إضافة عنصر تحكم كانبان إلى جدول الفرصة أو النشاط

أضف عنصر تحكم كانبان لإنشاء طرق عرض كانبان التي تساعد البائعين على إدارة الفرص أو الأنشطة الخاصة بهم بشكل فعال.

إضافة عناصر تحكم كانبان

تساعد طرق عرض كانبان البائعين في إدارة فرصةم وأنشطتهم بشكل فعال. أضف عنصر تحكم كانبان إلى كيان الفرص والأنشطة لتمكين البائعين من استخدام طرق عرض كانبان. بشكل مشابه لعناصر التحكم المخصصة الأخرى، يتم دعم عنصر تحكم كانبان في كافة طرق العرض.

1. في تطبيق المبيعات، انتقل إلى الإعدادات>الإعدادات المتقدمة.

   

2. انتقل إلى التخصيص>التخصيصات>تخصيص النظام

3. حدد الجداول، ثم ابحث عن جدول الفرصة أو النشاط وحدده.

   إشعار

   إذا كنت تستخدم طريقة العرض الكلاسيكية، ضمن المكونات، وسّع الكيانات، ثم حدد جدول الفرصة أو النشاط.

4. حدد طرق العرض، ثم حدد أي طريقة عرض عامة.
   يمكنك تصفية طرق العرض العامة من القائمة المنسدلة نوع طريقة العرض.

5. حدد طريقة عرض، ثم حدد المكونات.

6. في جزء المكونات، حدد إضافة مكون.

   إذا لم يظهر كانبان في القائمة، فاتبع الخطوات التالية:

   1. حدد الحصول على المزيد من المكونات.
   2. حدد علامة التبويب مُنشأ بواسطة Microsoft‎، وابحث عن كانبان.
   3. حدد كانبان، ثم حدد إضافة‏‎.

7. حدد كانبان، ثم حدد الأسطح حيث تريد إظهار عنصر تحكم كانبان بشكل افتراضي.

   

8. احفظ طريقة العرض.

9. احفظ التغييرات وانشرها.

ما الذي لا يمكنك تخصيصه؟

هناك بعض القيود على التخصيص التي يجب أن تكون على علم بها:

• لا يمكنك إضافة حقول أو إزالتها من البطاقات في ممرات طريقة عرض كانبان.
• ليس من الممكن أن يكون لديك طريقة عرض كانبان تعتمد على الدور.
• تتوفر طريقة عرض كانبان النشاط لحقل الحالة فقط. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان النشاط لحقل مجموعة خيارات غير "الحالة".
• لطريقه عرض كانبان الفرصة:
  • بينما يمكنك تخصيص سير إجراءات العمل في "عملية مبيعات فرصة" جاهزة، لا يمكنك تخصيص طريقة عرض كانبان لاستخدام سير إجراءات عمل آخر غير عملية مبيعات الفرصة.
  • تتوفر طريقة عرض كانبان القائمة على الحالة لحقل الحالة فقط. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان هذه لحقل مجموعة خيارات غير "الحالة".
  • في طريقة عرض كانبان الفرصة، يتم دعم التجميع فقط لحقل "الإيراد المقدر" لكيان الفرصة. لا يمكنك تكوين طريقة عرض كانبان لتنفيذ التجميع على حقول أخرى.

هل يتعذر عليك العثور على الميزة في تطبيقك؟

هناك بعض الاحتمالات:

• لا تملك الترخيص المناسب لاستخدام هذه الميزة. راجع جدول المقارنة ودليل الترخيص لمعرفة الميزات المتوفرة مع ترخيصك.
• لا تملك دور الأمان المناسب لاستخدام هذه الميزة.
  • لتكوين ميزة أو إعدادها، يجب أن يكون لديك أدوار الإدارة والتخصيص
  • لاستخدام الميزات المتعلقة بالمبيعات، يجب أن يكون لديك أدوار المبيعات الأساسية
  • تتطلب بعض المهام أدوارًا وظيفية.
• لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
• تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.

المعلومات المرتبطة

التعامل مع الفرص في طريقة عرض كانبان
التعامل مع الأنشطة في طريقة عرض كانبان