التعامل مع الأنشطة في طريقة عرض كانبان
تساعد طريقة عرض كانبان للأنشطة البائعين على إدارة أنشطة متعددة بسرعة. عندما يلقي البائعون نظرة على طريقة عرض كانبان، سيشاهدون بسرعة الأنشطة وحالاتها. في طريقة عرض كانبان للأنشطة، يتم تمثيل الأنشطة بشكل مرئي بواسطة البطاقات. تمثل الممرات الحالات الافتراضية للأنشطة. يمكنك سحب الأنشطة إلى ممرات مختلفة لنقلها من حالة إلى أخرى.
ملاحظة
لا يتم دعم طريقة عرض كانبان في تطبيق Dynamics 365 للهواتف للأجهزة المحمولة.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Enterprise أو Dynamics 365 Sales Professional مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | أي دور مبيعات رئيسي، مثل البائع أو مدير المبيعات مزيد من المعلومات: أدوار المبيعات الرئيسية |
فتح طريقة عرض كانبان
تتوفر طريقة عرض كانبان عند إضافة عنصر تحكم كانبان إلى كيان النشاط. إذا لم تتمكن من رؤية طريقة عرض كانبان، فيمكنك مراجعة الأمر مع مخصص النظام.
لفتح طريقة عرض كانبان:
في مخطط الموقع، حدد الأنشطة.
في شريط الأوامر، حدد الرمز أوامر إضافية
، وحدد إظهار باسم>كانبان.
تظهر الأنشطة في طريقة عرض كانبان.
التعرف على طرق عرض كانبان
اليك بعض الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها حول طريقة عرض كانبان:
في أعلى كل ممر، يظهر عدد الأنشطة في ذلك الممر.. وفي أي مرحلة معينة، لن تظهر سوى أول عشر سجلات/بطاقات في أي ممر. على سبيل المثال، إذا بلغ العدد الإجمالي للأنشطة المفتوحة 30 نشاطًا مفتوحًا، يعرض العدد 10/30. لرؤية المزيد من البطاقات، قم بالتمرير لأسفل في الممر. عند التمرير إلى الأسفل، يتغير العدد لإظهار 20/30 وهكذا.
ملاحظة
إذا كان هناك أكثر من 50,000 سجل في ممر، فسيظهر عدد السجلات على الشكل 50000+.
يؤدي تحديد عنوان البطاقة إلى فتح النموذج الرئيسي للنشاط. عند إغلاق النموذج الرئيسي، يتم تحديث طريقة عرض كانبان بالكامل.
تعتبر حقول البطاقة قابلة للتحرير بشكل مضمن. يمكنك تغيير تفاصيل الحقول الثلاثة لسجل النشاط مباشرة من البطاقة بسرعة.
عندما تقوم بتحديد طريقة عرض أخرى أو عامل تصفية آخر، يتم تحديث البطاقات الموجودة في الممرات لعرض سجلات النشاط المصفاة. علي سبيل المثال، إذا كنت تستخدم في الوقت الحالي طريقة العرض "كل الأنشطة"، وقمت بتحديد عامل التصفية نوع النشاط لإظهار المكالمات الهاتفية فقط، يتم تحديث مخططات تدفق العمليات لعرض أنشطة المكالمات الهاتفية فقط.
يمكنك استخدام مربع البحث لتصفية السجلات/البطاقات في مخطط تدفق العمليات بالاستناد إلى معايير البحث. على سبيل المثال، إذا قمت بإدخال الكلمة الأساسية "مناقشة"، فسيتم تحديث طريقة عرض كانبان لإظهار فقط سجلات الأنشطة التي يبدأ عنوانها بالكلمة "مناقشة".
يمكنك سحب بطاقة ونقلها إلى ممرات أخرى. عند سحب بطاقة من ممر إلى آخر، تتغير حالة النشاط:
يمكن نقل البطاقات الخاصة بأنواع الأنشطة الجاهزة من "مفتوح" إلى "مكتمل" و "ملغى". بعد نقل البطاقة إلى الممر "مكتمل" أو ملغى"، تتغير حالة النشاط إلى "مغلق" وتصبح بطاقة النشاط غير نشطة، وتظهر أيقونة القفل على البطاقة. لا يمكنك تغيير الحقول على بطاقة غير نشطة أو مقفلة.
لا يمكنك إعادة فتح نشاط غير نشط غير نشاط الاستجابة للحملة. يمكن إعادة بطاقة غير نشطة/مقفلة لنشاط الاستجابة للحملة من الممر "مكتمل" أو ملغى" إلى الممر "مفتوح"..
لا توجد قيود على حركه بطاقات الأنشطة المخصصة، إذ يمكن نقلها من أي ممر إلى أي ممر آخر.
عندما تقوم بسحب بطاقة لنقلها إلى ممر آخر، تظهر الممرات التي لا يمكن فيها إسقاط البطاقة خافتة.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.