تخصيص النماذج

في Dynamics 365 Sales، يستخدم البائعون النماذج للتفاعل مع البيانات التي يحتاجون إليها لأداء عملهم. من المهم أن يتم تصميم النماذج التي يستخدمونها للسماح لهم بالعثور على المعلومات التي يحتاجون إليها أو إدخالها بسرعة. استخدم مصمم النماذج لتخصيص النماذج المضمنة في Dynamics 365 Sales لتلبية الاحتياجات المحددة لمؤسسة المبيعات الخاصة بك.

كيف ترتبط النماذج بالكيانات؟

النموذج عبارة عن مجموعة من الحقول أو أعمدة الجدول التي تطابق المعلومات التي تتعقبها مؤسستك لكيان. على سبيل المثال، قد تحتوي مؤسستك على أعمدة في جدول الطلبات التي تتعقب طلبات العملاء وتواريخ إعادة ترتيبهم المطلوبة. في هذا المثال، الأوامر هي الكيان وOrderNumber والكمية وReorderDate هي حقول في نموذج يستخدمه البائعون لإدارة عمليات إعادة الطلب.

عندما تقوم بنشر نموذج مخصص، فأنت تنشر إصدارًا محدّثًا من للكيان المقترن بالنموذج.

ما النماذج التي يمكنك تخصيصها؟

يمكنك تخصيص أي واحد من النماذج التالية في Dynamics 365 Sales:

• عميل
• جهة اتصال
• فاتورة
• العميل المتوقع
• الفرصة
• ‏‫اقتباس‬

تخصيص النماذج

حدد علامة التبويب المناسبة لترخيصك:

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تخصيص طرق العرض
تخصيص عمليات سير إجراءات العمل
الأمان على مستوى العمود للتحكم في الوصول