البحث عن عميل

توضح هذه المقالة إمكانيات البحث عن العملاء في Microsoft Dynamics 365 Commerce.

تُستخدم عملية البحث عن عميل للعثور على عملاء لأغراض مختلفة. على سبيل المثال، قد يحتاج موظف الكاشير إلى عرض قائمة الأمنيات أو سجل الشراء الخاص بعميل ما، أو إضافة العميل إلى حركة. يمكن للموظفين البحث عن العملاء المرتبطين بالمتجر الحالي أو أي متجر آخر في الشركة. يمكن للموظفين أيضًا البحث عن العملاء المرتبطين بشركة مختلفة في المؤسسة الأم.

تتطابق خوارزمية البحث مع مصطلحات البحث للقيم الموجودة في خصائص العميل التالية:

• الاسم
• عنوان البريد الإلكتروني
• رقم الهاتف
• رقم بطاقة الولاء
• العنوان
• رقم الحساب

من بين هذه الخصائص، يوفر الاسم أعلى مرونة لعمليات البحث بكلمات أساسية متعددة، نظرًا لإرجاع الخوارزمية لكل العملاء المطابقين لأي من الكلمات الأساسية التي تم البحث باستخدامها. يظهر العملاء الذين يطابقون معظم الكلمات الأساسية في الجزء العلوي من النتائج. بإمكان هذا السلوك مساعدة الصرافين عند إجراء عمليات بحث بكتابة الاسم الكامل، ولكن تم تبديل اسم العائلة والاسم الأول أثناء إدخال البيانات الأولية. ولكن، لأسباب تتعلق بالأداء، تحتفظ كل الخصائص الأخرى بترتيب البحث بالكلمات الأساسية. لذا، في حالة عدم تطابق ترتيب كلمات البحث الأساسية وترتيب تخزين البيانات، لن يتم إرجاع أي نتائج.

بشكل افتراضي، تتم عملية البحث عن عميل على دفاتر عناوين العملاء المرتبطة بالمتجر. ويعرف البحث من هذا النوع باسم بحث محلي عن عميل. ومع ذلك، باستطاعة الموظفين أيضًا البحث عن العملاء بشكل عمومي. بمعنى آخر، باستطاعتهم البحث عبر المتاجر الخاصة بالشركة وكافة الكيانات القانونية الأخرى. ويعرف البحث من هذا النوع باسم بحث عن عميل عن بُعد.

لإجراء بحث عمومي، باستطاعة الموظفين تحديد الزر تصفية النتائج‬ في أسفل الصفحة، ثم تحديد الخيار بحث في كل المتاجر، كما هو موضح في الشكل التالي. في هذه الحالة، لا يتم إرجاع العملاء فحسب، بل يتم أيضًا إرجاع كافة أنواع الجهات التي تعد جزءًا من أي دفتر عناوين في المقار الرئيسية. تتضمن هذه الجهات العاملين والموردين وجهات الاتصال والمنافسين.

لا يظهر معرف العميل للعملاء الذين تم الاستعلام عنهم من كيانات قانونية أخرى، نظرًا لعدم إنشاء معرف عميل لتلك الجهات في الشركة الحالية. ومع ذلك، إذا قام أحد الموظفين بفتح صفحة تفاصيل العميل، فسينشئ النظام تلقائيًا معرف عميل للجهة وسيقوم أيضًا بإقران دفاتر عناوين عميل المتجر بالعميل. وبالتالي، سيكون العميل مرئيًا في عمليات بحث المتجر المحلية التي تتم في وقت لاحق.

الإمكانات الإضافية للبحث عن عميل محلي

عندما يبحث المستخدم عن رقم هاتف، يتجاهل النظام الأحرف الخاصة (مثل المسافات والشُرط والأقواس)، التي تمت إضافتها عند إنشاء العميل. ولذلك، لا يلزم موظفي الكاشير القلق بشأن تنسيق رقم الهاتف عند البحث. على سبيل المثال، إذا تم إدخال رقم هاتف العميل على الشكل 123-456-7890، فباستطاعة موظف الكاشير البحث عن العميل عن طريق كتابة 1234567890، أو عن طريق إدخال الأرقام الأولى القليلة من رقم الهاتف.

يمكن أن يكون البحث التقليدي عن العملاء مستهلكاً للوقت، نظراً لأنه يقوم بالبحث في عدة حقول. يمكن للصرافين بدلاً من ذلك البحث في خاصية عميل واحدة، مثل الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. تُعرف الخصائص التي تستخدمها خوارزمية البحث عن العميل إجماليًا باسم معايير البحث عن العميل. يستطيع مسؤول النظام بسهولة تكوين معيار واحد أو أكثر كاختصارات ستظهر في نقطة البيع. نظراً لأن البحث يقتصر على معيار واحد، يتم عرض نتائج البحث ذات الصلة فقط، ويكون الأداء أفضل بكثير من أداء البحث القياسي عن العملاء. يبين الرسم التوضيحي التالي اختصارات البحث عن العملاء في نقطة البيع.

لتعيين معايير البحث كاختصارات، يجب على المسؤول فتح صفحة معلمات التجارة في Commerce، ثم تحديد جميع المعايير التي يجب أن تظهر كاختصارات على علامة التبويب معايير البحث في نقطة البيع.

يحدد حقل ترتيب العرض الترتيب الذي تظهر به الاختصارات في نقطة البيع. المعايير التي تظهر هي الخصائص المبتكرة التي تستخدمها خوارزمية البحث عن العميل للبحث عن العملاء. ومع ذلك، يستطيع الشركاء إضافة خصائص مخصصة كاختصارات بحث. لإضافة خصائص مخصصة كاختصارات بحث، يجب على مسؤول النظام توسيع التعداد القابل للتوسيع (تعداد) الذي يتم استخدامه لمعايير البحث عن العملاء، ثم تمييز الخصائص المخصصة للشريك كاختصارات. الشركاء مسؤولون عن كتابة الكود للبحث عن النتائج عند استخدام اختصارات لوحة المفاتيح المخصصة الخاصة بهم لعمليات البحث.

تكون ترجمات الاختصارات مطلوبة إذا كنت تريد عرض الاختصارات على نقطة البيع. إذا كانت لغة قناتك مختلفة عن لغة النظام الافتراضية، فيجب عليك تحديد الترجمة لكل اختصار باللغة المتوقعة. يمكنك تحديد الترجمات عن طريق تحديد ترجمة لكل اختصار.

كما يمكن لبائعي التجزئة أيضًا تعيين وضع البحث عن العميل الافتراضي في نقطة البيع إلى البحث في كافة المتاجر. يمكن أن يكون هذا التكوين مفيدًا في السيناريوهات التي يجب فيها البحث فورًا عن العملاء الذين تم إنشاؤهم خارج نقطة البيع (علي سبيل المثال، قبل حتى تشغيل مهمة التوزيع). للقيام بذلك، يجب أن يقوم بائع التجزئة بتشغيل خيار وضع البحث الافتراضي عن العميل في ملف تعريف وظائف نقطة البيع. بمجرد تعيينه إلى نعم، ستقوم كل محاولة من محاولات البحث للعميل بعد ذلك بإجراء مكالمة فورية إلى المركز الرئيسي.

للمساعدة في منع مشكلات الأداء غير المتوقعة، يتم إخفاء هذا التكوين خلف علامة إصدارات التقييم الموجودة باسم CUSTOMERSEARCH_ENABLE_DEFAULTSEARCH_FLIGHTING. لذا، لإظهار واجهة المستخدم (UI) إعداد وضع بحث العميل الافتراضي، يجب إنشاء بائع التجزئة بطاقة دعم لاختبار قبول المستخدم (UAT) وبيئة الإنتاج. بعد استلام البطاقة، سيعمل فريق الهندسة مع بائع التجزئة للتأكد من إجراء بائع التجزئة للاختبار في البيئات غير المنتجة الخاصة به لتقييم الأداء وتطبيق أي تحسينات مطلوبة.

البحث عن العملاء المشغل في السحابة

تم إصدار المعاينة العامة لقدرة البحث عن العملاء باستخدام خدمة Azure Cognitive Search كجزء من إصدار Commerce 10.0.18. بالإضافة إلى تحسينات الأداء، يستفيد مستخدمو الخدمة أيضًا من إمكانيات التحسين الزاخرة والإمكانات ذات الصلة المحسنة. تظهر تحسينات الأداء بشكل خاص عند استخدام ميزة البحث الشامل ("البحث في جميع المتاجر") الخاصة بنقطة البيع، لأنه يتم جلب نتائج البحث من فهرس بحث Azure بدلاً من الاستعلام عنها من البيانات الموجودة في Commerce headquarters.

تمكين ميزة البحث المشغل من السحابة

لتمكين ميزة البحث المشغل من السحابة في مركز Commerce الرئيسي، اتبع الخطوات التالية.

1. انتقل إلى إدارة النظام > مساحات العمل > إدارة الميزات.
2. ابحث عن ميزة (المعاينة) البحث عن العملاء المشغلة من السحابة وحددها، ثم حدد التمكين الآن.
3. انتقل إلى Retail وCommerce > إعداد المركز الرئيسي > مجدول Commerce > تهيئة مجدول التجارة وحدد موافق لعرض الوظيفة 1010_CustomerSearch في نموذج جدول التوزيع.
4. انتقل إلى Retail وCommerce > تكنولوجيا معلومات Retail وCommerce > جدول التوزيع.
5. قم بتشغيل الوظيفة 1010_CustomerSearch. تقوم هذه الوظيفة بنشر التاريخ إلى فهرس بحث Azure. عند اكتمال نشر الفهرس، يتم تعيين حالة الوظيفة إلى مطبق.
6. بعد تعيين حالة الوظيفة 1010_CustomerSearch إلى مطبق، قم بتشغيل الوظيفة 1110 - التكوين العام لتحديث قنوات نقطة البيع للميزة التي تم تمكينها حديثًا في إدارة الميزات.
7. بعد ذلك، قم بتشغيل الوظيفة 1010_CustomerSearch ugn فترات منتظمة لإرسال تحديثات العميل إلى فهرس البحث.

الاختلافات الوظيفية عن البحث الموجود

توضح القائمة التالية كيف تختلف وظيفة البحث العميل المشغلة من السحابة عن وظيفة البحث الموجودة.

• يتم إرسال العملاء الذين تم إنشاؤهم وتعديلهم في المركز الرئيسي لـ Commerce إلى فهرس بحث Azure عند تشغيل الوظيفة 1010_CustomerSearch. تستغرق هذه التحديثات أقل من 15 إلى 20 دقيقة لتحديث الفهرس. سيتمكن مستخدمو نقطة البيع من البحث عن عملاء جدد (أو البحث وفقا للمعلومات المحدثة) بعد حوالي 15 إلى 20 دقيقة من حدوث التحديثات في المركز الرئيسي لـ Commerce. إذا كانت العملية التجارية تتطلب أن يكون العملاء الذين تم إنشاؤهم في المركز الرئيسي لـ Commerce قابلين للبحث على الفور في نقطة البيع، فقد لا تكون هذه هي الخدمة الصحيحة لك.
• يتم إرسال العملاء الجدد الذين تم إنشاؤهم في نقطة البيع إلى فهرس بحث Azure من Commerce Scale Unit وتكون قابلة للبحث مباشرة في أي متجر. ومع ذلك، إذا كانت ميزة إنشاء العميل غير المتزامنة قيد التشغيل، فلن يتم نشر سجلات العميل الجديدة إلى فهرس بحث Azure من Commerce Scale Unit ولن يكونوا قابلين للبحث من نقطة البيع حتى تتم مزامنة معلومات العميل مع المركز الرئيسي لـ Commerce وإنشاء معرفات العملاء للعملاء غير المتزامنين. بعد ذلك يمكن للوظيفة 1010_CustomerSearch إرسال سجلات العملاء غير المتزامنة إلى فهرس بحث Azure. في المتوسط، سوف يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة قبل أن يصبح العملاء غير المتزامنين الذين تم إنشاؤهم حديثًا قابلين للبحث في نقطة البيع. يفترض هذا التقدير أنه تمت جدولة الوظائف1010_CustomerSearch وP-job ومزامنة العملاء وشركاء الأعمال من وضع غير متزامن للتشغيل كل 15 دقيقة.
• يقوم البحث المشغل من السحابة أيضا بالبحث عن رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الثانوية الخاصة بالعملاء، ولكن تعرض نتائج بحث العميل حاليًا رقم الهاتف الرئيسي وعنوان البريد الكتروني الرئيسي للعملاء. من النظرة الأولى، قد يبدو أنه تم إرجاع نتائج بحث غير ذات صلة، ولكن قد يساعد فحص البريد الكتروني الثانوي ورقم الهاتف الخاص بأحد العملاء في نتائج البحث في التحقق مما إذا كانت الكلمة الأساسية التي تم البحث عنها أدت إلى مطابقة العميل أم لا. لتجنب مثل هذه الارتباك، هناك خطط لتحسين صفحة نتائج البحث لكي يسهل علىالمستخدمين فهم سبب إرجاع نتائج البحث.
• لا تنطبق متطلب البحث باستخدام 4 أحرف على الأقل في البحث الشامل ("البحث في جميع المتاجر") على هذه الخدمة.
• لا يتم تنفيذ مهمة 1010_CustomerSearch تلقائيًا لسجلات العملاء التي يتم استيرادها من نظام خارجي. يجب عليك تشغيل مهمة 1010_CustomerSearch حتى يمكن البحث في سجلات العملاء المستوردة.

الموارد الإضافية

البحث عن المنتج والعميل في نقطة البيع (POS)