إنشاء سجل جديد في CRM الخاص بك من Copilot للمبيعات

يمكنك إنشاء سجل جديد في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك من الجزء الجانبي لبرنامج Copilot للمبيعات. تُعد هذه الإمكانية مفيدة عندما تريد إنشاء سجل جديد في CRM دون الحاجة إلى الانتقال إلى نظام CRM. يتم دعم إنشاء سجل جديد لجميع أنواع السجلات التي يضيفها المسؤول إلى Copilot للمبيعات.

إنشاء سجل جديد باستخدام الخيار العمومي

1. في جزء Copilot للمبيعات حدد علامة الزائد (+) في الزاوية العلوية اليمنى.

   

2. في الخطوة اختر نوع السجل الذي ترغب في إنشائه‬، يتم عرض الخيارات التالية لأنواع السجلات، بالاستناد إلى تكوين إنشاء السجلات الجديدة:

   • إنشاء: يتم عرض هذا الخيار عندما يتم تمكين الإنشاء المضمن والإنشاء في CRM لكل نوع سجل. حدد هذا الخيار، ثم حدد الإجراء الملائم.
   • إنشاء سجل: يتم عرض هذا الخيار عند تمكين الإنشاء المضمن فقط لنوع السجل.
   • إنشاء في CRM: يتم عرض هذا الخيار فقط عند تمكين الإنشاء في CRM لنوع السجل.

   

إنشاء سجل جديد من بطاقة سجل ذات صلة

يعرض برنامج Copilot للمبيعات السجلات المرتبطة بجهات الاتصال المحفوظة في البريد الإلكتروني على بطاقات نوع السجل المناسبة. يمكنك إنشاء سجل جديد من بطاقة السجل ذات الصلة. تُعد هذه الإمكانية مفيدة عندما تريد إنشاء سجل جديد مرتبط بسجل موجود دون الحاجة إلى الانتقال إلى نظام CRM.

1. في الجزء Copilot للمبيعات ، انتقل إلى بطاقة السجل ذات الصلة التي تريد إنشاء سجل جديد لها.

2. حدد علامة الجمع (+) في الزاوية العلوية اليمنى.

   

3. بالاستناد إلى تكوين إنشاء سجل جديد، يحدث السلوك التالي:

   • إذا تم تمكين فقط الإنشاء المضمن أو الإنشاء في CRM لنوع السجل، فسيتم إنشاء سجل جديد بالاستناد إلى التكوين الذي تم تمكينه.
   • إذا تم تمكين الإنشاء المضمن والإنشاء في CRM معًا لنوع السجل، فستظهر الخيارات التالية:
     • إنشاء سجل: قم بإنشاء سجل جديد مضمن في جزء Copilot للمبيعات.
     • إنشاء في CRM: إنشاء سجل جديد في نظام CRM.

المعلومات المرتبطة

إنشاء جهة اتصال في CRM الخاص بك من Copilot للمبيعات
تكوين إنشاء سجل جديد