الشروع في العمل مع Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data يمكن أن تساعدك على بناء فهم أعمق لعملائك. قم بتوصيل البيانات من مصادر متعددة المعاملات والسلوكية والرصدية لإنشاء طريقة عرض من 360 درجة للعملاء. استخدم هذه المعارف لتعزيز التجارب والعمليات التي تركز على العملاء. توحيد بيانات العملاء وفهمها والاستفادة منها لتكوين رؤى وإجراءات ذكية.

الخطوة 1: إنشاء بيئة

1. إذا كنت ترغب في التثبيت Customer Insights - Data على بيئة Dynamics 365 الموجودة، قم بزيارة هذه الصفحة للحصول على إرشادات. إذا لم يكن لديك ترخيص مدفوع الأجر، فيمكنك الاشتراك للحصول على تجربة مجانية او شراء ترخيص.

2. في معظم الحالات مع Customer Insights - Data Power Platform أذونات مسؤول المستأجر العام، يجب أن تقوم بإنشاء بيئة في مركز الإدارة واتبع هذه الخطوات. إذا كنت ترغب في إنشاء بيئة من Customer Insights - Data و التطبيق، فيجب أن تكون مسؤول مستأجر عام وأن تتبع الخطوات في إنشاء بيئة. بعد إنشاء البيئة، تظهر الصفحة الرئيسية.

   

الخطوة 2: استيراد البيانات

1. حدد إضافة مصادر البيانات في الصفحة الرئيسية.

2. استورد البيانات الخاصة بك. اختر من بين:

   • جداول Delta لـ Azure Data Lake​
   • Azure Data Lake Storage، بما في ذلك نموذج البيانات العامة
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (إصدار أولي)
   • موصلات Power Query.

   لمزيد من المعلومات عن هذه الخيارات، راجع نظرة عامة على مصادر البيانات.

الخطوة 3: توحيد البيانات وإعداد العلاقات

لدمج ملفات التعريف الموحدة، قم بتشغيل عملية توحيد البيانات. ملفات التعريف الموحدة هي الأساس للحصول على رؤى واتخاذ إجراءات بشأن البيانات. حدد العلاقات بين الجداول التي تم استخدامها واستخدم ميزات الإثراء لإضافة معلومات إلى ملفات التعريف.

1. قم بتشغيل عملية توحيد البيانات عن طريق تحديد الحقول المصدر، وإزالة التكرارات، وشروط المطابقة، وتوحيد الحقول.

2. تعرف إلى الجداول التي ينشئها النظام وأنشئ العلاقات بين الجداول المستوعبة.

الخطوة الرابعة: تحسين ملفات التعريف الموحدة بالتنبؤات والأنشطة والقياسات

من خلال إعداد ملفات التعريف الموحدة، يمكنك تحسين البيانات وزيادة المعلومات التي توفرها.

1. اختر من مكتبة موسعة لمقدمي الإثراء من أجل إثراء بيانات العملاء.

2. استخدم النماذج الجاهزة للتنبؤ باحتمالية الخسارة أو الإيرادات المتوقعة.

3. قم بتكوين الأنشطة استنادًا إلى البيانات التي تم إدخالها وتصور التفاعلات مع العملاء في مخطط بترتيب زمني.

4. إنشاء القياسات لقياس أهداف عملك ومؤشرات الأداء الأساسية.

الخطوة 5: إنشاء مقاطع وتنشيط البيانات من خلال خيارات التصدير المختلفة

الآن وقد اكتملت بياناتك وباتت تحتوي على مجموعة كبيرة من المعلومات حول العملاء، ابحث عن طرق تسمح لك باتخاذ إجراء على تلك البيانات.

1. أنشئ مقاطع، مجموعات فرعية من قاعدة عملائك، للتأكد من أن أفعالك ملائمة للعملاء المستهدفين.

2. تصفح الكتالوج الموسع لـ خيارات التصدير حيث يمكنك استخدام بيانات العملاء. على سبيل المثال، يمكنك استخدام البيانات لإدارة العروض الترويجية والتواصل مع التسويق الرقمي.

3. راجع خيارات التكامل، على سبيل المثال لتطبيقات Dynamics 365 الأخرى باستخدام ‏‫الوظيفة الإضافية بطاقة العميل".