تحرير تسلسل نشط وعرض محفوظات الإصدار
عندما تقوم بتغيير عملية التسلسل النشط، يمكنك إنشاء إصدار جديد من التسلسل دون إلغاء تنشيطه. يمكنك تحديث تسلسل عدة مرات، وعندما تقوم بربط سجل بالتسلسل، سيتم ربط السجل بأحدث الإصدارات.
هام
تظل السجلات التي تم توصيلها بإصدار سابق من التسلسل متصلة بهذا الإصدار السابق.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
تحرير تسلسل نشط
قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق مركز المبيعات على Dynamics 365.
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسلات.
في صفحة التسلسلات، افتح التسلسل الذي بحالة نشطة.
في صفحة عرض التسلسل، حدد تحرير تسلسل.
في رسالة التأكيد، حدد موافق.
يتم إنشاء إصدار للتسلسل.
قم بتحرير التسلسل كما هو مطلوب، ثم حدد تنشيط.
في رسالة التأكيد، قم بتقديم وصف للتغيير، ثم حدد حفظ.
يتم إنشاء نسخة جديدة من التسلسل الحالي وحفظها.
عرض تاريخ الإصدار والسجلات المرتبطة
يساعدك عرض محفوظات الإصدار على فهم عدد الإصدارات التي تم إنشاؤها للتسلسل، وعرض السجلات المتصلة بكل إصدار.
افتح التسلسل.
لعرض محفوظات الإصدارات، حدد محفوظات الإصدارات.
يتم عرض قائمة بالإصدارات الموجودة للتسلسل في الجزء الأيمن.
يتم تمييز الإصدار الحالي المحدد بخط أزرق مطابق لاسم الإصدار.
ملاحظة
إذا لم يكن هناك عملاء محتملون متصلون بالتسلسل، وقمت بإنشاء إصدار جديد، فسيتم عرض أحدث إصدار فقط في القائمة.
لعرض إصدار التسلسل الذي يتصل به السجل، انتقل إلى علامة التبويب السجلاتالمتصلة. في هذا المثال، حددنا علامة التبويب العملاء المتوقعين المتصلين.
يتم عرض قائمة العملاء المتوقعين المتصلين بالتسلسل، إلى جانب الإصدار الذي يتصلون به.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.