ضبط سمات البائع وقدراته
يمكن لقواعد التعيين تعيين العملاء المتوقعين الجدد وفرص المبيعات والرؤى للبائعين استنادا إلى توفرهم وسمات السعة الخاصة بهم وسماتهم الشخصية أو المؤسسية.
تغطي هذه المقالة كيفية تعريف سمات فريق المبيعات السعة. في حالة تشغيل توفر ،البائع يمكن للبائعين تعيين ساعات العمل الخاصة بهم. يمكنك أيضا تعيين مدى التوفر بنفسك.
المتطلبات
تأكد من أن البائعين الذين تعتزم تعيين سماتهم و السعة الخاصة به في أدوار الأمان التي يمكن لقواعد التعيين تعيين سجلات لها تلقائيا.
سمات البائعين
حدد السمات التي ترغب في أن تقوم قواعد التعيين الخاصة بك بتحديدها عند تقييم البائعين لتعيينها إلى العملاء المتوقعين وفرص المبيعات الجديدة. على سبيل المثال، قد ترغب في إنشاء سمة تسمح لك بتعيين بائعين استنادا إلى اللغات التي يتحدثون بها.
إنشاء سمة
يمكنك تعيين قيمة سمة إما عن طريق الحصول عليها من Dynamics 365 أو عن طريق إدخالها يدويا.
- سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، حدد تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
- ضمن مسرع المبيعات، حدد قواعد التعيين.
- حدد الإعدادات.
- في جزء صفات البائع وحدد ادارة
- إذا كانت هذه السمة هي الأولى التي تقوم بإنشاءها، فحدد " إضافة سمة". إذا كان لديك بالفعل سمة واحدة على الأقل محددة، حدد + سمة البائع الجديد.
- أدخل اسمًا صفة البائع.
- ضمن تعيين قيم السمة، حدد ما إذا كنت تريد الحصول على القيم من Dynamics 365 أو إدخالها يدويا.
- للحصول على القيم من Dynamics 365، حدد "سحب من حقل بيانات".
- حدد حقلا مرتبطا مع العملاء المتوقعين أو الفرص أو كل من العملاء المتوقعين وفرص العمل (الحقول المشتركة).
- يتم سرد القيم الممكنة من الحقل تحت اسم الحقل. لإزالة واحد من الاعتبار، حدد X على يمين القيمة. إذا قمت بإزالة واحد بطريق الخطأ، فحدد الحقل مرة أخرى لإعادة تعيين القائمة.
- لإدخال قيم السمات بنفسك، حدد " إنشاء" يدويا.
- اكتب كل قيمة بشكل منفصل، واضغط على أدخل بعد كل قيمة.
- اكتب كل قيمة بشكل منفصل، واضغط على أدخل بعد كل قيمة.
- للحصول على القيم من Dynamics 365، حدد "سحب من حقل بيانات".
- حدد إنشاء سمة البائع.
تحرير سمة
لا يمكنك تغيير المكان الذي تحصل فيه السمة على قيمها. لتغيير سمة بقيم يتم إدخالها يدويا إلى سمة تحصل على قيمها من Dynamics 365 أو العكس، أو لتغيير الحقل الذي يتم سحب القيم منه، يجب حذفها وإنشائها مرة أخرى. ومع ذلك، يمكنك تغيير قيم السمة واسمها.
- سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، حدد تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
- ضمن مسرع المبيعات، حدد قواعد التعيين.
- حدد الإعدادات.
- في جزء صفات البائع وحدد ادارة
- حدد أيقونة القلم الرصاص بجوار السمة التي تريد تحريرها.
- تغيير ما تحتاج إليه. يمكنك دائما إعادة تسمية سمة. تعتمد التغييرات التي يمكنك إجراءها على القيم الخاصة بها على كيفية إنشاء السمة.
- في حالة تحديد الخيار سحب من حقل بيانات (على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير ذلك)، يمكنك فقط إزالة القيم أو استعادة القيم الأصلية الخاصة بهذا الحقل. لا يمكنك تحديد حقل مختلف.
- لإزالة قيمة، حدد X إلى يمينه.
- لإعادة تعيين قائمة القيم، حدد الحقل مرة أخرى.
- في حالة تحديد الخيار "إنشاء يدويا" (على الرغم من أنك لا تستطيع تغيير هذا الخيار)، يمكنك إزالة قيم وأدخل قيم جديدة.
- لإزالة قيمة، حدد X إلى يمينه.
- لإضافة قيمة، اكتبها في المربع واضغط على Enter.
- في حالة تحديد الخيار سحب من حقل بيانات (على الرغم من أنه لا يمكنك تغيير ذلك)، يمكنك فقط إزالة القيم أو استعادة القيم الأصلية الخاصة بهذا الحقل. لا يمكنك تحديد حقل مختلف.
- حدد تحديث سمة البائع.
حذف سمة
- سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، حدد تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
- ضمن مسرع المبيعات، حدد قواعد التعيين.
- حدد الإعدادات.
- في جزء صفات البائع وحدد ادارة
- حدد الرمز أيضا، بجانب السمة التي تريد حذفها، ثم حدد " حذف" نهائيا.
تعيين السمات والقدرات للبائعين
بعد تحديد السمات التي ترغب في أن تقوم قواعد التعيين الخاصة بك بنظرائها، يلزم تعيينها للبائعين وفرق المبيعات. يمكنك أيضا إرشاد قواعد التعيين لنظر حمل عمل البائعين من خلال تعيين السعة الخاصة بهم.
في Dynamics 365 Sales تكون السعة هي عدد العملاء المتوقعين وفرص المبيعات التي يمكن للبائع أو فريق المبيعات العمل عليها في وقت واحد. يمكنك تعيين السعة القصوى لكل بائع أو فريق مبيعات في مؤسستك. يتم حساب السعة المتوفرة لكل بائع أو فريق مبيعات من خلال طرح عدد العملاء المتوقعين وسجلات الفرص المخصصة لهم من السعة القصوى.
يمكنك تعيين سمات سعة بائعين واحدا في كل مرة أو في مجموعات.
- سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، حدد تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
- ضمن مسرع المبيعات، حدد قواعد التعيين.
- حدد الإعدادات.
- (اختياري) إذا كانت قائمة البائعين طويلة، فاستخدم عوامل التصفية للتركيز على البائعين الذين تريدهم.
- تابع تعيين السمات السعة للبائعين الأفراد أو لمجموعات البائعين.
تعرف على كيفية حساب القدرة الإنتاجية للبائع.
تعيين السمات والقدرات للبائعين الأفراد
- حدد اسم البائع في قائمة البائعين للقائمة التعيين .
- ضمن قم بتعيين الحد الأقصى لعدد العملاء المحتملين والفرص لهذا البائع، أدخل رقما.
على الرغم من أنه يمكنك إدخال أي رقم، يجب إدخال عدد معقول من السجلات التي يمكن للبائع العمل عليها في المرة واحدة. - أسفل تطبيق سمات على هذا البائع، حدد + إضافة سمة.
- حدد سمة وقيمة أو قيم يتم تعيينها للبائع.
- حدد حفظ التغييرات.
تعيين السمات والقدرات لمجموعات البائعين
بخلاف البائعين الأفراد، تقوم بتطبيق السمات وحدد السعة القصوى لمجموعات البائعين بشكل منفصل.
تطبيق السمات على مجموعة من البائعين
- حدد البائع في قائمة البائعين للقائمة التعيين .
- حدد تحدد تطبيق السمة
- حدد + إضافة سمة، ثم حدد سمة والقيمة أو القيم التي يتم تعيينها.
- كرر كل سمة تنطبق على البائعين المحددين.
- عندما تنتهي، حدد تطبيق
تحديد القدرة لمجموعة من البائعين
- حدد البائع في قائمة البائعين للقائمة التعيين .
- حدد تعيين السعة.
- ضمن قم بتعيين الحد الأقصى لعدد العملاء المتوقعين والفرص المتاحة لهؤلاء البائعين، أدخل رقما.
على الرغم من أنه يمكنك إدخال أي رقم، إلا أنه يجب عليك إدخال عدد معقول من السجلات التي يمكن للبائعين العمل عليها في وقت واحد. - حدد تطبيق.
- إذا كان لدى البائعين مجموعة سعة مختلفة من قبل، فيطالبك بتجاوز الإعدادات السابقة.
قائمة مختصرة من البائعين باستخدام مرشحات البحث والمتقدمة
إذا كان فريق مبيعات المؤسسة لديك كبيرا، فتصفية القائمة لتسهيل اختيار البائعين الذين تهمك. يمكنك تنفيذ بحث سريع للعثور على بائع محدد أو مجموعة من البائعين، أو استخدام عوامل تصفية متقدمة لإجراء عمليات بحث أكثر تعقيدا.
ولا تستمر عوامل التصفية إلا إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول إلى مركزالمبيعات. ولا يمكنك حفظها لإعادة استخدامها لاحقا.
- سجل دخولك إلى تطبيق مركز المبيعات.
- في الزاوية السفلية اليسرى من الصفحة، حدد تغيير المنطقة>إعدادات Sales Insights.
- ضمن مسرع المبيعات، حدد قواعد التعيين.
- حدد الإعدادات.
- للبحث بسرعة عن بائعين معينين، اكتب اسما أو جزءا من اسم في مربع البحث. على سبيل المثال، يعثر "علاء " على كل من "ألان ويزر" و"دايفيد كوريوري".
- لتضييق القائمة بشكل أكبر أو بناء معايير بحث أكثر تعقيدا، حدد عوامل تصفية متقدمة.
إذا بدأت ببحث سريع، يتم ملء الصف الأول بك كما في المثال التالي:
يمكنك الاحتفاظ بهذا الصف أو تغييره أو حذفه، حسب الحاجة. - حدد إضافة، ثم استخدم الخيارات التالية لإنشاء شروط الفلتر:
- إضافة صف: اضافة شرط. تحديد سمة ومشغل وقيمة؛ على سبيل المثال، المدينةيساويسياتل.
- أضف مجموعة: قم بإضافة مجموعة من الشروط لتصفية قائمة البائعين باستخدام سمات متعددة يتم دمجها بها و أو أو. إذا قمت بتحديد و،يجب على البائعين استيفاء جميع الشروط في المجموعة. إذا اخترت أو يمكنهم تلبية أي شرط في المجموعة.
-
إضافة كيان ذي صلة: أضف شرطًا يعتمد على سمات الجداول ذات الصلة. حدد سمة في قائمة الكيان ذو الصلة ، ثم اختر يحتوي على البيانات أو لا يحتوي على البياناتومن ثم تحديد الشرط.
تعرف على المزيد حول إنشاء عوامل التصفية مع الحالات الم تجميعا وتداخلا.
- بعد تحديد كافة معايير التصفية، حدد تطبيق.
تعيين توفر البائعين
يمكنك تكوين ساعات عمل البائعين من خلال تقويم CRM. تعرف على كيفية ضبط ساعات العمل في إعدادات مهمة العمل.
هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟
هناك بعض الاحتمالات:
- لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
- لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
- لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
- لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
- تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
إنشاء قواعد التعيين وتنشيطها
تحديد أدوار أمان لتعيين سجلات لها