчка. Персонализирането на NTE за работна поръчка може да попречи на автоматизираното поведение.