إنشاء سير إجراءات عمل أو تخصيصه

باستخدام Dynamics 365 Sales، يمكنك المساعدة في ضمان قيام المستخدمين بإدخال البيانات بطريقة متناسقة واتباعهم الخطوات نفسها في كل مرة يتعاملون فيها مع عميل عن طريق إنشاء سير إجراءات العمل. على سبيل المثال، قد تحتاج إلى إنشاء سير إجراءات عمل لجعل الجميع يتعاملون مع طلبات خدمة العملاء بنفس الطريقة، أو لكي تطلب من المستخدمين الحصول على الموافقة على فاتورة قبل إرسال طلب.

متطلبات الترخيص والأدوار

كيف يمكن لسير إجراءات العمل مساعدتك؟

يستخدِم سير إجراءات العمل نفس التقنية الأساسية التي تستخدمها العمليات الأخرى، ولكن الإمكانيات التي يوفرها مختلفة تمامًا عن الميزات الأخرى التي تستخدم الإجراءات.

مع سير إجراءات العمل، يمكنك تعريف مجموعة من المراحل والخطوات التي يتم عرضها في عنصر تحكم في الجزء العلوي من نموذج. تحتوي كل مرحلة على مجموعة من الخطوات. تمثل كل خطوة حقل يمكن إدخال البيانات فيه. يتقدم الأشخاص إلى المرحلة التالية باستخدام زر المرحلة التالية. يمكنك جعل خطوة ما مطلوبة بحيث يتعين على المستخدمين إدخال بيانات للحقل المقابل قبل أن يتمكنوا من المتابعة إلى المرحلة التالية. يسمى هذا عادةً "المراحل والبوابات" (stage-gating).

تبدو عمليات سير إجراءات العمل بسيطة مقارنةً بأنواع أخرى من العمليات. وسبب ذلك هو أنها لا توفر أي منطق عمل شرطي أو تنفيذ تلقائي يتجاوز توفير تجربة انسيابية لإدخال البيانات والتحكم في الدخول إلى المراحل. ومع ذلك، عندما تقوم بدمجها مع العمليات والتخصيصات الأخرى، يمكنها أن تعلب دورًا هامًا في توفير وقت المستخدمين وتقليل تكاليف التدريب وزيادة اعتماد المستخدم.

الكيانات المتاحة لتدفق إجراءات الأعمال

الكيانات عبارة عن مجموعات من السجلات. يمكنك استخدام الكيانات التالية لإنشاء سير إجراءات العمل في تطبيقات مركز المبيعات وSales Professional:

إنشاء سير إجراءات العمل

بحسب الترخيص الذي تملكه، حدد إحدى علامات التبويب التالية لمزيد من المعلومات:

هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟

هناك ثلاثة احتمالات:

• ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

تخصيص النماذج
تخصيص طرق العرض