استنساخ وتحرير تسلسل
إذا قامت مؤسستك بتغيير عملية البيع، فقد تحتاج إلى تحرير تسلسل لإظهار التغييرات. يمكنك فقط تحرير تسلسل في حالة غير نشطة، لذا يجب إلغاء تنشيطه أو إنشاء نسخة منه.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Premium أو Microsoft Relationship Sales مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام أو مدير التسلسل مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
استنساخ تسلسل
يؤدي استنساخ تسلسل إلى تسهيل إضافة الخطوات أو إزالتها، وحفظ التغييرات لإنشاء تسلسل جديد. أيضًا، يسحب الاستنساخ نسخة كاملة من بيانات التسلسل التي تقوم باستنساخها في تلك المرحلة الزمنية، بما في ذلك جميع الخطوات والتكوينات. بعد إجراء التغييرات، يمكنك حفظ وتفعيل التسلسل المستنسخ وتطبيقه على التسجيلات.
تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك.
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن تسريع المبيعات، حدد تسلسل.
افتح التسلسل الذي تريد استنساخه وحدد إنشاء نسخة.
تلميح
بدلًا من ذلك، مرر فوق تسلسل، ثم مزيد من الخيارات>إنشاء نسخة.
في مربع الحوار إنشاء نسخة، أدخل اسم التسلسل والوصف.
حدد أحد الأزرار:
- حفظ وتحرير: حدد هذا الزر لفتح محرر التسلسل وأضف الخطوات عند الضرورة. لتحرير تسلسل، راجع تحرير تسلسل.
- حفظ وإغلاق: حدد هذا الزر لحفظ التسلسل وإنشائه.
تحرير تسلسل
تسجيل الدخول إلى تطبيق المبيعات الخاص بك.
انتقل إلى تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن مسرع المبيعات، حدد التسلسلات.
في صفحة التسلسلات، حدد وافتح التسلسل الذي تريد تحريره.
ملاحظة
إذا كان التسلسل في حالة نشطة، يمكنك تحرير أحد الإجراءات التالية.
- إلغاء تنشيط أو إنشاء نسخة
- حدد تحرير تسلسل. مزيد من المعلومات: تحرير تسلسل نشط وعرض محفوظات الإصدار
قم بأحد الأنشطة التالية:
- لإضافة نشاط، قم بتنفيذ الخطوة 7 من إنشاء تسلسل وتنشيطه.
- لتحرير نشاط، حدد النشاط والتفاصيل المفتوحة في الجزء الأيمن.
قم بإجراء أي عمليات تحرير تريدها، ثم حدد حفظ.
(اختياري) إذا كنت ترغب في أن يكون التسلسل متاحًا للاتصال بالسجلات، فحدد تنشيط.
احفظ مصمم التسلسل واخرج.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.