Показване на срещите на табло за график
Организациите често използват срещи в Dynamics 365 приложения. Например, когато представител на отдел "обслужване на клиенти" създава среща за обслужване, за да помогне на клиент с проблем.
Можете да използвате табло за график, за да покажете Dynamics 365 срещи заедно с резервациите. Включете срещи на табло за график и по време на процеса на планиране, така че диспечерите да видят наличността.
Настройка на околната среда
Тази настройка позволява планиране на срещи за всички ресурси във вашата организация.
Отворете приложението Планиране на ресурси.
Преминете към областта Настройки и отидете на Параметри> за планиране на администриране.
Задайте включване на срещи на Да.
Потвърдете промяната и изберете Запазване и затваряне.
Настройка на ресурсите
Когато ангажиментът е разрешен в средата, можете да промените настройката за отделни ресурси.
Отворете формуляр за наличен ресурс, изберете раздела Планиране и задайте Включване на срещи на Да.
Създаване на ангажимент
Има няколко начина за създаване Dataverse на срещи. Например:
- Dynamics 365 обслужване на клиенти Център, използване на дейности
- Dynamics 365 Sales Professional за управление на задачи, ангажименти, имейл или телефонни обаждания
- В Outlook се използва синхронизация от страна на сървъра и категорията Проследено до Dynamics 365 , така че да се показва като запис на Dataverse среща.
Преглед на срещите на табло за график
Срещите на табло за график са само за четене и не можете да ги преместите. Те се показват за всички необходими участници и собственика, ако са ресурси, които могат да бъдат резервирани. Задръжте курсора на мишката върху среща, за да видите повече подробности.
Срещите, които са маркирани като Частни в Outlook и синхронизирани с Dynamics 365, няма да показват темата си в табло за график.
Персонализиране на цветове на ангажимент на таблото на графика
Таблото за табло за график използва цветове, дефинирани в Dataverse метаданните за срещите . Персонализирането на цвета на всеки код на състоянието ще промени цветовете на срещите, които се показват на табло за график.
Бележка
Персонализирането на подсказки за срещи на табло за график не се поддържа.
Скриване на отменени ангажименти в таблото на графика
Настройката Покажи отменените в настройките на изгледа на таблото контролира видимостта на анулираните резервации и срещи.
Автоматично планиране на срещи
Resource Scheduling Optimization Зачита срещите, когато се изпълнява планиран график за оптимизация, и за ad hoc оптимизации от табло за график. Системата счита срещите със статуси Зает и Завършен като недостъпни за операции по планиране.
Автоматизираните и асистирани операции по планиране считат срещите за независими от местоположението. Ако дадена среща има свързани резервации, системата скрива тези резервации и няма да ги вземе предвид за операции по планиране.